Ultimo aggiornamento: marzo 18, 2021
Nel tuo account HubSpot, puoi unire due transazioni in un unico record. Prima di unire le tue transazioni, cerca di capire cosa succede ai dati nei record delle transazioni.
Unire letransazioni
- Nel tuo account HubSpot, naviga su Vendite > Offerte.
- Individuate e cliccate sulnomedell'affare chevolete che sia il record principale dell'affare.
- Nel pannello di sinistra, cliccate sul menu a discesa Azioni e selezionate Unisci.
- Cercate l'affare che volete unire con l'affare primario. Una volta selezionata l'operazione secondaria, cliccate su Unisci.
- Sarete avvisati che l'unione è in corso. Possono essere necessari finoa30 minuti persincronizzare tutte leattività della transazione.
Cosa succede quando unisco due transazioni?
Una volta che hai unito due affari, verrà creato un nuovo record dell'affare. Tutte le attività della timeline e gli oggetti associati di entrambi i record saranno uniti e appariranno sul nuovo record.
Proprietà
Quando unisci due affari, il nuovo record dell'affare adotterà i valori delle proprietà dell'affare principale. Le seguenti due proprietà sono eccezioni:
- Data di creazione:viene mantenutoilvalore dell'affare più vecchio.
- ID affare: l'affare risultante avrà un valore completamente nuovo.
Iscrizioni al flusso di lavoro( soloProfessional ed Enterprise )
Tutte le transazioni che sono iscritte nei flussi di lavoro prima di un'unione saranno disiscritte dopo l'unione. La nuova transazione non sarà iscritta nei flussi di lavoro delle transazioni precedenti o in nessuno dei flussi di lavoro esistenti, anche se i nuovi valori delle proprietà corrispondono ai trigger di iscrizione di un flusso di lavoro dopo la fusione. La nuova transazione sarà iscritta in un flusso di lavoro solo se si crea un nuovo flusso di lavoro e la nuova transazione soddisfa i criteri di iscrizione di quel flusso di lavoro, o se siiscrive manualmenteil record in un flusso di lavoro.
