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Nota bene: la traduzione in olandese di questo articolo è fornita solo per comodità. La traduzione viene creata automaticamente tramite un software di traduzione e potrebbe non essere stata revisionata. Pertanto, la versione inglese di questo articolo deve essere considerata come la versione di governo contenente le informazioni più recenti. È possibile accedervi qui.
Deals

Proprietà predefinite degli accordi di HubSpot

Ultimo aggiornamento: giugno 15, 2022

Si applica a:

Tutti i prodotti e i piani

HubSpot dispone di una serie di proprietà predefinite per aiutare l'utente a tracciare e gestire le offerte. È inoltre possibilecreare proprietà personalizzateper acquisire le informazioni più rilevanti per le vostre esigenze aziendali.

Scoprite leproprietà predefinitediHubSpotperi contatti, leproprietà predefinite per le aziende, le proprietà predefinite per i ticket e come gestire le vostre proprietà, compresa la visualizzazione dei loro nomi interni e la creazione di nuove proprietà personalizzate.

Informazioni sull'affare

  • Valore contrattuale annuale (ACV): il valore dell'accordo su un periodo di 12 mesi nella valuta dell'accordo, se l'account HubSpot utilizza più di una valuta.
  • Ricavi ricorrenti annuali (ARR): l'importo totale dei ricavi ottenuti annualmente per questo accordo. Viene calcolato in base alla durata e ai valori delle voci ricorrenti associate al contratto. Se non c'è una durata, HubSpot assume una durata di 12 mesi. Non tiene conto del valore della proprietà Amount. Questo viene mostrato nella valuta del deal, se il vostro account HubSpot utilizza più di una valuta.
  • Data di chiusura: il giorno in cui si prevede la chiusura dell'affare o in cui è stato chiuso. Per impostazione predefinita, la data di chiusura sarà l'ultimo giorno del mese in cui è stata creata, ma è possibile impostare una data di chiusura predefinita per le nuove transazioni create nell'applicazione desktop. La data di chiusura di un deal viene anche impostata o aggiornata automaticamente da HubSpot quando:
    • Un utente crea un accordo aperto e non seleziona manualmente una data di chiusura.
    • Un utente sposta per la prima volta un'operazione in una fase di operazione chiusa vinta o chiusa persa.
    • L'utente sposta un'operazione da una fase di operazione vinta a una fase di operazione persa o da una fase di operazione persa a una fase di operazione vinta.

Nota bene: la data di chiusura non viene aggiornata quando un affare si sposta da una fase di chiusura con vincita a un'altra fase di chiusura con vincita, o da una fase di chiusura con perdita a un'altra fase di chiusura con perdita. Inoltre, non viene aggiornata se si utilizza un flusso di lavoro o l'API Deal per aggiornare solo la proprietà Deal stage e non la proprietà Close date.

