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Nota bene: la traduzione in olandese di questo articolo è fornita solo per comodità. La traduzione viene creata automaticamente tramite un software di traduzione e potrebbe non essere stata revisionata. Pertanto, la versione inglese di questo articolo deve essere considerata come la versione di governo contenente le informazioni più recenti. È possibile accedervi qui.
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Le proprietà predefinite di HubSpot per le transazioni

Ultimo aggiornamento: settembre 3, 2021

Si applica a:

Tutti i prodotti e i piani

HubSpot ha una serie di proprietà predefinite per aiutarvi a tracciare e gestire le vostre transazioni. Puoi anchecreare proprietà personalizzate per le transazioniper catturare le informazioni più rilevanti per le tue esigenze aziendali.

Scopri di più sulleproprietà di contatto predefinitedi HubSpot, sulleproprietà aziendali predefinite, sulleproprietà di ticket predefinite e su come gestire le tue proprietà, compresa la visualizzazione dei loro nomi interni e la creazione di nuove proprietà personalizzate.

Informazioni sull'affare

  • Importo: il valore totale dell'affare nella valuta dell'affare, se il tuo account HubSpot usa più di una valuta.
  • Importo in valuta aziendale: il valore totale dell'affare nella valuta aziendale selezionata, quando il tuo account HubSpot utilizza più di una valuta.
    • Questo valore è calcolato in base ai tassi di cambio impostati nel tuo account HubSpot.
    • Le modifiche al tasso di cambio impostato aggiorneranno il valore fino a quando l'affare è in una fase chiusa-vinta o chiusa-persa.
    • Una volta che l'affare viene spostato in una fase chiusa-vinta o chiusa-persa, il valore sarà impostato e non si aggiornerà più a causa di eventuali modifiche al tasso di cambio impostato, anche se l'affare viene poi spostato di nuovo in una fase aperta.
  • Valore annuale del contratto (ACV): il valore dell'accordo su un periodo di 12 mesi nella valuta dell'accordo, se il tuo account HubSpot utilizza più di una valuta.
  • Ricavo annuale ricorrente (ARR): l'importo totale delle entrate guadagnate annualmente per questo accordo. Questo è calcolato in base alla lunghezza del termine e ai valori delle voci ricorrenti associate all'accordo. Se non c'è una durata, HubSpot assume una durata di 12 mesi. Non prende in considerazione il valore nella proprietà Amount. Questo è mostrato nella valuta dell'affare, se il tuo account HubSpot usa più di una valuta.
  • Data di chiusura: il giorno in cui l'affare dovrebbe chiudersi o è stato chiuso. Questo viene aggiornato automaticamente da HubSpot quando:
    • Un utente sposta un affare in una fase di affare chiuso-vinto o chiuso-perso per la prima volta, anche se la proprietà ha un valore esistente.
    • Un utente sposta un affare da una fase di affare chiuso-vinto a una fase di affare chiuso-perso, o da una fase di affare chiuso-perso a una fase di affare chiuso-vinto.

Nota: la data di chiusura non sarà aggiornata quando un affare si sposta da una fase di affare chiuso-vincente a un'altra fase di affare chiuso-vincente, da una fase di affare chiuso-perso a un'altra fase di affare chiuso-perso, o se stai usando la Deal API per aggiornare solo la proprietà Deal stage e non la proprietà Close date.

  • Motivo di chiusura persa: motivo per cui l'affare è stato perso. Per saperne di più sulla personalizzazione delle opzioni delmotivoper cui l'affare è stato perso.
  • Motivo della chiusura: motivo per cui l'affare è stato vinto.
  • Create date: la data di creazione dell'accordo. Questa proprietà è impostata automaticamente da HubSpot.
  • Valuta:la valuta in cui è impostato il valore totale dell'affare( soloStarter, Professional edEnterprise ).
  • Descrizione dell'affare: una breve descrizione dell'affare.
  • Nome dell'affare: il nome che avete dato a questo affare.
  • Proprietario dell'affare:l'utente del tuo team a cui è assegnato l'affare. Puoi assegnare altri utenti al record di un affare creando unaproprietà utente HubSpot personalizzata.
  • Probabilità dell'affare: la probabilità che l'affare si chiuda. Questa proprietà viene aggiornata automaticamente da HubSpot quando un utente sposta un affare in una nuova fase in base alla probabilità di vittoria impostata per ogni fase dell'affare nelle impostazioni della pipeline.

