Prendi appunti e registra le riunioni con Notetaker

Utilizza Notetaker su Google Meet, Microsoft Teams o Zoom per registrare e trascrivere le riunioni, generare appunti e suggerire i passi successivi. Notetaker può partecipare alle riunioni prenotate dai calendari collegati, dalle pagine di pianificazione o dagli orari proposti, nonché alle riunioni create direttamente sui record del CRM.

Notetaker rileva e trascrive automaticamente le lingue supportate presenti nella registrazione. Scopri di più sullelingue disponibiliper la trascrizione di chiamate e riunioni.

Nota: a partire dal 31 agosto 2026, le riunioni registrate con Notetaker o sincronizzate da un’integrazione di videoconferenza creeranno solo registrazioni delle riunioni.

Prima di iniziare

Prima di iniziare a utilizzare questa funzionalità, assicurati di aver compreso appieno quali passaggi è necessario compiere in anticipo.

Nota: Notetaker non è un servizio che tratta dati sensibili e non supporta le informazioni sanitarie protette (PHI). Se sei interessato alla gestione delle PHI, attiva il Notetaker Bot per HIPAA beta.

Requisiti

• È necessario collegare il proprio calendario.
• È necessario attivare la registrazione delle chiamate, la trascrizione e l'analisi.
• Se utilizzi Zoom, l’organizzatore della riunione deve aver attivato la registrazione locale. Scopri di più su come configurare Notetaker con Zoom.
• Se utilizzi Google Meet, devi eseguire una delle seguenti operazioni:
  • L'organizzatore della riunione deve aver effettuato l'accesso alla propria riunione Google per consentire a Notetaker di partecipare alla riunione.
  • In Google Meet, gestisci l'accesso alla riunione per consentire ai partecipanti di unirsi prima dell'organizzatore.

Limitazioni e considerazioni

Ogni utente HubSpot può invitare il bot Notetaker a partecipare a un massimo di 40 riunioni al giorno.

Configurazione di Notetaker

Prima che gli utenti possano includere Notetaker nelle loro riunioni, i superamministratori devono attivare la funzione per l’account. Dopo che un superamministratore ha configurato le impostazioni predefinite per l’account, gli utenti possono modificare le proprie impostazioni personali di Notetaker.

Nota: l’istruzione che consente a Notetaker di partecipare a una riunione viene inviata 30 minuti prima dell’inizio della riunione. Pertanto, eventuali modifiche apportate alle impostazioni degli utenti potrebbero non essere prese in considerazione per le riunioni che iniziano nei 30 minuti successivi alla modifica delle impostazioni. Se disattivi l’accesso a Notetaker per un utente, ti consigliamo di rimuovere manualmente Notetaker da qualsiasi riunione in programma nei 30 minuti successivi all’apporto di tale modifica.

Configurare le impostazioni predefinite

Per configurare Notetaker per l’account, se sei un Super Amministratore:

