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Nota bene: la traduzione in italiano di questo articolo è fornita solo per comodità. La traduzione viene creata automaticamente tramite un software di traduzione e potrebbe non essere stata revisionata. Pertanto, la versione inglese di questo articolo deve essere considerata come la versione di governo contenente le informazioni più recenti. È possibile accedervi qui.
BETA

Incorporare i dati di HubSpot in un'applicazione di Microsoft Dynamics 365

Ultimo aggiornamento: dicembre 2, 2022

Si applica a:

Tutti i prodotti e i piani

Dopo aver HubSpot e Microsoft Dynamics 365 collegatiè possibile incorporare HubSpot nell'app di Microsoft Dynamics 365. In questo modo è possibile visualizzare le informazioni di un contatto, di un'azienda o di un accordo di HubSpot direttamente sull'interfaccia di Microsoft Dynamics 365.

Questa finestra visualizza le attività della timeline di HubSpot, come le e-mail registrate, i flussi di lavoro a cui il record è iscritto e include anche un link al record HubSpot.

L'integrazione della timeline deve essere attivata sia in HubSpot che in Microsoft Dynamics 365 per completare il processo di installazione.

Attivare l'integrazione della timeline

  • Nel tuo account HubSpot, clicca sull'icona Marketplace marketplace nella barra di navigazione principale. Sotto Gestisci, seleziona App connesse.
  • Fare clic su Microsoft Dynamics 365.
  • Nella sezione Timeline Embed, fare clic su Inizia.
  • Nella finestra di dialogo, fare clic su Installa.
  • Verificare le autorizzazioni necessarie, quindi fare clic su Accetta. Si verrà reindirizzati a HubSpot.
  • Una volta installato Timeline Embed, fare clic su Chiudi.
  • Dopo l'installazione di timeline embed in HubSpot, accedere al proprio account Microsoft Dynamics 365.

Incorporare HubSpot in un'applicazione di Microsoft Dynamics 365

  • In Microsoft Dynamics 365, andate alla pagina Le mie applicazioni.
  • Nella barra di ricerca, cercare l'app in cui si desidera incorporare HubSpot.
  • Nell'app selezionata, fare clic su ... e selezionare Apri in App Designer.

dynamics-apps

  • Una volta aperta l'app, fare clic su ... nell'angolo in alto a sinistra e fare clic su Passa al classico.

md365-switch-to-classic

  • Nella sezione Contatti/aziende/opportunità , fare clic su Moduli.
  • Sul lato destro, selezionare il modulo in cui si desidera incorporare HubSpot.
  • Fare clic sull'icona della matita per aprire l'editor del modulo.
  • Nella sezione Componenti, sotto la scheda Layout, selezionare la scheda a 1 colonna.

md365-1-column-tab

  • Sul lato destro, inserire un'etichetta e un nome per la scheda.
  • Nella scheda Visualizzazione, fare clic su Risorsa web HTML.

md365-1-column-tab

  • Nella finestra di dialogo, cercare e selezionare hubspot_HubSpotEmbed. Fare clic su Aggiungi.

md365-hs-embed

  • Sul lato destro, inserire un nome e un'etichetta univoci per la risorsa web.
  • Fare clic su Salva per salvare le modifiche o su Pubblica quando si è pronti a rendere effettive le modifiche.
  • Una volta salvate le modifiche, passare al record di un contatto, di un'azienda o di un affare in Microsoft Dynamics 365 e fare clic sulla scheda HubSpot per visualizzare la timeline del record HubSpot.

md365-embed

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