Nota: se modificate manualmente la probabilità di un affare, la proprietà non sarà più aggiornata automaticamente in base alle fasi aperte della pipeline. La proprietà dell'affare sarà impostata automaticamente solo quando l'affare passa a una fase di Chiuso Vinto (100%) o di Chiuso Perso (0%).

  • Fase dell'affare: le fasi dell'affare ti permettono di categorizzare e tracciare il progresso degli affari su cui stai lavorando. Per saperne di più su come impostare e personalizzare le fasi dell'affare.
  • Tipo di affare: i tipi di affare ti permettono di categorizzare i tuoi affari. Le opzioni predefinite create da HubSpot sono New Business o Existing Business, ma puoi modificare o aggiungere nuovi tipi di deal nelleimpostazioni delle proprietà dei deal.
  • Importo della previsione:l'importo dell'affare moltiplicato per la probabilità di previsione. Questo può essere usato come filtro quando si costruisce un rapporto personalizzato.
  • Categoria di previsione: la probabilità di chiusura dell'affare, categorizzata come Omit, Pipeline, Best case, Most likely, Commit, o Closed. Questo aiuta voi e gli altri utenti a capire la probabilità di chiusura dell'affare quando si fa una previsione manuale. È anche possibile modificare i valori delle proprietà per creare e utilizzare categorie personalizzate per prevedere le entrate dell'affare.
  • Probabilità di previsione:la percentuale personalizzata di probabilità che l'affare si chiuda.
  • Team HubSpot: il team assegnato al proprietario dell'affare. Per saperne di più sulla creazione di team in HubSpot.
  • Data dell'ultima attività: l'ultima volta che una nota, una conversazione in chat, una chiamata, un'email, una riunione o un'attività è stata registrata per un affare. Questo viene aggiornato automaticamente da HubSpot.
  • Ultimo contatto: l'ultima volta che una conversazione in chat, una chiamata, un'email di vendita o una riunione è stata registrata per questo affare. Questo è impostato automaticamente da HubSpot in base alle azioni dell'utente.
  • Data dell'ultima modifica: la data più recente in cui una qualsiasi proprietà di un accordo è stata aggiornata. Questo viene aggiornato automaticamente da HubSpot.
  • Ricavo ricorrente mensile (MRR): il ricavo ricorrente ogni mese per questo affare. Questo è calcolato usando i valori e la lunghezza del termine delle voci ricorrenti associate all'affare (cioè, il valore totale diviso per il numero di mesi nella lunghezza del termine). Non tiene conto del valore nella proprietà Importo. Questo viene mostrato nella valuta dell'affare, se il tuo account HubSpot usa più di una valuta.
  • Next activity date: la data della prossima attività imminente per un affare. Questa è impostata automaticamente da HubSpot in base all'azione dell'utente. Questo include la registrazione di una futura chiamata, un'email di vendita o una riunione utilizzando la funzione Log , così come la creazione di un'attività futura o la programmazione di una riunione futura. Questo viene aggiornato automaticamente da HubSpot.
  • Prossimo passo:i prossimi passi che voi o un altro utente prenderete per migliorare la probabilità di chiudere l'affare. Puoi modificare questa proprietà nello strumento di previsione e il valore si aggiornerà nel record dell'affare.
  • Numero di contatti associati: il numero di contatti associati a questo affare. Questo viene aggiornato automaticamente da HubSpot.
  • Numero di attività di vendita: il numero totale di attività di vendita (note, chiamate, email, riunioni o attività) registrate per un affare. Questo viene aggiornato automaticamente da HubSpot.
  • Numero di volte contattato: il numero totale di chiamate, email e riunioni che sono registrate per i record di contatto associati e sono associate all'affare. Questo è impostato automaticamente da HubSpot in base alla timeline nel record del contatto.
  • Data di assegnazione del proprietario: la data in cui il proprietario dell'affare più recente è stato assegnato ad un affare. Questo viene aggiornato automaticamente da HubSpot.
  • Pipeline: la pipeline in cui si trova un affare, che determina le fasi dell'affare attraverso le quali si muoverà. Puoi imparare di più su come impostare le pipeline e le fasi dell'affarequi.
  • Priorità: il livello di attenzione necessario per l'affare.
  • Valore totale del contratto (TCV): il valore totale dell'affare, basato sulle voci associate all'affare, comprese le entrate ricorrenti e le spese una tantum. Non tiene conto del valore nella proprietà Amount. Questo è nella valuta dell'affare, se il tuo account HubSpot usa più di una valuta.
  • Importo ponderato: l'importomoltiplicato per la probabilità dell'affare. Questo può essere usato come filtro quando si costruisce un rapporto personalizzato su un singolo oggetto.

