Preparare, rivedere e dare seguito alle riunioni nell'area di lavoro dedicata alle vendite

Esamina le informazioni preliminari alla riunione per prepararti al meglio alle riunioni nell’area di lavoro dedicata alle vendite. Al termine della riunione, consulta i riassunti post-riunione per evidenziare i punti chiave della conversazione. Puoi anche visualizzare le attività suggerite per darti una mano a dare seguito ai prossimi passi emersi dalla conversazione.

Nota: se sei un Super Amministratore, puoi attivare per il tuo account la versione beta di "Notetaker con Smart Deal Progression".

Preparati alla riunione

Gli utenti possono prepararsi alle conversazioni grazie alle informazioni pre-riunione. Visualizza lo stato di accettazione dei partecipanti, gestisci i dettagli della riunione e consulta le informazioni prima di iniziare la riunione.

1. Nel tuo account HubSpot, fai clic su Altro, quindi vai a Vendite > Area di lavoro delle vendite. Se Altro non compare nel tuo account, vai direttamente a Vendite > Area di lavoro delle vendite.
2. Fai clic sulla scheda "Pianifica ".
3. Fai clic su una riunione.
4. Nella scheda " Informazioni e approfondimenti ":
   • Nella sezione " Dettagli riunione ", fare clic sul campo per modificare il titolo della riunione o la descrizione dei partecipanti. Quindi fare clic su "Salva".
   • Fai clic sui menu a discesa " Data di inizio", " Ora di inizio" e "Ora di fine " per modificare la data o l'ora.
   • Nella sezione " Partecipanti ", fai clic sul menu a tendina "Gestisci " per cercare i contatti che desideri aggiungere alla riunione.
     • Seleziona la casella di controllo accanto al nome del contatto per aggiungerlo alla riunione.
     • Deseleziona la casella di controllo accanto al nome di un contatto per rimuoverlo dalla riunione.
   • Nella sezione Note interne:
     • Prendi appunti per gli utenti interni dei tuoi account.
     • Fai clic sulle icone per formattare il testo o inserire uno snippet, un link o un'immagine.
   • Nella sezione " Aggiornamenti dell’agente di prospezione ", se l’incontro è stato fissato tramite l’agente di prospezione, visualizza la cronologia delle interazioni dell’agente.
   • Nella sezione "Punti critici ", visualizza i punti critici rilevati da precedenti e-mail, note, chiamate e trascrizioni con i contatti presenti all'incontro. Per ogni punto critico rilevato, puoi visualizzare un suggerimento su come affrontare il problema. Se i contatti non hanno precedenti interazioni nel tuo CRM, è possibile che non vengano rilevati punti critici.
   • Nella sezione " Visite alle pagine web ", visualizza le pagine web che i tuoi potenziali clienti hanno visitato di recente. Questo potrebbe aiutarti a capire a cosa potrebbero essere interessati.
   • Nella sezione " Attività recenti ", esamina le cinque interazioni più recenti dei partecipanti e i relativi riepiloghi, in modo da essere aggiornato sulle ultime interazioni.

Esamina le registrazioni e le trascrizioni

Dopo una riunione registrata, puoi rivedere i dettagli della riunione (generati da Breeze, l’IA di HubSpot) nell’area di lavoro delle vendite.

1. Nel tuo account HubSpot, fai clic su Altro, quindi vai a Vendite > Area di lavoro delle vendite. Se Altro non compare nel tuo account, vai direttamente a Vendite > Area di lavoro delle vendite.
2. Fai clic sulla scheda "Pianifica ".
3. Fai clic sulla riunione.
4. Fai clic sulla scheda "Registrazione e trascrizione ".
5. Nella sezione " Prossimi passi ", visualizza i suggerimenti sui passi successivi.
   • Fai clic su " Follow-up " per inviare un'e-mail con le note della riunione.
   • Fai clic su " Crea un'attività " per creare un 'attività di follow-up.
6. Nella sezione " Appunti della riunione ", esamina il riepilogo della riunione, gli appunti principali e gli argomenti discussi durante la riunione.
7. Nella sezione "Trascrizione", se stai utilizzando la funzione di presa appunti durante la riunione (BETA), le chiamate dirette, l'integrazione con Zoom, l'integrazione con Google Meet o l'integrazione con Microsoft Teams, puoi rivedere il video della riunione e la trascrizione.
   • Per avviare la registrazione, clicca su playerPlay "Riproduci". Puoi utilizzare i controlli per playerFastForward saltare, playerRewind riavvolgere o playerPause mettere in pausa.
   • Per regolare il volume, clicca sulla volumeDown barra del volume.
   • Per regolare la velocità di riproduzione, fare clic su Velocità 1x, quindi selezionare la velocità di riproduzione.
   • Per visualizzare i partecipanti, fare clic su Partecipanti.
   • Per cercare termini chiave nelle trascrizioni, inserisci i termini chiave nel campo "Cerca nella trascrizione ".
8. Per condividere la registrazione, in alto a destra, fare clic su Condividi registrazione share.

È inoltre possibile rivedere le registrazioni accedendo alla scheda di un partecipante e facendo clic sulla scheda dell’attività relativa alla riunione nella scheda Attività.

Modifica l’esito della riunione o le associazioni

Puoi modificare l’esito della riunione o le associazioni in qualsiasi momento.

1. Nel tuo account HubSpot, fai clic su Altro, quindi vai a Vendite > Area di lavoro delle vendite. Se Altro non compare nel tuo account, vai direttamente a Vendite > Area di lavoro delle vendite.
2. Fai clic sulla scheda " Pianificazione ".
3. Fare clic su una riunione.
4. Per modificare l'esito della riunione, in alto a sinistra, fare clic sul menu a discesa "Esito " e selezionare un esito.
5. Per visualizzare e modificare le associazioni, in alto a sinistra, clicca su " Tutte le associazioni".
   • Nel pannello di destra è possibile visualizzare le chiamate e gli oggetti associati.
   • Per aggiungere una chiamata o un oggetto associato, fare clic su + Aggiungi.

Prossimi passi

Scopri come utilizzare Notetaker per registrare le riunioni e fornire suggerimenti sulle azioni di follow-up.