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Nota bene: la traduzione in olandese di questo articolo è fornita solo per comodità. La traduzione viene creata automaticamente tramite un software di traduzione e potrebbe non essere stata revisionata. Pertanto, la versione inglese di questo articolo deve essere considerata come la versione di governo contenente le informazioni più recenti. È possibile accedervi qui.
BETA

Creare e utilizzare modelli di preventivo personalizzati (BETA)

Ultimo aggiornamento: gennaio 7, 2022

In Beta

Si applica a:

Marketing Hub Professional, Enterprisee
Sales Hub Professional, Enterprisee
CMS Hub Professional, Enterprisee

Tu puoi creare un modello di preventivo personalizzato che il tuo team può selezionare quando crea i preventivi da inviare ai potenziali clienti. Con moduli modificabili, è possibile personalizzare il design e il contenuto del modello per soddisfare le esigenze della vostra azienda.

Se hai bisogno di maggiore personalizzazione, gli utenti di un accountMarketing HubProfessional o Enterprise o CMS Hub Starter, Professional o Enterprise possono utilizzare il design manager per creare modelli da zero o fare modifiche al modello codificato. Si raccomanda di lavorare con un designer nel tuo team o con qualcuno che sia abile in HTML, CSS e JavaScript per fare modifiche. Per ulteriori risorse, fare riferimento alla documentazione per gli sviluppatori di HubSpot sui temi delle citazioni CMS.

Si prega di notare: Per utilizzare i modelli di preventivo personalizzati, è necessario avere super admin autorizzazioni.

Se stavi usando la beta delle proposte, dovrai migrare ai modelli di preventivo nel design manager. Scopri di più su come migrare nella documentazione per sviluppatori di HubSpot.

Creare un modello di preventivo personalizzato

Per creare un nuovo modello di preventivo:

  • Nel tuo account HubSpot, clicca sull'icona delle impostazioni settings nella barra di navigazione principale.
  • Nel menu laterale sinistro, vai a Oggetti > Prodotti & Preventivi.
  • Fare clic sulla schedaModelli di preventivo personalizzati .
  • Fare clic su Personalizza modello di preventivo.
  • Passa sopra il modello che vuoi usare e clicca su Scegli.

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  • In alto, clicca sull'icona della matita di modifica e inserisci un nome per il modello di preventivo.
  • Per modificare il contenuto dei moduli, nel pannello di sinistra, clicca su un modulo e modifica il contenuto del modulo.
  • Per modificare le voci di riga che appaiono, clicca sul moduloTabella voci di riga:
    • Per riordinare l'ordine delle voci di riga, trascina le voci di riga in un'altra posizione.
    • Se non vuoi che i subtotali, le tasse o i totali appaiano sul preventivo, deseleziona lecaselle di controlloaccanto al valore.

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  • Continua a navigare tra i moduli modificabili nel pannello sinistro, apportando modifiche alle immagini, al testo e alle intestazioni incluse nel modello di preventivo. Sulla destra, accedi a un'anteprima delle tue modifiche.

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  • Per modificare il dominio, le impostazioni del tema o il modello, clicca sulla scheda Impostazioni .
    • Per impostare un dominio predefinito per il modello di preventivo, clicca sul menu a discesa Dominio.
    • Per modificare le impostazioni del tema delle citazioni CMS, clicca su Modifica impostazioni del tema.
    • Per modificare il modello nel design manager, clicca suEdit CMS template.
  • Quando hai finito di personalizzare il tuo modello di preventivo, clicca su Salva.

Utilizzare il modello personalizzato per creare un preventivo

Il tuo team può ora selezionare il modello di preventivo personalizzato quando crea un preventivo.

  • Nel tuo account HubSpot, naviga su Vendite > Preventivi.
  • In alto a destra, clicca su Crea preventivo.
  • Fai clic sul menu a discesa Associa a un affare e seleziona un affare.
  • Fare clic su Avanti.
  • Fare clic sul menu a discesa Modello di preventivo e selezionare il modello di preventivo personalizzato.
  • Ildominio del preventivo è impostato dal modello di preventivo selezionato. Per impostazione predefinita, lo slug del contenuto utilizza una data unica e l'ID del preventivo e non ha bisogno di essere personalizzato, ma puoi modificare lo slug della pagina nel campo di testo dello slug del contenutose necessario.

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Dopo aver pubblicato il tuo preventivo, scopri come condividere il tuo preventivo con i tuoi contatti.

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Gestire i preventivi personalizzati

Dopo aver creato dei preventivi personalizzati, puoi cancellare e clonare i modelli nelle tue impostazioni. Puoi anche nascondere i modelli di preventivo standard in modo che solo i tuoi modelli di preventivo personalizzati appaiano nel menu a discesa quando un utente sta creando un preventivo.

  • Nel tuo account HubSpot, clicca sull'icona delle impostazioni settings nella barra di navigazione principale.
  • Nel menu laterale sinistro, vai a Oggetti > Prodotti e Preventivi.
  • Fare clic sulla schedaModelli di preventivo personalizzati.
  • Per clonare o eliminare il modello di preventivo personalizzato, passare il mouse sul modello e fare clic sul menu a discesaAzioni, quindi selezionareClonaoElimina.
  • Per nascondere un modello, nella sezione Modelli di preventivo standard , passa il mouse sui modelli standard e clicca su Nascondi nelle citazioni.

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Quando un utente crea un preventivo, appariranno solo i preventivi personalizzati e i modelli di preventivo standard non nascosti.