1. Nel tuo account HubSpot, fai clic sulle icona delle impostazioni nella barra di navigazione principale.
2. Nel menu della barra laterale sinistra, fare clic su Notetaker.
3. In Impostazioni generali:
   • Attiva l'interruttore Registrazione conversazione.
   • Attiva l'opzione " Trascrizione e analisi ".
   • Attiva l'opzione " Riunioni ".
4. Per impostare le opzioni predefinite del bot Notetaker, clicca sulle impostazioni del bot Notetaker di HubSpot nella sezione " Riunioni". La pagina delle impostazioni del bot Notetaker si aprirà in una nuova scheda.
   • Se desideri che Notetaker partecipi automaticamente a tutte le riunioni idonee, seleziona la casella di controllo "Partecipazione automatica di Notetaker". (Questa casella di controllo è selezionata per impostazione predefinita quando attivi Notetaker.)
   • Se desideri che gli utenti invitino manualmente Notetaker alle riunioni, deseleziona la casella di controllo " Partecipazione automatica di Notetaker".
   • Per concedere l’accesso a tutti gli utenti a cui è stato assegnato Vendite o Servizio , seleziona "Concedi automaticamente l'accesso a Notetaker agli utenti idonei " nella sezione " Accesso a Notetaker".
   • Per concedere l'accesso a utenti specifici:
     • Nella sezione "Scegli il metodo di accesso per chi prende appunti", selezionare "Concedi manualmente l'accesso a chi prende appunti agli utenti con licenze di vendita o assistenza".
     • Fare clic su "Seleziona utenti".
     • Nel pannello di destra, selezionare lecaselle di controllo accanto agli utenti, quindi fare clic suSalva selezioni.
     • In fondo alla pagina, fare clic suSalva. 
   • Per impostazione predefinita, Notetaker parteciperà alle riunioni come "[Nome del tuo marchio]'s Notetaker". Per utilizzare un nome personalizzato:
     • In " Nome Notetaker", seleziona "Nome Notetaker personalizzato".
     • Inserisci unnome nel campo di testo.
     • In fondo alla pagina, clicca suSalva.
   • Per fare in modo che Notetaker utilizzi un annuncio vocale e via chat quando partecipa alle riunioni:
     • Alla voce " Annuncio", seleziona " Annuncio vocale e via chat".
     • Fai clic sui menu a discesa "Lingua " e " Voce", quindi seleziona la lingua e la voce specifiche da utilizzare.
     • Fare clic sulpulsante di riproduzione(playerPlayIcon) per ascoltare in anteprima la lingua e la voce selezionate.
     • In fondo alla pagina, clicca suSalva.
   • Per fare in modo che Notetaker utilizzi un annuncio in chat solo quando si partecipa alle riunioni:
     • In "Annuncio", seleziona "Solo annuncio tramite messaggio in chat".
     • In fondo alla pagina, clicca suSalva.
   • Per impostare l’orario in cui Notetaker si unisca alla riunione prima dell’inizio della stessa:
     • Fare clic sul menu a discesa " Partecipa prima dell'inizio della riunione " e selezionare un orario.
     • In fondo alla pagina, fare clic su Salva.
   • Per richiedere il consenso esplicito affinché Notetaker registri le conversazioni:
     • Nella sezione " Consenso esplicito", attiva l'opzione " Richiedi consenso esplicito ".
     • Quando questa impostazione è attiva, il consenso verrà richiesto via e-mail prima della riunione.
     • Se uno qualsiasi dei partecipanti alla riunione non acconsente o non risponde all'e-mail, la riunione non verrà registrata.

Scopri di più sui diversi metodi di registrazione e trascrizione e su come configurarne le impostazioni.

Configurare le impostazioni specifiche dell’utente

Se sei un utente a cuiè stata assegnata unalicenzaSales o Service e ti è stato concesso l’accesso al bot Notetaker, puoi modificare le tue impostazioni personali di Notetaker.

Per sovrascrivere le impostazioni predefinite dell’account relative alla partecipazione automatica di Notetaker alle tue riunioni:

1. Nel tuo account HubSpot, fai clic sulle icona delle impostazioni nella barra di navigazione principale.
2. Nel menu della barra laterale sinistra, vai su " Generale".
3. Fai clic sulla scheda " Calendario ".
4. Nella sezione «Impostazioni di Notetaker», seleziona o deseleziona la casella di controllo«Partecipazione automatica di Notetaker ».
   • Se la casella di controllo è selezionata, Notetaker parteciperà automaticamente a tutte le riunioni idonee.
   • Se la casella di controllo è deselezionata, Notetaker si unirà alle tue riunioni solo quando lo inviterai manualmente.
5. In fondo alla pagina, clicca su "Salva".

Configurare le impostazioni di acquisizione intelligente dei dati

HubSpot può utilizzare la trascrizione di una conversazione per suggerire aggiornamenti CRM relativi a trattative, chiamate e riunioni collegate a quella conversazione. I superamministratori possono impostare quali proprietà sono idonee per questo tipo di suggerimenti di aggiornamento delle proprietà CRM.

