Salta al contenuto
Nota bene: la traduzione in olandese di questo articolo è fornita solo per comodità. La traduzione viene creata automaticamente tramite un software di traduzione e potrebbe non essere stata revisionata. Pertanto, la versione inglese di questo articolo deve essere considerata come la versione di governo contenente le informazioni più recenti. È possibile accedervi qui.
Products & Quotes

Approve quotes

Ultimo aggiornamento: marzo 21, 2022

Si applica a:

Sales Hub Enterprise

I responsabili delle vendite potrebbero voler rivedere i termini o il tasso di sconto di un preventivo prima che venga inviato a un potenziale cliente. Automatizza il tuo processo di approvazione dei preventivi per inviare rapidamente le modifiche richieste ai tuoi rappresentanti prima di approvare il preventivo per i tuoi contatti.

Richiedi l'approvazione dei preventivi

Attiva l'impostazione di approvazione dei preventivi per richiedere l'approvazione di un utente prima di condividere il preventivo con i tuoi potenziali clienti. L'attivazione di questa impostazione aggiunge al tuo account tre flussi di lavoro attivi basati sui preventivi:

  • Quando i preventivi richiedono l'approvazione
  • Quando vengono richieste modifiche a un preventivo
  • Quando i preventivi sono approvati

Questi tre flussi di lavoro creeranno attività e aggiorneranno i valori delle proprietà quando la proprietà dello stato di approvazione di un preventivo viene aggiornata. Tutti i compiti e gli aggiornamenti dei valori delle proprietà relativi all'approvazione di un preventivo avverranno automaticamente tramite questi flussi di lavoro.

È possibile personalizzare ulteriormente ciascuno di questi flussi di lavoro basati sui preventivi e aggiungere azioni, come l'aggiornamento delle fasi dell'affare quando un preventivo viene firmato.

Per aggiungere i flussi di lavoro di approvazione dei preventivi al tuo account:

  • Nel tuo account HubSpot, clicca sull'icona delle impostazioni settings nella barra di navigazione principale.
  • Nel menu laterale sinistro, vai a Oggetti > Preventivi.
  • Fare clic per attivare l'interruttore Richiedi approvazioni su tutti i preventivi .all-quotes-require-approvals
  • Nella finestra di dialogo, clicca sul menu a tendina Approver e seleziona un utente.

Nota: puoi selezionare solo gli utenti con una sede Sales Hub Enterprise assegnata come approvatore di preventivo, e l'utente selezionato deve avere anche l 'accessoEdit per le offerte.

  • Clicca su Imposta approvatore e crea flussi di lavoro.quote-approvals-v1

Richiedere modifiche o approvare un preventivo

Puoi richiedere modifiche o approvare i preventivi direttamente dal preventivo.

  • Nel tuo account HubSpot, naviga su Vendite > Preventivi.
  • Qualsiasi preventivo che è ancora in attesa di approvazione sarà elencato con lo stato di In attesa di approvazione. Passa sopra il preventivo e clicca sul menu a tendina Azioni , quindi seleziona Copia link di approvazione.
  • In una scheda separata del browser, incolla l'URL del link di approvazione nella barra di ricerca.
  • Se non sono richieste modifiche, clicca su Approva e pubblica in alto a destra.
  • Per richiedere modifiche al preventivo, clicca su Richiedi modifiche.
    • Nella finestra di dialogo, inserire i commenti nel campo Note e poi cliccare su Richiedi modifiche.request-changes-dialog-box
    • Verrà creato un compito per il creatore del preventivo da rivedere e agire. Il creatore del preventivo deve tornare indietro al preventivo, quindi passare attraverso il flusso di configurazione del preventivo ancora una volta per inviare il preventivo modificato all'approvatore.
    • Quando le modifiche sono state fatte e il preventivo è pronto per essere pubblicato, torna all'URL del link di approvazione del preventivo. In alto a destra, clicca su Approva e pubblica. quotes-approve-and-publish
  • Il creatore del preventivo sarà informato che il preventivo è stato approvato. Potrà quindi condividere il preventivo con i contatti.

Nota: se hai bisogno di aggiornare lo stato di un preventivo approvato, non iscrivere nuovamente il preventivo in un flusso di lavoro. Se hai bisogno di apportare modifiche al preventivo approvato, devi richiamare e modificare il preventivo. Scopri come richiamare e modificare un preventivo pubblicato.

Was this article helpful? *
This form is used for documentation feedback only. Learn how to get help with HubSpot.