Sincronizzare la proprietà tra contatti e aziende

Per impostazione predefinita, le proprietà proprietario del contatto e proprietario dell'azienda sono indipendenti e non si sincronizzano. Questo significa che un utente che possiede un record di azienda potrebbe non possedere i suoi record di contatto associati. Se vuoi mantenere i proprietari coerenti tra azienda e contatto, dovresti attivare le impostazioni di sincronizzazione della proprietà.

Per sincronizzare la proprietà tra contatti e aziende:

• Nel tuo account HubSpot, clicca sull'icona delle impostazioni settings nella barra di navigazione principale.
• Nel menu laterale sinistro, vai a Oggetti > Contatti e aziende.
• Clicca per attivare l'interruttore Assegna ilproprietario dell'azienda al contatto per impostazione predefinita. Questo abilita la sincronizzazione.

Con questa impostazione abilitata:

• La proprietà del proprietario dell'azienda aggiornerà la proprietà del proprietario del contatto dei contatti associati a questa azienda.
• La proprietà del proprietario del contatto non sovrascriverà la proprietà delproprietario dell'azienda associata, a meno che la proprietà del proprietario dell'azienda sia vuota.
• Se la proprietà del proprietario del contatto viene aggiornata in modo da essere diversa dalla proprietà del proprietario dell'azienda associata, la proprietà del proprietario delcontatto non tornerà al valore dellaproprietà del proprietario dell'azienda associata. Questo permette di assegnare manualmente il contatto ad un altro utente.

Questa impostazione non aggiorna il proprietario o i record retroattivamente e non influisce sulle proprietà personalizzate del tipo di campo utente HubSpot.