1. Nel tuo account HubSpot, fai clic sulle icona delle impostazioni nella barra di navigazione principale. Quindi, nella barra laterale sinistra sotto "Gestione dati", fai clic su "Acquisizione dati".
2. Seleziona la casella di controllo "Usa acquisizione intelligente dei dati ".
3. Per aggiungere o rimuovere proprietà idonee, utilizzare il menu a discesa per selezionare il tipo di oggetto desiderato.

4. Per aggiungere una proprietà, fare clic sul menu a discesa“Aggiungi proprietà [oggetto] ” in alto a destra, quindi selezionare laproprietà.
5. Per ogni proprietà, selezionare se i suggerimenti dell’acquisizione intelligente dei dati devono essere approvati automaticamente o se richiedono una revisione manuale.
   • Per approvare automaticamente i suggerimenti relativi a una proprietà, selezionare la casella di controllo "Automatico " accanto a tale proprietà.
   • Per richiedere una revisione manuale dei suggerimenti relativi a una proprietà, deselezionare la casella di controllo "Automatico " accanto a tale proprietà.
   • Per impostazione predefinita, la casella di controllo è selezionata per le proprietà"Esito della chiamata " ed"Esito della riunione ". Per richiedere l’approvazione manuale per queste proprietà, deselezionare la casella di controllo"Automatico".

6. Per rimuovere una proprietà, fare clic su"Rimuovi " a destra del nome della proprietà.
7. Dopo aver apportato le modifiche, clicca suSalva in fondo alla pagina.

Comprendere i requisiti di idoneità delle riunioni e il comportamento di Notetaker

Una riunione è idonea per Notetaker se soddisfa tutti i seguenti criteri:

• La riunione viene archiviata in HubSpot.
• La riunione include almeno un contatto CRM tra i partecipanti e l’indirizzo e-mail di tale contatto non utilizza lo stesso dominio dell’account HubSpot.
• La sede della riunione è impostata su Google Meet, Microsoft Teams o Zoom.

Quando Notetaker è stato invitato a una riunione idonea, indipendentemente dal provider di videoconferenza utilizzato:

• Notetaker si unirà alla riunione all’ora prevista.
• Un messaggio audio, un messaggio di chat e un pop-up annunceranno che Notetaker è presente alla riunione e sta registrando. Nella finestra di dialogo, cliccasu Approva per continuare a utilizzare Notetaker.
• Se è stata configurata una sala d’attesa, l’organizzatore della videoconferenza dovrà accettare l’accesso di Notetaker alla riunione. Se l’organizzatore nega l’accesso, Notetaker non si unirà alla riunione. Se Notetaker rimane nella sala d’attesa per più di cinque minuti senza essere ammesso alla riunione, uscirà automaticamente.
• Se tutti i partecipanti escono senza terminare la riunione, anche Notetaker lascerà la riunione tre secondi dopo.
• Notetaker può registrare riunioni per un massimo di tre ore. Se una riunione supera le tre ore, Notetaker uscirà automaticamente dalla riunione. La registrazione, la trascrizione e le informazioni raccolte prima che Notetaker esca saranno comunque disponibili in HubSpot.
• Le registrazioni vengono conservate per due anni.

Scopri di più sulle aspettative specifiche dei fornitori per Notetaker.

Utilizza Notetaker

Scopri come gestire la partecipazione di Notetaker alle singole riunioni e cosa aspettarti quando Notetaker partecipa a una riunione.

Aggiungi o rimuovi manualmente Notetaker durante la pianificazione delle riunioni

Quando pianifichi una riunione su un record CRM, puoi sovrascrivere manualmente lo stato dell’invito di Notetaker. Dopo aver cliccato sul pulsante“Pianifica una riunione” su un record CRM e aver inserito i dettagli della riunione:

1. Nella sezione Notetaker, seleziona o deseleziona la casella di controlloInvita Notetaker alla riunione.
2. Fai clic suSalva.

