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Nota bene: la traduzione in olandese di questo articolo è fornita solo per comodità. La traduzione viene creata automaticamente tramite un software di traduzione e potrebbe non essere stata revisionata. Pertanto, la versione inglese di questo articolo deve essere considerata come la versione di governo contenente le informazioni più recenti. È possibile accedervi qui.
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Utilizzare le firme elettroniche con le citazioni

Ultimo aggiornamento: luglio 2, 2021

Si applica a:

Vendite Hub  Professional, Enterprisee

Una firma elettronica, o una firma elettronica, è l'espressione elettronica di una persona che accetta i termini di un particolare documento. E-sono valide e legali negli Stati Uniti, in Canada, nell'Unione Europea, nel Regno Unito e in molti altri paesi. Hanno lo stesso peso legale delle firme scritte.

Capire i limiti delle firme elettroniche

Ogni account HubSpot ha un limite condiviso di firme elettroniche basato sul tuo abbonamento e sul numero di utenti. Scopri di più sui limiti delle firme elettroniche sul catalogo Prodotti e Servizi di HubSpot. Puoi acquistare firme aggiuntive contattando il team di vendita di HubSpot.

Una firma elettronica viene conteggiata nel limite non appena l'opzione di firma elettronica viene attivata per un preventivo pubblicato. Non è necessario che il preventivo sia firmato per rientrare nel limite delle firme. Inoltre, se un preventivo richiede più firme, questo conta solo come un utilizzo per il tuo limite. Ogni preventivo che ha l'e-sign attivato conta per il limite, indipendentemente dal numero di firme richieste.

Per esempio, se un preventivo pubblicato con l'opzione di firma elettronica attivata richiede tre firme, questo conta solo come un utilizzo per il tuo limite. Se nessuno ha firmato il preventivo, o solo una o due persone hanno firmato, questo conta ancora per il tuo limite.

Firma elettronica di un preventivo

La funzione di firma elettronica di HubSpot è gestita da HelloSign. Non è necessario creare un account con HelloSign per utilizzare la firma elettronica come parte del normale processo di creazione di un preventivo in HubSpot. Per utilizzare una firma elettronica, seleziona l'opzioneUsa la firma nella fase di firma e pagamento del preventivo e seleziona un utente HubSpot per controfirmare il preventivo. Per firmare un preventivo:

  • Nel tuo account HubSpot, naviga su Vendite > Preventivi.
  • Vedrai il tuo preventivo elencato con uno stato di Firma in sospeso. Passa sopra il preventivo e clicca sul menu a tendina Azioni e seleziona Controfirma.
  • Nella parte inferiore del preventivo, fai clic su Sign.click-sign-on-quote
  • Nella finestra di dialogo, clicca su Verifica accanto al tuo indirizzo e-mail.
  • Un'e-mail di verifica sarà inviata alla tua casella di posta elettronica. Accedi al tuo account e-mail e accedi all'e-mail di verifica, quindi fai clic su Verifica la tua identità e firma il preventivo.
    verify-and-sign-quote

Si prega di notare: se non ricevi l'e-mail di verifica nella tua casella di posta elettronica, aggiungi success@hubspot.com alla tua allowlist.

  • Nella finestra di dialogo, clicca su Firma il preventivo.
  • In fondo al preventivo, clicca sul campo della firma accanto al tuo nome. Oppure, clicca su Get started nell'angolo in alto a destra, poi clicca sul campo della firma.
  • Nella finestra di dialogo, crea la tua firma, poi clicca su Inserisci.sign-quote-with-hello-sign
  • Clicca su Continua.
  • Rivedere i termini del contratto, quindi fare clic su Accetto.
  • Fare clic su Chiudi.
  • Per visualizzare chi ha già firmato il preventivo, accanto al preventivo, clicca sul menu a discesa Azioni e seleziona Visualizza firme.
  • Per stampare una copia scaricata del preventivo, accanto al preventivo, clicca sul menu a tendina Azioni e seleziona Scarica.

Nota bene: se scarichi un preventivo firmato, HelloSign rimuove dalla versione PDF del preventivo i link di qualsiasi testo ipercollegato incluso nella sezioneCommenti all'acquirente oCondizioni di acquisto. HubSpot raccomanda di utilizzare l'URL completo per il testo collegato in modo che il link sia ancora cliccabile dopo che il preventivo è stato scaricato.

Il tuo cliente riceverà una copia del documento che ha firmato una volta che tutte le firme e controfirme richieste sono state completate. La notifica che ricevono include un link al documento che hanno firmato, che scade alla scadenza del preventivo, e una copia in PDF del documento completo firmato per i loro archivi.