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Nota bene: la traduzione in olandese di questo articolo è fornita solo per comodità. La traduzione viene creata automaticamente tramite un software di traduzione e potrebbe non essere stata revisionata. Pertanto, la versione inglese di questo articolo deve essere considerata come la versione di governo contenente le informazioni più recenti. È possibile accedervi qui.
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Modifica i dettagli del prezzo e del termine nell'editor delle voci

Ultimo aggiornamento: marzo 21, 2022

Si applica a:

Tutti i prodotti e i piani

Dopo aver creato i prodotti nella libreria dei prodotti, puoi associare le istanze dei prodotti come elementi di linea con i tuoi record dell'affare. Puoi quindi personalizzare il prezzo e le informazioni dei termini per le voci di linea nell'editor delle voci di linea. Gli utenti con i permessi diaccesso all'account

possono anche impostare un importo predefinito dell'affare per rappresentare il valore dell'affare quando gli utenti aggiungono voci alle offerte.

Associare le voci di riga alle tue offerte ti permette di faredei rapporti sulle tue voci di riga usando il costruttore di rapporti nello strumento dei rapporti. Permette anche di usare il trigger di iscrizione del flusso di lavoro degli elementi di linea

per iscrivere le offerte in base agli elementi di linea associati.

Si prega di notare che: qualsiasi utente può visualizzare e modificare le voci di una transazione o di un preventivo, ma è necessario avere il permesso dicreare voci personalizzate per creare nuove voci personalizzate.

Per creare e modificare i prodotti nella libreria dei prodotti, devi essere un utente con le autorizzazioni diGestione della libreria dei prodotti in un account Professional o Enterprise . Per saperne di più sull'utilizzo della libreria dei prodotti.

Impostare un importo predefinito per l'affare

Scegliere quale calcolo dovrebbe rappresentare il valore dell'affare quando si associano le voci ai record dell'affare.
  • Nel tuo account HubSpot, clicca sull'icona delle impostazioni settings nella barra di navigazione principale.
  • Nel menu laterale sinistro, vai a Oggetti > Contratti.
  • Nella scheda Impostazione , per selezionare l'importo dell'affare da visualizzare sul record dell'affare quando gli utenti aggiungono voci alle loro offerte, clicca sul menu a discesa Importo predefinito dell'affare. Potete selezionare uno dei seguenti calcoli:
    • Valore totale del contratto (TCV): il valore totale dell'affare, basato sulle voci di linea associate all'affare, comprese le entrate ricorrenti e le spese una tantum. Non tiene conto del valore nella proprietà Amount.
    • Valore annuale del contratto (ACV): il valore dell'affare su un periodo di 12 mesi.
    • Ricavo annuale ricorrente (ARR): l'importo totale delle entrate guadagnate annualmente per questo accordo. Questo è calcolato in base alla lunghezza del termine e ai valori delle voci ricorrenti associate all'accordo. Se non c'è una durata, HubSpot assume una durata di 12 mesi. Non prende in considerazione il valore nella proprietà Amount .
    • Entrate ricorrenti mensili (MRR): le entrate ricorrenti ogni mese per questo affare. Questo è calcolato in base ai valori e alla lunghezza del termine delle voci ricorrenti associate all'affare (cioè, il valore totale diviso per il numero di mesi nella lunghezza del termine) .Nontiene conto del valore nella proprietàImporto.
    • Inserimento manuale: se aggiungete o rimuovete delle voci, il valore della proprietà Importo dell'affare non cambierà. Dovete aggiornare manualmente l'importo dell'affare.

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Le vostre modifiche saranno salvate automaticamente e il valore dell'affare sarà visualizzato nell'importo selezionato.

Associare le voci di linea con un record dell'affare

Dopo aver creato i prodotti, puoi associarli ai record delle tue transazioni per tenere traccia di ciò che stai vendendo e di quanto stai guadagnando dalle tue transazioni. Puoi anche associare le voci alle transazioni in blocco tramite un'importazione.

  • Nel tuo account HubSpot, naviga su Vendite > Offerte.
  • Clicca sul nome del tuo record dell'affare.
  • Nel pannello di destra, nella sezione Voci , clicca su Aggiungi.

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  • Se hai le autorizzazioni per Creare voci di riga personalizzate , puoi creare una nuova voce di riga che è unica per il singolo affare. Le voci dilinea create dall'editor di voci di linea non saranno aggiunte alla tua libreria di prodotti.
    • Per creare un nuovo elemento di linea specificamente per questo affare, fare clic su Crea voce personalizzata.
    • Inserisci i dettagli della tua nuova voce di linea nel pannello a destra, poi clicca su Salva o Salva e aggiungine un'altra.
  • Se sei un utente in Centro vendite Professional o Enterprise account, puoi aggiungere articoli esistenti dalla libreria dei prodotti. Questo include gli articoli creati utilizzando l'integrazione HubSpot-Shopify, o gli articoli creati attraverso le app costruite sul ponte ecommerce API.
    • Per aggiungere voci di linea esistenti, fare clic su Seleziona dalla libreria dei prodotti.
    • Nel pannello Aggiungi voce di linea , seleziona levoci di linea da associare all'affare, poi clicca su Aggiungi.
  • L'aggiunta di prodotti a un'offerta aggiornerà automaticamente l'importo dell'offerta. L'importo dell'affare sarà calcolato in base all'importo predefinito dell'affare selezionato nelle impostazioni. Nella finestra di dialogo, controlla il nuovo importo totale dell'affare, poi clicca su Aggiorna l'importo dell'affare.

