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Nota bene: la traduzione in italiano di questo articolo è fornita solo per comodità. La traduzione viene creata automaticamente tramite un software di traduzione e potrebbe non essere stata revisionata. Pertanto, la versione inglese di questo articolo deve essere considerata come la versione di governo contenente le informazioni più recenti. È possibile accedervi qui.

Gestire i posti a pagamento e le autorizzazioni

Ultimo aggiornamento: agosto 31, 2023

Disponibile con uno qualsiasi dei seguenti abbonamenti, tranne dove indicato:

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Se siete superamministratori del vostro account HubSpot, potete assegnare dei posti per impostare il livello di accesso di un utente. Questo vi permette di dare un accesso gratuito, di sola visualizzazione, agli utenti che hanno solo bisogno di visibilità sui vostri dati e sulle vostre risorse; e un accesso completo, a pagamento, agli utenti che lavoreranno regolarmente in HubSpot. È poi possibile personalizzare i permessi di ciascun utente per dare accesso in modo granulare a strumenti e funzionalità specifiche.

Il livello di abbonamento determina il numero predefinito di posti disponibili da assegnare. Di seguito, scoprirete come creare nuovi utenti con assegnazione di posti, gestire i posti per gli utenti esistenti, acquistare posti aggiuntivi e aggiornare il livello di abbonamento.

Nota bene: questo articolo è destinato agli utenti che partecipano al progetto pilota Australia-Nuova Zelanda per il nuovo modello di prezzi di HubSpot.

Aggiungere e gestire gli utenti

Gli utenti con i permessiAggiungi e modifica utenti e Modifica fatturazione possono concedere ad altri utenti l'accesso alle funzioni a pagamento incluse nell'abbonamento. Ogni volta che si concede l'accesso a un utente, si assegna un posto.

Aggiungi utenti

  • Nel tuo account HubSpot, fai clic sull'settings icona delle impostazioni nella barra di navigazione principale.
  • Nel menu della barra laterale sinistra, spostarsi su Utenti e team.
  • In alto a destra, fare clic su Crea utente.
  • È possibile aggiungere utenti in diversi modi:
    • Inserire gli indirizzi e-mail nel campo Aggiungi indirizzo/i e-mail. Se si aggiungono più utenti contemporaneamente, è necessario separare gli indirizzi e-mail con una virgola o uno spazio.
    • Importare gli utenti da un file CSV. In Excel, aggiungere una colonna Email con gli indirizzi email degli utenti e salvare il file in formato CSV. Fare clic su Un file CSV, quindi trascinare e rilasciare il file .csv o fare clic su Scegli file per sfogliare i file sul computer.
    • Se l'integrazione con Salesforce è attivata( solo perProfessional e Enterprise ), è possibile importare gli utenti da Salesforce. Fare clic su Record di Salesforce. Per impostazione predefinita, tutti gli utenti di Salesforce saranno selezionati per l'importazione. Deselezionare le caselle di controllo accanto agli utenti che non si desidera importare.

Si prega di notare:

  • È possibile aggiungere solo 100 utenti in una singola importazione CSV. Se si importano più di 100 utenti, è necessario eseguire più importazioni.
  • Se si aggiungono più utenti, le autorizzazioni selezionate saranno applicate a tutti gli utenti del batch.

  • Fare clic su Avanti.
  • Nella pagina Impostazione dei livelli di accesso degli utenti , fare clic su Assegnazione di un posto per espandere la sezione.
  • Fare clic sul menu a tendina Assegnazione del posto per selezionare il tipo di posto corretto per l'utente:
    • Posto Core: consente all'utente di accedere alle funzionalità e agli strumenti di qualsiasi HubMarketing, Hub CMS, Hub Operazioni, Hub Vendite Starter, Hub Servizi Starter o alle funzionalità della piattaforma condivisa. I posti Core sono a pagamento e il livello di accesso che forniscono dipende dall'Hub di livello più alto posseduto.
    • View-only Seat: consente all'utente di visualizzare alcuni strumenti del proprio account HubSpot. Poiché i posti di sola visualizzazione non sono a pagamento, l'utente non può creare, pubblicare, modificare, salvare o cancellare alcuna informazione nell'account e non può avere i permessi di accesso all'account o i permessi di super amministratore. Questo tipo di posto può essere adatto a chi ha bisogno solo di un accesso occasionale a HubSpot per visualizzare report, raccogliere dati e svolgere attività amministrative.
    • Sales or Service Seat ( soloSales Hub o Service Hub Professional o Enterprise ): consente all'utente di accedere alle funzionalità e agli strumenti di un seat principale e a strumenti aggiuntivi di vendita e assistenza che facilitano la comunicazione con i clienti.
    • Partner Seat: consente ai dipendenti dei partner e dei fornitori idonei di accedere a tutte le funzionalità dell'account del cliente. È un posto gratuito ed è disponibile solo quando si aggiungono dipendenti di Solutions Partner o provider.
      • Agli utenti con un posto partner può essere assegnato il modello di autorizzazione Partner Admin durante la configurazione delle autorizzazioni. Questo modello di autorizzazione offre tutte le funzionalità critiche del modello di autorizzazione Super Admin, con in più le funzionalità di gestione dei dipendenti multi-account. Per saperne di più su come migrare un dipendente di un Solutions Partner o di un provider da super amministratore a partner amministratore, fate clic qui.
      • Se un Solutions Partner rimane un super amministratore, sarà trattato come un normale cliente nel vostro account HubSpot. Ciò significa che non potrà richiedere i vantaggi esclusivi del partner con la sede del partner, come l'accesso alle funzionalità Sales Hub e Service Hub.