  • Fase della trattativa: le fasi della trattativa consentono di classificare e monitorare l'avanzamento delle trattative a cui si sta lavorando. Per saperne di più sull'impostazione e la personalizzazione delle fasi delle trattative.
  • Tipo di deal: i tipi di deal consentono di classificare i deal. Le opzioni predefinite create da HubSpot sono New Business o Existing Business, ma è possibile modificare o aggiungere nuovi tipi di deal nelleimpostazioni delleproprietà dei deal.
  • Importo previsto:l'importo della transazione moltiplicato per la probabilità di previsione. Può essere utilizzato come filtro nella creazione di un report personalizzato. Per visualizzare le entrate previste nello strumento di previsione o quando si visualizza un singolo record di transazione, si consiglia di utilizzare la proprietàImporto ponderato.
  • Categoria di previsione: la probabilità di chiusura dell'affare, classificata come Omettere, Pipeline, Caso migliore, Molto probabile, Impegnare o Chiuso. Questo aiuta l'utente e gli altri utenti a capire la probabilità di chiusura dell'affare quando si fanno previsioni manuali. È inoltre possibile modificare i valori delle proprietà per creare e utilizzare categorie personalizzate per la previsione dei ricavi delle transazioni.
  • Probabilità di previsione:la percentuale personalizzata di probabilità che l'affare si chiuda. Per personalizzare e calcolare automaticamente questa proprietà, è necessario creare un flusso di lavoro con l'azioneImposta il valore di una proprietà ( solo perProfessional ed Enterprise ).
  • Team HubSpot: il team assegnato al proprietario del deal per il deal. Per saperne di più sulla creazione di team in HubSpot.
  • Data dell'ultima attività: l'ultima volta che è stata registrata una nota, una conversazione in chat, una chiamata, un'e-mail, una riunione o un'attività per un deal. Viene aggiornata automaticamente da HubSpot.
  • Ultimo contatto: l'ultima volta che è stata registrata una conversazione in chat, una chiamata, un'e-mail di vendita o una riunione per questo accordo. Viene impostato automaticamente da HubSpot in base alle azioni dell'utente.
  • Data dell'ultima modifica: la data più recente in cui è stata aggiornata una proprietà di un accordo. Viene aggiornata automaticamente da HubSpot.
  • Entrate ricorrenti mensili (MRR): le entrate ricorrenti mensili per questo accordo. Viene calcolato in base ai valori e alla durata delle voci ricorrenti associate all'accordo (ossia, il valore totale diviso per il numero di mesi della durata). Non tiene conto del valore della proprietà Importo. Se l'account HubSpot utilizza più di una valuta,questa viene visualizzata nella valuta del deal.
  • Data della prossima attività: la data della prossima attività per un deal. Viene impostata automaticamente da HubSpot in base alle azioni dell'utente. Ciò include la registrazione di una chiamata futura, di un'e-mail di vendita o di una riunione utilizzando la funzione Log , così come la creazione di un'attività futura o la programmazione di una riunione futura. Viene aggiornato automaticamente da HubSpot.
  • Passo successivo:i passi successivi che l'utente o un altro utente farà per migliorare la probabilità di chiusura dell'affare. È possibile modificare questa proprietà nello strumento di previsione e il valore verrà aggiornato nel record dell'affare.
  • Numero di contatti associati: il numero di contatti associati a questo accordo. Viene aggiornato automaticamente da HubSpot.
  • Numero di attività di vendita: il numero totale di attività di vendita (note, chiamate, e-mail, riunioni o attività) registrate per un affare. Questo dato viene aggiornato automaticamente da HubSpot.
  • Numero di contatti: il numero totale di chiamate, e-mail e riunioni registrate per i record di contatto associati e associate all'accordo. Questo valore viene impostato automaticamente da HubSpot in base alla cronologia del record di contatto.
  • Data di assegnazione del proprietario: la data in cui il proprietario del deal più recente è stato assegnato a un deal. Viene aggiornata automaticamente da HubSpot.
  • Pipeline: la pipeline in cui si trova una trattativa, che determina le fasi della trattativa in cui si muoverà. Per saperne di più su come impostare le pipeline e le fasi delle trattative,cliccate qui.
  • Priorità: il livello di attenzione necessario per l'affare.
  • Valore totale del contratto (TCV): il valore totale dell'accordo, basato sulle voci associate all'accordo, compresi i ricavi ricorrenti e gli oneri una tantum. Non tiene conto del valore della proprietà Amount. È espresso nella valuta del contratto, se l'account HubSpot utilizza più di una valuta.
  • Importo ponderato: l'importomoltiplicato per la probabilità dell'affare. Può essere utilizzato come importo predefinito dell'affare nello strumento di previsione o in un report personalizzato a oggetto singolo. Si consiglia di utilizzare questa proprietà invece dell'Importo di previsione quando si esaminano le entrate previste su un singolo record di affare.

Storia dell'analisi

  • Dati origine 1: informazioni aggiuntive sull'origine del contatto associato o dell'azienda associata se non c'è un contatto, con il valore più vecchio per la proprietà Time first seen.
  • Dati origine 2: informazioni aggiuntive sull'origine del contatto associato, o dell'azienda associata se non c'è un contatto, con il valore più vecchio per la proprietà Time first seen.
  • Fonte originale: la fonte originale del contatto associato, o dell'azienda associata se non c'è un contatto, con il valore più vecchio per la proprietà Time first seen.

Informazioni calcolate sulle transazioni

Queste proprietà vengono utilizzatesolo come misure o filtri durante lacreazione di un report personalizzato enon vengono visualizzate nelle impostazioni delle proprietà o sui singoli record delle transazioni.

  • Stato dell'affare:raggruppa gli affari in Vinti, Persi o Aperti (include tutti gli altri stadi) e può essere utilizzato per creare un report personalizzato a oggetto singolo per mostrare il conteggio degli affari in ciascun tipo di stadio.
  • Importo chiuso: il valore dell'importo per le transazioni contrassegnate come chiuse, nella valuta della transazione, se l'account HubSpot utilizza più di una valuta. Questo può essere utilizzato come filtro nella creazione di un report personalizzato su un singolo oggetto.
  • Giorni alla chiusura: l'intervallo di tempo tra la data di creazione e ladata di chiusura, chepuò essere utilizzato come filtro nella creazione di un report personalizzato per singolo oggetto.
  • Tempo nella fase [nome della fase dell'affare]: calcolato per un affare dopo che ha lasciato una determinata fase. Questo dato non viene calcolato per la fase corrente dell'affare.Può essere utilizzato come filtro per la creazione di un report personalizzato su un singolo oggetto.

Informazioni sui ricavi ricorrenti(soloSales HubEnterprise )

Queste proprietà vengono generate automaticamente quando si imposta il monitoraggio dei ricavi ricorrenti nel proprio account.

  • Importo dei ricavi ricorrenti:l'importo totale dei ricavi ricorrenti associati a un accordo.
  • Tipo di accordo sui ricavi ricorrenti:il tipo di accordo. I valori disponibili per questa proprietà sonoNew business,Renewal,Upgrade eDowngrade.
  • Data dei ricavi ricorrenti:la data in cui i ricavi ricorrenti per questo accordo non vengono più riscossi.
  • Motivo di inattività dei ricavi ricorrenti: il motivo per cui i ricavi ricorrenti non vengono più riscossi. I valori disponibili sonoChurned,Renewal,Upgrade eDowngrade.
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