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Nota bene: la traduzione in olandese di questo articolo è fornita solo per comodità. La traduzione viene creata automaticamente tramite un software di traduzione e potrebbe non essere stata revisionata. Pertanto, la versione inglese di questo articolo deve essere considerata come la versione di governo contenente le informazioni più recenti. È possibile accedervi qui.
Dashboards

Invia per e-mail o esporta il tuo cruscotto

Ultimo aggiornamento: luglio 13, 2021

Si applica a:

Tutti i prodotti e i piani

Puoi inviare un'email con i report della dashboard una volta sola ed esportare i tuoi dati, oppure impostare email ricorrenti da inviare regolarmente agli utenti del tuo account HubSpot.

Solo le dashboard condivise possono essere inviate via email; se vuoi inviare via email una dashboard privata, scopri come cambiare l'impostazione di visibilità della tua dashboard.

Nota: i dati della dashboard inviati nelle email ricorrenti si basano sui permessi dell'utente che ha impostato l'email. Se si desidera che i singoli utenti ricevano solo i propri dati, si raccomanda che ogni utente imposti le proprie email ricorrenti per la dashboard.

  • Nel tuo account HubSpot, vai a Rapporti > Dashboard.
  • In alto a sinistra, fare clic sul nome deldashboard corrente e selezionare il dashboard chesi desidera inviare via e-mail o esportare.
  • In alto a destra, clicca su Actions e seleziona Email this dashboard.

  • Nel pannello di destra, imposta la tua e-mail. Puoi esportare il dashboard una volta sola nella tua casella di posta elettronica, oppure impostare un'email ricorrente per inviare il dashboard agli indirizzi email.
    • È un'e-mail ricorrente: se vuoi esportare la dashboard solo una volta, seleziona No, questa e-mail sarà inviata solo una volta. Se si desidera impostare un'e-mail che invia regolarmente il dashboard a specifici indirizzi e-mail, selezionare Yes, this is a recurring email.
    • Soprannome email (solo email ricorrenti): inserisci un nome per questa email ricorrente. I destinatari non possono vedere questo nickname.
    • Destinatari: inserisci gli indirizzi email degli utenti esistenti nel tuo account HubSpot.
    • Oggetto dell'email: inserisci l'oggetto che i tuoi destinatari vedranno nella loro email.
    • Messaggio: inserisci un messaggio che sarà incluso nel corpo dell'email per tutti i destinatari.
    • Frequenza di consegna (solo per le email ricorrenti): seleziona la frequenza con cui questa email sarà inviata. Puoi selezionare Giornaliero, Settimanale o Mensile.
    • Ora programmata (solo email ricorrenti): seleziona l'ora in cui questa email sarà inviata. Questo è disponibile solo in intervalli di un'ora.

Nota: per garantire la consegna tempestiva delle email ricorrenti, i dati saranno catturati fino a 2 ore prima dell'invio dell'email.

    • Data di consegna (solo email settimanali o mensili ricorrenti): seleziona la data in cui l'email sarà inviata. Per le email settimanali, puoi selezionare il giorno della settimana. Per le email mensili, puoi selezionare tra il primo e il quindicesimo del mese.
    • Allega file scaricabile: seleziona il tipo di file del dashboard quando viene inviato. È possibile selezionare tra Nessun allegato, PDF,PPTX e ZIP di PNG.
      • Se selezioni nessun allegato, i rapporti saranno inviati come immagini nell'email.
      • Se selezioni PDF o PPTX, puoi selezionare se vuoi un grafico per pagina o più grafici per pagina nella sezione Opzioni di formattazione .
    • Rapporti nell'esportazione (solo per le email non ricorrenti): seleziona se vuoi includere tutti i rapporti nell'email, o includere rapporti selezionati dal dashboard nell'email. Se si seleziona Includi rapporti selezionati, selezionare la casella di controllo accanto ai rapporti che si desidera includere nell'e-mail.
    • Contesto dashboard: seleziona se vuoi inviare il dashboard senza filtri o con filtri. Se selezioni Invia con filtri, puoi aggiungere filtri al dashboard.

dashboard-set-up-recurring-email

  • Per modificare o eliminare le tue email ricorrenti, in alto a destra, clicca sul menu a discesa Azioni e seleziona Gestisciemail ricorrenti.
  • Nella finestra di dialogo, clicca sul Nickname dell'e-mail per modificare l'e-mail o clicca su Elimina per eliminare l'e-mail.

Condividere i dashboard attraverso l'integrazione Slack

Se hai installato l'integrazione Slack, puoi condividere i rapporti del dashboard con il resto della tua squadra in Slack:

  • Nel tuo account HubSpot, vai a Rapporti > Dashboard.
  • In alto a sinistra, fai clic sul nomedel dashboard corrente e seleziona il dashboardche vuoiinviare per e-mail o esportare.
  • In alto a destra, fai clic sul menu a discesa Actions e seleziona Shareto Slack.

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  • Nel pannello di destra, seleziona ilcanale per inviare il link. Puoi opzionalmente inserire unmessaggio per accompagnare il messaggio Slack.
  • Clicca su Shareto Slack.
  • Un'anteprima del dashboard verrà visualizzata in Slack. Se l'utente ha ipermessi di Report in HubSpot, può cliccare sul link inSlack per andaredirettamente alla dashboard.

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