Personalizza la scheda "Riepilogo" nell'area di lavoro dedicata al successo dei clienti

Nella scheda "Riepilogo" dell'area di lavoro dedicata al successo dei clienti, è possibile monitorare lo stato di avanzamento delle attività quotidiane, le visualizzazioni dei clienti, i riepiloghi dei punteggi di integrità, le pianificazioni e le metriche chiave dei report.

Gli amministratori possono configurare il layout predefinito della scheda "Riepilogo" in base alle priorità del team, aggiungendo, rimuovendo, riordinando e ridimensionando le schede dalla libreria delle schede. I singoli utenti possono personalizzare la disposizione e le dimensioni delle schede nella propria vista senza influire sulla configurazione predefinita.

Personalizza la scheda "Riepilogo"

Aggiungere schede alla scheda "Riepilogo"

1. Nel tuo account HubSpot, fai clic su Altro, quindi vai a Servizio > Customer success. Se Altro non compare nel tuo account, vai direttamente a Servizio > Customer success.
2. Nella scheda Riepilogo, per selezionare la visualizzazione predefinita, fare clic sul menu a discesa degli utenti nella parte superiore della pagina e selezionare il proprio nome.
3. In alto a sinistra, fare clic su I miei clienti.
4. In alto a destra, fare clic su "Impostazioni". Quindi, fare clic su " Personalizza scheda Riepilogo".
5. In alto a destra, fare clic su settings Gestisci schede.
6. Nel pannello di destra, per aggiungere una scheda esistente, clicca su + Aggiungi scheda.
7. Per creare una nuova scheda:

• • Fare clic su " " nella scheda "Crea scheda ".
  • Accanto al tipo di scheda che desideri creare, fai clic su Crea scheda.
  • Inserisci i dettagli della scheda.
  • Fai clic su " Crea".
  • Nella scheda " Gestisci libreria delle schede ", clicca su " + Aggiungi scheda" accanto alla scheda appena creata.
    
    

4. Per rimuovere una scheda, passa il mouse sulla scheda e clicca sui tre puntini verticali. Quindi, seleziona "Rimuovi scheda".
5. Una volta terminato, in alto a destra, clicca su " Salva".
6. Nella finestra di dialogo, fare clic su Salva modifiche.

Tutte le schede aggiunte alla vista predefinita verranno inserite nella scheda Riepilogo di ciascun utente.

Modifica le schede nella scheda Riepilogo

Riorganizza e ridimensiona le schede nella scheda Riepilogo per personalizzare la tua visualizzazione. Queste modifiche influiscono solo sul tuo layout e non alterano la configurazione predefinita dell'area di lavoro.

Nota: i super amministratori o gli utenti con l’autorizzazione “Gestisci impostazioni Customer Success” possono selezionare un altro utente dal menu a discesa degli utenti per visualizzare o modificare la scheda Riepilogo di quell’utente. Scopri di più su come modificare la scheda Riepilogo di un altro utente.

1. Nel tuo account HubSpot, fai clic su Altro, quindi vai a Servizio > Customer success. Se Altro non compare nel tuo account, vai direttamente a Servizio > Customer success.

2. Nella scheda Riepilogo, fai clic sulla vista I miei clienti .

3. In alto a destra, fai clic su "Impostazioni". Quindi, fai clic su "Personalizza scheda Riepilogo".

4. Per riordinare le schede, clicca su una scheda e trascinala in una nuova posizione.

5. Per ridimensionare una scheda, fare clic sull'angolo in basso a destra della scheda, quindi trascinarla.
   
   

6. In alto a destra, fare clic su Salva.