Storia delle analisi

  • Dati fonte originale 1: informazioni aggiuntive sulla fonte originale per il contatto associato, o l'azienda associata se non c'è un contatto, con il valore più vecchio per la proprietà Time first seen.
  • Dati fonte originale 2: informazioni aggiuntive sulla fonte originale per il contatto associato, o l'azienda associata se non c'è un contatto, con il valore più vecchio per la proprietà Time first seen.
  • Fonte originale: la fonte originale per il contatto associato, o l'azienda associata se non c'è un contatto, con il valore più vecchio per la proprietà Time first seen.

Offerte Informazioni calcolate

Queste proprietà sono usatesolo come misure o filtri quando sicostruisce un report personalizzato enon appariranno nelle impostazioni delle proprietà o sui singoli record dell'affare.

  • Stato dell'affare:raggruppa i tuoi affari in Vinti, Persi o Aperti (include tutte le altre fasi) e può essere usato quando si costruisce un rapporto personalizzato su un singolo oggetto per mostrarti un conteggio degli affari in ogni tipo di fase.
  • Importo chiuso: il valore dell'importo per le transazioni segnate come chiuse nella valuta della transazione, se il tuo account HubSpot usa più di una valuta. Questo può essere usato come filtro quando si costruisce un rapporto personalizzato su un singolo oggetto.
  • Giorni alla chiusura: il tempo tra la data di creazione e ladata di chiusura.Questo può essere usato come filtro quando si costruisce un rapporto personalizzato su un singolo oggetto.
  • Tempo nella fase [nome della fase dell'affare]: calcolato per un affare dopo che ha lasciato una data fase. Non è calcolato per la fase corrente di un affare.Può essere usato come filtro quando si costruisce un rapporto personalizzato su un singolo oggetto.

Informazioni sulle entrate ricorrenti(soloSales HubEnterprise )

Queste proprietà sono generate automaticamente quando imposti il monitoraggio delle entrate ricorrenti nel tuo account.

  • Importo delle entrate ricorrenti:l'importo totale delle entrate ricorrenti associate a un accordo.
  • Recurring revenue deal type:il tipo di accordo. I valori disponibili per questa proprietà sonoNew business,Renewal,Upgrade eDowngrade.
  • Recurring revenue date:la data in cui le entrate ricorrenti per questo affare non vengono più raccolte.
  • Recurring revenue inactive reason: il motivo per cui le entrate ricorrenti non vengono più raccolte. I valori disponibili sonoChurned,Renewal,Upgrade eDowngrade.