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Nota bene: la traduzione in olandese di questo articolo è fornita solo per comodità. La traduzione viene creata automaticamente tramite un software di traduzione e potrebbe non essere stata revisionata. Pertanto, la versione inglese di questo articolo deve essere considerata come la versione di governo contenente le informazioni più recenti. È possibile accedervi qui.
BETA

Creare e utilizzare modelli di preventivo personalizzati

Ultimo aggiornamento: giugno 2, 2022

Si applica a:

Tutti i prodotti e i piani

Se siete un Hub di vendita Professionale o Enterprise conpermessi di superamministrazione , potete è possibile creare un modello di preventivo personalizzato che il team può selezionare quando crea i preventivi da inviare ai clienti potenziali. Con i moduli modificabili, è possibile modificare il design e il contenuto del modello per adattarlo alle esigenze dell'azienda.

Se si utilizza il servizio gratuito di HubSpot o il servizio di gestione dei preventivi, è possibile modificare il dominio, la posizione e il nome del cliente. Hub vendite Starter strumentiè possibile modificare le impostazioni del dominio, del locale, della lingua e del tema dei modelli di preventivo personalizzati standard inclusi nel proprio account. Per saperne di più sui limiti di abbonamento, consultare il catalogo Prodotti e servizi di HubSpot.

Se si desidera una maggiore personalizzazione, gli utenti di un account Marketing Hub Professional o Enterprise o CMS Hub Starter, Professional o Enterprise possono utilizzare il design manager per creare modelli da zero o apportare modifiche al modello codificato. Si consiglia di collaborare con un designer del proprio team o con qualcuno che sia esperto di HTML, CSS e JavaScript per apportare modifiche. Per ulteriori risorse, consultare la documentazione per sviluppatori di HubSpot sui temi delle citazioni CMS.

Nota bene: se si utilizzava la versione beta delle proposte, è necessario migrare ai modelli di preventivo nel design manager. Per saperne di più su come effettuare la migrazione, consultare la documentazione per sviluppatori di HubSpot.

Creare un modello di preventivo personalizzato (Hub delle vendite Professionale o solo Enterprise )

Per creare un nuovo modello di preventivo personalizzato:

  • Nel tuo account HubSpot, clicca sull'icona delle impostazioni settings nella barra di navigazione principale.
  • Nel menu della barra laterale sinistra, spostarsi su Oggetti > Preventivi.
  • Fare clic sulla scheda Modelli di preventivo personalizzati .
  • Fare clic su Personalizza modello di preventivo.
  • Passare il mouse sul modello che si desidera utilizzare e fare clic su Scegli.

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  • In alto, fare clic sull'icona dellamatita per la modifica e inserire un nome per il modello di preventivo.
  • Per modificare il contenuto dei moduli, nel pannello di sinistra fare clic su un modulo e modificarne il contenuto.
  • Per modificare la tabella delle voci di spesa, fare clic sul modulo Tabella voci di spesa:
    • Per riorganizzare l'ordine delle proprietà delle voci di riga, trascinare e rilasciare le proprietà in un'altra posizione.
    • Se non si desidera che i subtotali, le tariffe o i totali appaiano sul preventivo, deselezionare le caselle di controllo accanto al valore.

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  • Continuare a navigare tra i moduli modificabili nel pannello di sinistra, apportando modifiche alle immagini, al testo e alle intestazioni incluse nel modello di preventivo. A destra, è possibile visualizzare un'anteprima delle modifiche apportate.

Attenzione: quando si modifica il modulo Commenti o Termini , non cancellare i token Termini o Commenti agli acquirenti che compaiono in questi moduli. Se i token vengono eliminati, il testo che gli utenti inseriscono in questi moduli nell'editor dei preventivi non verrà visualizzato nel preventivo pubblicato.

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  • Fare clic sulla scheda Impostazioni .
  • Per impostare un dominio predefinito per il modello di preventivo, fare clic sul menu a discesa Dominio .
  • Per selezionare una lingua predefinita per i titoli e le etichette dei moduli nel modello, fare clic sul menu a discesa Lingua. Tenete presente che qualsiasi contenuto personalizzato già incluso nel modello verrà rimosso quando si cambia la lingua. Nella finestra di dialogo, fare clic su Rimuovi contenuto.

Attenzione: il contenuto aggiunto al modello di preventivo in un modulo di testo ricco non verrà tradotto automaticamente. Anche i dati di esempio non verranno tradotti nell'anteprima del modello.

  • A seconda della lingua selezionata, è possibile impostare il locale predefinito in cui formattare date e indirizzi. Fare clic sul menu a discesa Locale e selezionare un locale.

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  • Per modificare le impostazioni del tema delle citazioni CMS, fare clic su Modifica impostazioni tema.
  • Per modificare il modello nel design manager, fare clic su Modifica modello CMS.
  • Una volta terminata la personalizzazione del modello di preventivo, fare clic su Salva.

Il team può ora selezionare il modello di preventivo personalizzato quando crea un preventivo. Dopo aver pubblicato il preventivo, è possibile condividere il preventivocon i propri contatti.

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Gestire i modelli di preventivo personalizzati

Dopo aver creato modelli di preventivo personalizzati, è possibile eliminare e clonare i modelli nelle impostazioni. Se si utilizza l'opzione gratuita o Hub vendite Avviamento strumentiè possibile modificare le impostazioni di dominio, locale, lingua e tema dei modelli di preventivo personalizzati standard.

Potete anche nascondere i modelli di preventivo standard, in modo che solo i vostri modelli di preventivo personalizzati appaiano nel menu a discesa quando un utente crea un preventivo.

  • Nel tuo account HubSpot, clicca sull'icona delle impostazioni settings nella barra di navigazione principale.
  • Nel menu della barra laterale sinistra, spostarsi su Oggetti > Preventivi.
  • Fare clic sulla schedaModelli di preventivo personalizzati.
  • Per modificare, clonare o eliminare un modello di preventivo personalizzato, passare il mouse sul modello e fare clic sul menu a discesa Azioni , quindi selezionareModifica, Clona o Elimina.

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  • Per creare un preventivo utilizzando un modello, passare il mouse sul modello e fare clic suUsa modello.
  • Per nascondere un modello, nella sezione Modelli di preventivo standard , passare il mouse sui modelli standard e fare clic su Nascondi nei preventivi. Quando un utente crea un preventivo, appariranno solo i preventivi personalizzati e i modelli di preventivo standard non nascosti.
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