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  • Sarai riportato all'editor delle voci di linea. In alto a sinistra, clicca su Back to deal per tornare al record dell'affare.

Le voci associate all'affare sono elencate nella sezione Voci del record dell'affare. Se stai usando più valute nel tuo account, scopri di più su come usare più valute con le tue voci.

Modificare le voci di linea su un record d'affare

Dopo aver associato le voci di linea con un record di affare, puoi modificare i dettagli del prodotto nell'editor delle voci di linea, compreso l'aggiornamento del termine, del prezzo unitario, della quantità o del valore dello sconto

.

Per favore nota:non puoi modificare o cancellare gli articoli che si stanno sincronizzando con un software di e-commerce.

  • Nel tuo account HubSpot, naviga su Vendite > Offerte.
  • Clicca sul nome di un'offerta.
  • Nel pannello di destra, nella scheda Voci , clicca su Modifica.
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  • Nella parte superiore dell'editor degli elementi di linea, visualizzate i diversi calcoli dell'affare per l'importo dell'affare. Il margine e l'importo dell 'affare verranno visualizzati in base all'importo predefinito dell'affare selezionato nelle impostazioni dell'account.

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  • Per impostazione predefinita, appariranno le seguenti proprietà di prezzo e termine, che puoi modificare direttamente dall'editor degli articoli di linea:
    • Data di inizio: clicca sul menu a tendina e seleziona per iniziare il termine al momento del pagamento o in una data personalizzata.
    • Termine (mesi): inserire una durata del termine in mesi.
    • Frequenza di fatturazione ricorrente: scegli quanto spesso fatturare le tue voci
    • Quantità: inserisci un valore per il numero di voci incluse.
    • Prezzo unitario: inserisci il costo per articolo.
    • Costo unit ario: inserisci il costo totale associato alla produzione del prodotto o del servizio.
    • Sconto unitario: inserisci un valore di sconto. Puoi inserire un valore di sconto come un importo fisso o una percentuale.

Nota:

non puoi inserire un valore negativo per il prezzo di una voce.

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  • Per applicare lo stesso valore di termine a tutte le voci, in alto a destra, clicca su Modifica termini globali.
    • Nel pannello di destra, è possibile modificare il valore per i termini globali Data di inizio, Termini (mesi), Sconto %, o Frequenza di fatturazione .
    • Per applicare i termini globali alle voci di linea, clicca per attivare l'interruttore ON accanto al nome del termine.
    • Clicca su Aggiorna termini globali.

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  • Per modificare le colonne che appaiono nell'editor delle voci di linea, in alto a destra, clicca su Modifica colonne.

Nota:

la modifica delle colonne che appaiono nell'editor delle voci di linea non aggiorna le informazioni della voce di linea che appare sul preventivo stesso.
    • Nella finestra di dialogo, cerca o sfoglia le proprietà sulla sinistra. È possibile visualizzare le informazioni sulla voce di riga, sul prezzo e sui termini.
      • Seleziona la casella di controlloaccanto a una proprietà per aggiungerla alle colonne selezionate.
      • Per rimuovere le colonne, clicca sulla X a destra della proprietà nella sezione Colonne selezionate.
      • Per riordinare le colonne, trascinate e rilasciate le proprietà nella sezione Colonne selezionate.
      • Clicca su Salva.
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  • A seconda del tuo abbonamento HubSpot, puoi aggiungere voci esistenti all'accordo o creare nuove voci dall'editor delle voci:

    • Se sei un utente in un account Professional o Enterprise , per aggiungere voci di riga esistenti dallalibreria dei prodotti, clicca sulmenu a discesaAggiungi voce di rigae seleziona Seleziona dallalibreria dei prodotti .

    • Se hai il permesso diCreare elementi di linea personalizzati, per creare un nuovo elemento di linea specifico per questo affare, clicca sulmenu a tendina Aggiungi elemento di linea e seleziona Crea elemento di linea personalizzato. Queste vocinon saranno aggiunte alla tua libreria di prodotti.

  • Quando hai finito di fare le modifiche alle tue voci, rivedi i totali e le tariffe in basso e clicca su Salva.

L'importo dell'affare sul record dell'affare si aggiornerà per riflettere le modifiche fatte al prezzo e al termine nell'editor delle voci. L'importo apparirà nell'importo predefinito dell'affare selezionato nelle impostazioni.

Nota: nei rapporti, la valuta del prezzo unitario della voce di linea corrisponderà alla valuta dell'importo dell'affare.

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