Unire le offerte

Unire due record di transazione in un unico record. Se si uniscono le transazioni, capire cosa succede ai dati sui due record delle transazioni che si stanno unendo.

Unire letransazioni

• Nel tuo account HubSpot, naviga su Vendite > Offerte.
• Individuate e cliccate ilnomedella transazione chesarà il record primario della transazione.
• Nel pannello di sinistra, cliccate sul menù a tendina Azioni e selezionate Unisci.

• Cercate l'affare che volete unire all'affare primario. Una volta selezionata l'operazione secondaria, cliccate su Unisci.

• Vi verrà notificato che l'unione è in corso. Possono essere necessari finoa30 minuti persincronizzare tutte leattività della transazione.

Cosa succede quando unisco due transazioni?

Verrà creato un nuovo record della transazione come risultato delle due transazioni unite. Le attività sulle loro linee temporali saranno unite.

Cosa succede alle proprietà della transazione?

In generale, il valore più recente per ogni proprietà è adottato dalla transazione risultante. Le eccezioni sono:

• Data di creazione:viene mantenutoilvalore dell'affare più vecchio.
• Deal id: l'affare risultante avrà un nuovo valore che è diverso dall'affare primario e secondario.
• Fase: l'affare risultante adotterà la fase dell'affare primario.

Cosa succede alle iscrizioni esistenti del flusso di lavoro della transazione?

Questo si applica solo se si ha accesso ai flussi di lavoro.

• L'affare primario e secondario saranno disiscritti da tutti i flussi di lavoro.
• La transazione risultante non sarà iscritta ai flussi di lavoro a cui erano iscritte le transazioni primarie e secondarie. L'affare risultante non sarà nemmeno iscritto a nessun nuovo flusso di lavoro, anche se i suoi nuovi valori di proprietà corrispondono a qualsiasi trigger di iscrizione al punto di unione.

Cosa succede agli oggetti associati?

Tutti gli oggetti associati saranno associati all'affare risultante.