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Nota bene: la traduzione in olandese di questo articolo è fornita solo per comodità. La traduzione viene creata automaticamente tramite un software di traduzione e potrebbe non essere stata revisionata. Pertanto, la versione inglese di questo articolo deve essere considerata come la versione di governo contenente le informazioni più recenti. È possibile accedervi qui.
BETA

Creare e utilizzare modelli di preventivo personalizzati (BETA)

Ultimo aggiornamento: giugno 23, 2021

In Beta

Si applica a:

Marketing Hub  Professional, Enterprisee
Vendite Hub  Professional, Enterprisee
CMS Hub  Professional, Enterprisee

Tu puoi creare un modello di preventivo personalizzato che il tuo team può selezionare quando crea un preventivo da inviare ai potenziali clienti. Con i moduli modificabili, è possibile personalizzare il design e il contenuto del modello per soddisfare le esigenze della tua azienda.

Se hai bisogno di più personalizzazione, puoi usare il design manager per creare modelli da zero o fare modifiche al modello codificato. Si raccomanda di lavorare con un designer nel tuo team o con qualcuno che sia abile in HTML, CSS e JavaScript per fare modifiche. Per ulteriori risorse, fare riferimento alla documentazione per gli sviluppatori di HubSpot sui temi delle citazioni CMS.

Si prega di notare: Per utilizzare i modelli di preventivo personalizzati, è necessario avere accesso a questa beta chiusa ed essere Super admin in un Marketing Hub o Hub CMS accountProfessional o Enterprise e un utente in un Mozzo Vendite accountProfessional o Enterprise.

Se stavi usando la beta delle proposte, dovrai migrare ai modelli di preventivo nel design manager. Scopri di più su come migrare nella documentazione per gli sviluppatori di HubSpot.

Creare un modello di preventivo personalizzato

Per creare un nuovo modello di preventivo:

  • Nel tuo account HubSpot, clicca sull'icona delle impostazioni settings nella barra di navigazione principale.
  • Nel menu della barra laterale sinistra, spostarsi su Oggetti > Prodotti & Preventivi.
  • Passare alla scheda Modelli di preventivo .
  • Clicca su Crea modelli di preventivo.
  • Passa sopra il modello che vuoi usare e clicca su Choose.

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  • In alto, clicca sull'icona della matita di modifica e inserisci un nome per il modello di preventivo.
  • Nel pannello di sinistra, clicca su un modulo e modifica il contenuto del modulo.

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  • Continua a navigare tra i moduli modificabili nel pannello di destra, apportando modifiche alle immagini, al testo e alle intestazioni incluse nel modello di preventivo. Sulla destra, visualizza un'anteprima delle tue modifiche.

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  • Quando hai finito di personalizzare il tuo modello di preventivo, clicca su Salva.

Utilizzare il modello personalizzato per creare un preventivo

Il tuo team può ora selezionare il modello di preventivo personalizzato quando crea un preventivo.

  • Nel tuo account HubSpot, naviga su Vendite > Preventivi.
  • In alto a destra, clicca su Crea preventivo.
  • Fai clic sul menu a discesa Associa a un affare e seleziona un affare.
  • Fare clic su Avanti.
  • Fare clic sul menu a discesa Modello di preventivo e selezionare il modello di preventivo personalizzato.
  • Per selezionare un dominio personalizzato per l'URL del preventivo, clicca sul menu a discesa Dominio e seleziona un dominio. Per impostazione predefinita, lo slug del contenuto utilizza una data unica e l'ID del preventivo e non ha bisogno di essere personalizzato.

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Dopo aver pubblicato il tuo preventivo, scopri come condividere il tuo preventivo con i tuoi contatti.

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