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Nota bene: la traduzione in italiano di questo articolo è fornita solo per comodità. La traduzione viene creata automaticamente tramite un software di traduzione e potrebbe non essere stata revisionata. Pertanto, la versione inglese di questo articolo deve essere considerata come la versione di governo contenente le informazioni più recenti. È possibile accedervi qui.

Sincronizzazione della proprietà tra contatti e aziende

Ultimo aggiornamento: giugno 28, 2023

Disponibile con uno qualsiasi dei seguenti abbonamenti, tranne dove indicato:

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Per impostazione predefinita, le proprietà del proprietario del contatto e del proprietario dell'azienda sono indipendenti e non si sincronizzano. Ciò significa che un utente che possiede un record di azienda può non possedere i record di contatto associati. Se si desidera che i proprietari siano coerenti tra azienda e contatto, attivare le impostazioni di sincronizzazione della proprietà.

Per sincronizzare la proprietà tra contatti e aziende:

  • Nel tuo account HubSpot, fai clic sull'settings icona delle impostazioni nella barra di navigazione principale.
  • Nel menu della barra laterale sinistra, spostarsi su Oggetti > Contatti.

  • Nella sezione Automazione selezionare la casella di controllo casella di controllo per Assegnare il proprietario dell'azienda al contatto per impostazione predefinita.

assign-owner-to-contact-by-default


Con questa impostazione attivata:

  • La proprietà Proprietario azienda aggiornerà la proprietà Proprietario contatto dei contatti associati all'azienda.
  • La proprietà Proprietario contatto non sovrascrive la proprietà Proprietario azienda associata, a meno che la proprietà Proprietario azienda non sia vuota.
  • Se si desidera assegnare un contatto a un utente diverso dal proprietario dell'azienda, è comunque possibile assegnare manualmente un nuovo proprietario del contatto. La proprietà Proprietario contatto non tornerà al valore della proprietà Proprietario azienda associata.

Questa impostazione non aggiorna il proprietario o i record in modo retroattivo e non influisce sulle proprietà personalizzate del tipo di campo utente di HubSpot.

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