Ultimo aggiornamento: maggio 21, 2021
Nel tuo account HubSpot, puoi unire due transazioni in un unico record. Prima di unire le vostre transazioni, capite cosa succede ai dati sui record delle transazioni.
Nota bene: una volta che avete unito due record di affare, non è possibile disunirli.
Unire le transazioni
- Nel tuo account HubSpot, naviga su Vendite > Offerte.
- Individuate e cliccate sulnomedell'affare chevolete che sia il record principale dell'affare.
- Nel pannello di sinistra, cliccate sul menù a tendina Azioni e selezionate Unisci.
- Cercate l'affare che volete unire con l'affare primario. Una volta selezionata l'operazione secondaria, cliccate su Unisci.
- Sarete avvisati che l'unione è in corso. Possono essere necessari finoa30 minuti persincronizzare tutte leattività della transazione.
Cosa succede quando unisco due transazioni?
Una volta unite due transazioni, verrà creato un nuovo record della transazione con un ID unico.
Proprietà della transazione
Quando si uniscono due transazioni, il nuovo record della transazione adotterà i valori delle proprietà della transazione principale. Le seguenti proprietà sono eccezioni:
- Data di creazione:viene mantenutoilvalore dell'affare più vecchio.
- ID affare: l'affare risultante avrà un valore completamente nuovo.
Associazioni e impegni
Tutti gli oggetti associati e le attività della timeline di entrambi i record saranno fusi e appariranno sul nuovo record dell'affare.
Iscrizioni al flusso di lavoro (Sales Hub Professional e Enterprise solo)
- Tutte le transazioni primarie e secondarie che sono iscritte nei flussi di lavoro prima di un'unione saranno disiscritte dopo l'unione.
- La transazione risultante non sarà iscritta nei flussi di lavoro a cui erano iscritte le transazioni primarie e secondarie come risultato della fusione.
- L'affare risultante non si iscriverà automaticamente in nessun flusso di lavoro come risultato dei cambiamenti dei dati che avvengono durante l'unione.
- Andando avanti, l'affare risultante può essere iscritto in flussi di lavoro a causa di cambiamenti di proprietà o azioni non collegate alla fusione.
