Configura i messaggi dell'agente IA di HubSpot con le app collegate

Dopo aver collegato un'app all'agente IA di HubSpot, configura le istruzioni di prompt per stabilire quando e come l'agente utilizza le app collegate.

I prompt ben progettati aiutano gli agenti a combinare i dati di HubSpot con le informazioni provenienti da sistemi esterni per portare a termine attività aziendali specifiche in modo coerente.

Aggiungi prompt per le app collegate agli agenti AI di HubSpot

1. Nel tuo account HubSpot, clicca su Altro, quindi vai su Agenti > Hub degli agenti. Se l’opzione “Altro” non è presente nel tuo account, vai su Agenti > Hub degli agenti .
2. Fai clic sulla scheda "Agenti ".
3. Passa con il mouse sull’agente che desideri modificare e clicca su "Modifica".
4. Nella sezione Istruzioni, inserisci i tuoi prompt. Ad esempio, puoi utilizzare il seguente prompt:
   
   Esempio di prompt:
   "Sei connesso al server G2 MCP. Per ogni analisi di trattativa, interroga sempre il server G2 MCP per recuperare i segnali di intento dell’acquirente, l’attività di confronto con la concorrenza e i punteggi di intento relativi alle aziende associate alle trattative chiuse con esito negativo. Combina i segnali di mercato esterni di G2 con i dati di HubSpot CRM per fornire un quadro completo dei motivi di perdita. Quando viene identificato un concorrente nei dati di G2, confrontalo con il motivo della perdita della trattativa in HubSpot. Individua gli schemi in cui l’attività di intenti su G2 ha registrato un picco o si è spostata verso un concorrente prima della chiusura della trattativa.”

Caso d’uso: creare informazioni automatizzate sugli account a partire dalle conversazioni di vendita

L’esempio seguente mostra come configurare un agente AI di HubSpot collegato alle app Gong e Notion. Utilizza questo esempio come struttura generale e personalizza le istruzioni in base alle app collegate e all’obiettivo dell’agente.

Obiettivo aziendale

Un’organizzazione di vendita mira a ridurre il tempo che i team di account impiegano nella ricerca delle conversazioni con i clienti, consentendo loro di concentrarsi maggiormente sul coinvolgimento dei potenziali clienti.

In passato, i rappresentanti dovevano riascoltare manualmente le registrazioni delle chiamate, cercare i riferimenti alla concorrenza e documentare i punti chiave in diversi sistemi.

Collegando le app esterne a un agente AI di HubSpot, l’organizzazione può utilizzare le informazioni provenienti da queste app durante la ricerca sui clienti e la generazione di insight.

Esempio di configurazione

In questo esempio, un team di vendita collega Gong e Notion a un agente IA di HubSpot:

1. Collega l’agente a Gong per analizzare le chiamate di vendita e identificare le obiezioni ricorrenti della concorrenza.
2. Collega l'agente a Notion per archiviare i riepiloghi degli account in uno spazio di lavoro condiviso.
3. Configurare i prompt per le app collegate seguendo le best practice riportate di seguito.

Best practice per i prompt che utilizzano le app collegate

• Identifica il database: poiché le pagine e i database di Notion non seguono una struttura fissa, devi indicare all’agente esattamente quale database utilizzare.
  • Best practice: è consigliabile indicare il nome del database, il suo scopo e, se possibile, includere l’ID del database.
  • Esempio di prompt: Utilizza il database di Notion denominato "Content Projects Tracker", che include il nome del progetto, lo stato, il responsabile e la data di scadenza.
• Descrivi la struttura delle proprietà o delle colonne: descrivi in dettaglio la struttura del database per aiutare l’agente a comprendere i dati.
  • Buona pratica: quando fai riferimento a un database, dovresti elencare i nomi delle colonne rilevanti, cosa contengono e il loro tipo di proprietà. Se alcuni campi sono facoltativi o non vengono utilizzati in modo coerente, dovrebbero comunque essere inclusi.
  • Esempio di prompt: Il database include queste colonne: "Nome progetto" (titolo), "Responsabile" (persona), "Stato" (selezione) e "Scadenza" (data).
• Definire il compito dell’agente: specificare chiaramente le informazioni precise che l’agente deve trovare o estrarre.
  • Best practice: quando si definisce il compito dell’agente o si richiedono dati, utilizzare nomi e dettagli specifici.
  • Esempio di prompt: Trova tutti gli elementi in cui lo Stato è “In corso” e la Scadenza rientra nei prossimi 7 giorni.
• Specificare azioni e strumenti: se l’agente deve eseguire un’azione specifica, indicare esplicitamente quali strumenti deve utilizzare e in che modo. Ciò è particolarmente utile se l’agente deve scegliere tra più strumenti.
  • Best practice: definisci lo strumento esatto da utilizzare e come devono essere eseguite le azioni, ad esempio query_database, list_databases o retrieve_page.

• Fornire un esempio di input e output: se il vostro agente deve aggiungere o modificare voci, si raccomanda di includere un esempio di come dovrebbero apparire i dati.
  • Buona pratica: fornire un esempio chiaro di ogni input e dell’output desiderato con esempi. È inoltre possibile aggiungere condizioni per output diversi.
  • Esempio di prompt: quando si crea una nuova voce, impostare 'Stato' su 'Non avviato' per impostazione predefinita e lasciare 'Scadenza' vuota.

Risultato

Una volta completata la configurazione:

• Gli agenti AI di HubSpot possono accedere ai dati provenienti dai sistemi aziendali collegati.
• I team di vendita possono analizzare le conversazioni con i clienti senza uscire da HubSpot.
• Vengono generati automaticamente riepiloghi degli account, approfondimenti sulla concorrenza e azioni di follow-up.
• I team dedicano meno tempo alla raccolta di informazioni e più tempo all’azione.