Personalizzazione del modulo di creazione dei record per ogni pipeline (BETA)

È possibile personalizzare le proprietà visualizzate o richieste per ogni pipeline quando si creano manualmente offerte, ticket o record di oggetti personalizzati. Quando si imposta la logica della pipeline, alcune proprietà appariranno o diventeranno necessarie una volta selezionata la pipeline, oltre a quelle incluse nel modulo predefinito del creatore di record.

La logica di pipeline è utile se alcune proprietà sono rilevanti in una o alcune pipeline, ma non in tutte. Se si desidera che le proprietà siano incluse in tutte le pipeline, è necessario aggiungerle al modulo di creazione di record predefinito .

Nota bene: il modulo personalizzato di creazione dei record non è supportato dall'app mobile di HubSpot.

Gli utenti devono avere i permessi Account per aggiungere o modificare la logica della pipeline.

• Nel tuo account HubSpot, clicca sull'icona delle impostazioni settings nella barra di navigazione principale.

• Nel menu della barra laterale sinistra, spostarsi inOggetti,quindi selezionare l'oggettooggetto con la pipeline per cui si desidera impostare le proprietà di creazione. Solo le transazioni, i biglietti e gli oggetti personalizzati hanno una pipeline.

• Fare clic suPersonalizza il modulo 'Crea [affare/biglietto/oggetto personalizzato]'.

• Nel pannello di sinistra, fare clic sulla scheda Aggiungi logica pipeline .
• Per aggiungere una nuova logica di pipeline:

• • Fare clic su +Aggiungi logica.
  • Fare clic sul menu a discesa Pipeline, quindi selezionare la pipeline per la quale si desidera aggiungere la logica.
  • Fare clic sul menu a discesa Proprietà e selezionare le caselle di controllo accanto alle proprietà che si desidera includere nel modulo di creazione della pipeline.

• • Per richiedere una proprietà, selezionare la casella di controllo Richiesto. Se una proprietà è richiesta, gli utenti non potranno creare un record in quella pipeline finché non avranno impostato un valore per la proprietà.
  • Fare clic su Aggiungi.

• Per modificare la logica della pipeline esistente, nel pannello di sinistra fare clic sull'icona della matita per la modifica. Modificare le proprietà visualizzate o richieste, quindi fare clic su Aggiorna.
• Per eliminare la logica della pipeline esistente, nel pannello di sinistra fare clic sull'icona Cancella. Nella finestra di dialogo, fare clic su Elimina per confermare.
• Nel pannello di destra è possibile visualizzare un'anteprima del modulo. La logica di pipeline impostata apparirà automaticamente sotto la proprietà Pipeline del modulo. Fare clic su [Nascondi/Mostra] proprietà condizionali per modificare la visualizzazione delle proprietà durante la modifica.

• Per rivedere il modulo dal punto di vista dell'utente, fare clic su Anteprima in alto a destra. È possibile selezionare un valore della pipeline per testare la logica della pipeline. Se nelle impostazioni della pipeline sono state impostate proprietà di fase o di stato, anche queste appariranno nell'anteprima.
• Una volta terminato, fare clic su Salva in alto a destra.