Traccia le offerte e i biglietti inattivi (BETA)
Ultimo aggiornamento: gennaio 27, 2021
In Beta
Si applica a:
Tutti i prodotti e i piani |
Puoi monitorare quali affari e biglietti hanno bisogno dell'attenzione del tuo team specificando quanto tempo i record possono rimanere senza attività prima di diventare inattivi. Le schede inattive saranno grigie sulle tue schede di offerte e biglietti.
- Nel tuo account HubSpot, vai ai tuoi biglietti o offerte.
- Sulle tue offerte o biglietti home, clicca sull'iconadella grigliain alto a sinistra per passare a una visualizzazione del tabellone.
- In alto a destra, clicca sul menu a tendina Azioni del tabellone e seleziona Modificacarte.
- Nel pannello di destra, inserisci il numero digiorni/settimane che devono passare senza alcuna attività prima che un record appaia inattivo. I record appariranno inattivi dopo questo periodo di tempo senza una nota registrata, una chiamata, un'email, una chat o un'attività.
- Clicca su Salva.
Gli affari o i biglietti che non hanno attività recenti appariranno in grigio sulla tua bacheca con un'etichetta che indica per quanti giorni il record è stato inattivo.
Thank you for your feedback, it means a lot to us.
Contenuti correlati
-
Visualizzare e filtrare i record
Ogni oggetto CRM standard di HubSpot(contatti, aziende, offerte, biglietti e oggetti personalizzati) ha una...
Knowledge base -
Creare e modificare le proprietà
Le proprietà sono campi che memorizzano informazioni sui record di HubSpot. Ad esempio, è possibile...
Knowledge base -
Impostare e personalizzare le vostre pipeline di accordi e le fasi degli accordi
Le pipeline di vendita aiutano a visualizzare il vostro processo di vendita per prevedere le entrate e...
Knowledge base