Sincronizzare la proprietà tra contatti e aziende

Per impostazione predefinita, le proprietà proprietario del contatto e proprietario dell'azienda sono indipendenti e non si sincronizzano. Questo significa che un utente che possiede un record di azienda potrebbe non possedere i record di contatto associati. Se vuoi mantenere i proprietari coerenti tra azienda e contatto, attiva le impostazioni di sincronizzazione della proprietà.

Per sincronizzare la proprietà tra contatti e aziende:

• Nel tuo account HubSpot, clicca sull'icona delle impostazioni settings nella barra di navigazione principale.

• Nel menu della barra laterale sinistra, vai a Oggetti > Contatti.

• Nella sezione Automazione seleziona la casella di controllo casella di controllo per Assegnare il proprietario dell'azienda al contatto per impostazione predefinita.

Con questa impostazione abilitata:

• La proprietà Company owner aggiornerà la proprietà Contact owner dei contatti associati all'azienda.
• La proprietà del proprietario del contatto non sovrascriverà la proprietà delproprietario dell'azienda associata, a meno che la proprietà del proprietario dell'azienda sia vuota.
• Se vuoi assegnare un contatto ad un utente diverso dal proprietario dell'azienda, puoi comunque assegnare manualmente un nuovo proprietario del contatto. La proprietàProprietario del contatto non tornerà al valore della proprietàProprietario dell'azienda associata.

Questa impostazione non aggiorna il proprietario o i record retroattivamente e non influisce sulle proprietà personalizzate del tipo di campo utente di HubSpot.