Esportazione dei record

È possibile esportare i record del proprio account HubSpot (ad esempio, i record del contatto). È anche possibile visualizzare un elenco delle esportazioni passate del proprio account. Se si desidera esportare leattività dei contatti, come note o e-mail, è possibile esportare i dati dei contatti nei singoli record. Inoltre, è possibile esportare alcuni rapporti sulle attività o utilizzare l'API dei coinvolgimenti.

Esportazione dei record

1. Navigare verso i record:
   • Chiamate: Nel tuo account HubSpot, passa a CRM > Contatti, quindi fai clic sul menu a discesa Contatti e seleziona Chiamate.
   • Contatti: Nel tuo account HubSpot, passa a CRM > Contatti.
   • Aziende: Nel tuo account HubSpot, passa a CRM > Aziende.
   • Trattative: Nel tuo account HubSpot, passa a CRM > Trattative.
   • Pagamenti: Nel tuo account HubSpot, passa a Commerce > Pagamenti.
   • Ticket: Nel tuo account HubSpot, passa a CRM > Ticket.
   • Oggetti personalizzati: Nel tuo account HubSpot, passa a CRM, quindi seleziona l'oggetto personalizzato.
2. Aprire la vista che si desidera esportare:
   • In listView elenco, fare clic sulla scheda della vista, oppure fare clic su + Aggiungi vista e selezionare la vista dal menu a discesa. Per esportare tutti i record dell'oggetto, aprire la vista Tutti [record].
   • Nella vista bacheca grid (solo oggetti personalizzati, trattati, ticket, attivati dall'amministratore), fare clic sul menu a discesa della pipeline in alto a sinistra e selezionare la pipeline con la vista che si desidera esportare, quindi fare clic sulla scheda della vista eselezionare la vista. Per esportare tutti i record della pipeline, aprire la vista Tutti [record].
3. Esportazione dei record:
   • Nell'elenco listView , in alto a destra della tabella, fare clic su Esportazione.

• • Nella grid vista bacheca, in alto a destra, fare clic su Opzioni bacheca, quindi selezionare Esportazione.

4. Nella finestra di dialogo, fare clic sul menu a discesa Formato file e selezionare il formato del file di esportazione.
5. Inserire un nome nel campo Nome esportazione per personalizzare il nome del file esportato.
6. Fare clic sul menu a discesa Lingua delle intestazioni di colonna e selezionare una lingua per specificare la lingua delle intestazioni di colonna nel file esportato.
7. Per impostazione predefinita, il menu a discesa mostrerà la lingua selezionata nelle impostazioni. Le intestazioni delle colonne delle proprietà predefinite saranno tradotte, ma i valori delle proprietà all'interno di ciascuna colonna non saranno tradotti nella lingua selezionata.

8. Per impostazione predefinita, nel file saranno incluse solo le proprietà e le associazioni presenti nella vista e per le associazioni saranno inclusi: fino a mille valori ID del record associato per colonna di associazione e il nome del record associato.
9. Per modificare le proprietà e le associazioni da includere, fare clic su Personalizza e selezionare una delle seguenti opzioni:
   • Contatti con più indirizzi e-mail: selezionare la casella di controllo Includi tutti gli indirizzi e-mail per includere nel file di esportazione tutti gli indirizzi e-mail dei contatti con più e-mail.
   • Aziende con più domini: selezionare la casella di controllo Includi tutti i domini per includere nel file di esportazione tutti i nomi dominio delle aziende con più domini .
   • Proprietà incluse nell'esportazione: le opzioni includono Proprietà e associazioni nella vista (impostazione predefinita), Tutte le proprietà dei record (cioè nessuna associazione) o Tutte le proprietà e associazioni del record. L'ordine delle colonne nel file di esportazione dipende dall'opzione selezionata:
     • Se si esportano solo le proprietà della vista, le colonne vengono visualizzate nello stesso ordine di proprietà impostato per la vista.
     • Se si esportano tutte le proprietà, le colonne vengono visualizzate in ordine alfabetico, ad eccezione di Record ID che sarà la prima colonna del file. Se si esportano tutte le proprietà e le associazioni, le associazioni sono incluse alla fine.
   • Associazioni incluse nell'esportazione: le opzioni includono Nome del record associato (ad esempio, nome del contatto, nome dell'azienda, ecc.), Fino a 1.000 record associati (impostazione predefinita) o Tutti i record associati (solo file CSV).

Nota: deselezionando la casella di controllo Includi ilnome del record associato si possono ottenere esportazioni più rapide.

10. Fare clic su Esportazione. Riceverete un'e-mail con un link per scaricare il file di esportazione. I link per il download dei file di esportazione scadono dopo 30 giorni.

Se i record esportati hanno delle associazioni, ogni oggetto associato avrà una propria colonna all'interno del file. A seconda dell'oggetto che si sta esportando, è possibile esportare informazioni su contatti, aziende, trattative, biglietti, record dell'oggetto personalizzato, voci, abbonamenti o pagamenti associati.

Impostazione di una notifica di avviso di esportazione di grandi dimensioni

Se siete un Super amministratore, potete impostare una notifica di avviso di esportazione di grandi dimensioni per sapere quando gli utenti prelevano dati record dal vostro account. Ogni Super amministratore può personalizzare la notifica in base alle proprie esigenze.

1. Nel tuo account HubSpot, fai clic sulle settings icona delle impostazioni nella barra di navigazione principale.
2. Nel menu della barra laterale sinistra, spostarsi su Importazione ed Esportazione.
3. In Esportazione, digitare o usare le frecce per regolare il numero. Ogni esportazione di record pari o superiore al numero specificato causerà una notifica.

Limiti tecnici

Nel completare l'esportazione dei record ci si aspetta quanto segue:

• È possibile completare fino a 300 esportazioni in un arco di 24 ore e fino a tre esportazioni contemporaneamente. Qualsiasi esportazione aggiuntiva verrà messa in coda fino al completamento di una delle tre esportazioni contemporanee.
• Se si sta completando un'esportazione di grandi dimensioni, potrebbero essere necessarie alcune ore per completare l'esportazione e si potrebbero ricevere più file in un file zip. Si prevedono più file quando si esportano file CSV o XLSX con più di 1.000.000 di righe e file XLS con più di 65.535 righe.
• Un file CSV esportato viene automaticamente zippato se il file risultante è superiore a 2 MB.
• Per i file XLS e XLSX c'è un limite al numero di colonne che possono essere esportate (256 per XLS e 16.384 per XLSX). Se l'esportazione contiene un numero di colonne superiore al limite, le colonne aggiuntive non saranno incluse nel file. Per le esportazioni con un numero elevato di colonne, si consiglia di esportare file CSV che non hanno un limite di colonne.