Si prega di notare:

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  • Quindi, fare clic su Scegli come restringere l'accesso per espandere la sezione. Selezionate una delle seguenti opzioni di impostazione dei permessi:
    • Non restringere l'accesso: gli utenti avranno i permessi predefiniti di HubSpot in base alla sede selezionata.
    • Iniziare con un modello: agli utenti può essere assegnato un set di permessi modellato in base alla funzione lavorativa dell'utente.
      • Fate clic su Restringi accesso con un set di autorizzazioni predefinito per espandere la sezione di selezione dei modelli.
      • Fate clic sul menu a discesa Seleziona modello per selezionare un set di autorizzazioni predefinito.
      • Fare clic su Accesso limitato con autorizzazioni per espandere la sezione di personalizzazione delle autorizzazioni per il modello selezionato. Personalizzare ulteriormente i set di autorizzazioni, se necessario.
    • Iniziare da zero: esaminare la ripartizione completa delle autorizzazioni di HubSpot e personalizzare l'accesso per i nuovi utenti.

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  • Fare clic su Accesso alla revisione per espandere la sezione di revisione. Tornare alle sezioni precedenti se sono necessarie ulteriori modifiche.
  • Fare clic su Avanti.
  • Per impostazione predefinita, HubSpot invia un'e-mail di invito ai nuovi utenti con un link per impostare la password. Se l'utente ha già impostato una password HubSpot per un altro account, è possibile evitare l'invio dell'e-mail di benvenuto facendo clic sulla casella di controllo Non inviare un'e-mail di invito quando questo utente viene aggiunto a HubSpot.
  • Rivedere le autorizzazioni, quindi fare clic su Crea utente.
  • È possibile continuare a configurare gli utenti inviando un link di invito, aggiungendo gli utenti a un team o configurando gli utenti con impostazioni predefinite:
    • Per inviare al nuovo utente un link di invito, fare clic su Copia link di invito. Quando il nuovo utente configura il proprio account, l'e-mail deve corrispondere a quella aggiunta durante la configurazione dell'utente.
    • Per aggiungere il nuovo utente a un team, utilizzare i menu a discesa in Aggiungi gli utenti a un team.
    • Per configurare il nuovo utente con le impostazioni preimpostate, in Impostare gli utenti con le preimpostazioni, fare clic su Impostare gli utenti con le preimpostazioni, quindi fare clic sul menu a discesa Preimpostazioni. Per saperne di più sulla creazione delle preimpostazioni.

Il nuovo utente riceverà un'e-mail di benvenuto in cui potrà impostare la propria password e accedere. Se il nuovo utente non riceve l'e-mail di benvenuto entro cinque minuti, consultate questi passaggi per la risoluzione dei problemi. Si noti che all'utente non verrà inviata un'e-mail se durante il processo di creazione è stata selezionata la casella Non inviare un invito via e-mail quando questo utente viene aggiunto a HubSpot.

Una volta che l'utente è stato aggiunto a un account e ha impostato la propria password, può ricevere le notifiche, ad esempio quelle relative all'assegnazione dei lead. L'utente può gestire le proprie notifiche effettuando il login e impostando il proprio profilo di notifica e le proprie preferenze.

Gestire gli utenti esistenti

È possibile gestire i posti e le autorizzazioni degli utenti esistenti per modificare o rimuovere il loro accesso agli strumenti dell'account.

  • Nel tuo account HubSpot, fai clic sull'settings icona delle impostazioni nella barra di navigazione principale.
  • Nel menu della barra laterale sinistra, spostarsi su Utenti e team.
  • Nella scheda Utenti si trova l'elenco degli utenti, i loro team, il livello di accesso e il tipo di sede, nonché l'ultima data di attivazione. Per modificare le impostazioni di accesso di un utente, fare clic sul nome dell'utente.
  • Modificare le impostazioni dell'utente, se necessario:
    • Per aggiungere o rimuovere un utente da un team o da una preimpostazione, fare clic sui menu a discesa sotto il suo nome.
    • Per visualizzare la cronologia dei permessi dell'utente, reimpostare la password dell'utente, rimuovere l'utente come superamministratore, disattivare l'utente o rimuoverlo dall'account, fare clic sul menu a discesa Azioni , quindi fare clic sull'azione desiderata.

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    • Per modificare l'assegnazione del posto all'utente, fare clic su Assegnazione del posto per espandere la sezione. Fare clic sul menu a discesa Assegnazione posto per modificare il posto. Per disassegnare completamente un posto, fare clic su Posto solo per la visualizzazione. Scoprite come acquistare o rimuovere posti aggiuntivi per il vostro abbonamento.

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  • Fare clic su Salva.

Gestire la fatturazione delle sedi

Aggiungere o rimuovere posti a pagamento

Gli utenti con i permessi di modifica della fatturazione possono aggiungere o rimuovere posti a pagamento per modificare il numero di posti disponibili che possono essere assegnati agli utenti. Una volta rimosso un posto a pagamento, la fatturazione verrà modificata dopo la data di rinnovo all'inizio del successivo periodo di abbonamento. I posti attualmente assegnati agli utenti non possono essere rimossi dall'account. Scoprite come disassegnare i posti a pagamento.

Per saperne di più sulle implicazioni di fatturazione e pagamento quando si aggiungono o rimuovono posti. Per ulteriori informazioni, contattate il team commerciale di HubSpot.

Per aggiungere o rimuovere posti utente:

  • Nel tuo account HubSpot, fai clic sull'settings icona delle impostazioni nella barra di navigazione principale.
  • Nel menu della barra laterale sinistra, spostarsi su Utenti e team.
  • Nel menu superiore, fare clic sulla scheda Posti a sedere. Qui è possibile esaminare le assegnazioni dei posti, gli stati degli inviti e le ultime date di attività degli utenti del proprio account. Per visualizzare utenti specifici, utilizzare la barra di ricerca e i filtri nella parte superiore della tabella.

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  • Per aggiungere altri posti a sedere:
    • Fare clic su Aggiungi posti sotto il tipo di posto che si desidera acquistare.
    • Nella pagina di acquisto dei posti, fare clic sulle frecce verso l'alto per aumentare il numero di posti, quindi fare clic su Acquista ora.

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  • Per rimuovere i posti non assegnati dal proprio account:
    • Fare clic su Rimuovi posti non assegnati per accedere alla scheda Abbonamenti della schermata Account e fatturazione.
    • Fate clic su Rimuovi posti non assegnati accanto al nome dell'abbonamento o al tipo di posto.
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    • Nella finestra di dialogo, utilizzare le frecce per indicare il numero di posti a pagamento non assegnati che si desidera rimuovere. L'Abbonamento corrente mostrerà il numero attuale e la casella Rinnovo automatico rifletterà l'adeguamento della fatturazione che entrerà in vigore all'inizio del prossimo periodo di abbonamento.

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    • Per confermare la modifica, fare clic su Rimuovi [#] posti a sedere.
    • Viene visualizzata una conferma della modifica. Fare clic su Chiudi per chiudere la finestra di dialogo.
    • Dopo aver programmato la rimozione dei posti, accanto all'abbonamento apparirà una conferma. Per annullare la rimozione dei posti, fare clic su Annulla questa rimozione. Confermare l'annullamento della rimozione facendo clic su Annulla questa rimozione.

Nota bene: la riassegnazione di posti a pagamento cancellati prima della data di entrata in vigore del declassamento annullerà il declassamento.

Acquisto o aggiornamento di abbonamenti

È possibile visitare la pagina dei prezzi di HubSpot per vedere l'elenco completo delle offerte per ogni livello di abbonamento, avviare le prove dei prodotti e aggiornare il proprio account.

Nota bene: se volete unirvi a un account esistente, chiedete al superamministratore della vostra squadra di aggiungervi al team.

  • Nel vostro account HubSpot, fate clic sul nome dell'account in alto a destra, quindi su Prezzi e funzionalità per visualizzare le opzioni di aggiornamento all'interno del vostro account. Se non avete un account HubSpot, visitate la pagina Prezzi di HubSpot.
  • Per visualizzare le opzioni di prezzo per le soluzioni e i prodotti della piattaforma, fate clic sulle schede di navigazione a sinistra per esplorare le vostre opzioni.
  • Per acquistare un abbonamento individuale o aggiornare il proprio abbonamento, fare clic su Acquista ora o su Parla con le vendite.
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  • Per acquistare o aggiornare i bundle di abbonamento e i prodotti aggiuntivi per Marketing Hub, Sales Hub, Service Hub, CMS Hub e Operations Hub, nella scheda Crea un bundle, fate clic sulla casella di controllo accanto a ciascun prodotto e componente aggiuntivo. È quindi possibile avviare il processo di acquisto facendo clic su Acquista ora o Parla con le vendite.

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  • Dopo aver fatto clic su Acquista ora, inizierà il processo di acquisto. Seguite le istruzioni sullo schermo per completare l'acquisto. Se avete fatto clic su Parla con le vendite, potete chiamare o inviare un messaggio a un rappresentante di HubSpot in merito all'abbonamento.

Nota bene: la carta di credito verrà addebitata in base al periodo di fatturazione durante la durata dell'abbonamento, ed è necessario mantenere una carta attiva in archivio. Dopo l'acquisto, è possibile aggiornare i dati della carta di credito nelle impostazioni dell'account.

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