Se stai prenotando una riunione per conto di un altro utente (ovvero, stai selezionando un utente diverso come organizzatore della riunione), non puoi modificare l'invito di Notetaker. Nella sezione Notetaker verrà invece visualizzato un messaggio che indica che Notetaker parteciperà in base alle impostazioni predefinite dell'organizzatore.

Visualizza e modifica lo stato di Notetaker per le riunioni esistenti

Per verificare se Notetaker è impostato per partecipare a una riunione imminente da un record del CRM:

1. Nel tuo account HubSpot, vai suCRM >[oggetto] (ad es. Contatti, Aziende, ecc.).
2. Fai clic sulnome del record.
3. Nella cronologiadelle attività, clicca sul nome della riunione per espandere l’attività relativa alla riunione.
4. Se Notetaker è impostato per partecipare alla riunione, nella parte superiore dell’attività della riunione sarà presente un punto verde con il nome del bot Notetaker. Se Notetaker non è impostato per partecipare alla riunione, nella parte superiore dell’attività della riunione non apparirà alcun indicatore visivo.

Per modificare l’impostazione relativa alla partecipazione di Notetaker alla riunione:

1. Nel tuo account HubSpot, vai suCRM >[oggetto] (ad es. Contatti, Aziende, ecc.).
2. Fai clic sulnome del record.
3. Nellacronologia delle attività, clicca sulnome della riunione per espandere l’attività relativa alla riunione.
4. In alto a destra del record dell’attività, clicca suAzioni, quindi selezionaModifica.
5. Seleziona o deseleziona la casella di controlloInvita il prenditore di appunti alla riunione.
6. Fai clic suSalva.

Per invitare il prenditore di appunti a partecipare a una riunione imminente dalla pagina dei dettagli della riunione, se sei l’organizzatore della riunione:

1. Nel tuo account HubSpot, clicca su Vendite > Calendario.
2. A sinistra, clicca suRiunioni imminenti.
3. Fai clic sulnome della riunione.
4. In alto a destra, attiva l'interruttore "Invita il prenditore di appunti ". Disattiva l'interruttore per annullare l'invito al prenditore di appunti.

Gestire Notetaker durante le riunioni

Una volta configurato Notetaker, è opportuno tenere presente quanto segue quando è previsto che partecipi a una riunione:

• Per le riunioni su Google Meet e Microsoft Teams:
  • Il "Notetaker" riceverà automaticamente l'autorizzazione alla registrazione non appena si unirà alla riunione.
  • Dopo pochi secondi, verrà riprodotto un messaggio audio che informa che la riunione è in fase di registrazione e verrà inviato un messaggio nella chat per avvisare i partecipanti della registrazione in corso.
  • Il messaggio nella chat verrà inviato una sola volta, quando Notetaker avvia la registrazione. A meno che non si scelga di fissare manualmente il messaggio nella chat, i partecipanti che si uniranno alla riunione dopo l’invio del messaggio non lo vedranno.
• Per le riunioni su Zoom:
  • Non appena l’organizzatore di Zoom si unisce alla riunione, riceverà un messaggio pop-up in cui gli verrà chiesto di concedere a Notetaker l’autorizzazione alla registrazione.
  • L’organizzatore deve cliccare su “Approva” in risposta a questo messaggio affinché Notetaker possa registrare la riunione.
  • Una volta approvata la registrazione, verrà riprodotto un messaggio audio che informa che la riunione è in fase di registrazione.
  • Ogni partecipante che si unisce alla riunione riceverà un messaggio in chat da Notetaker, che lo informerà che Notetaker sta registrando e lo inviterà a comunicare all’organizzatore se non desidera essere registrato.
• Se non si desidera che Notetaker si unisca automaticamente a una riunione, è possibile scegliere di configurare una sala d’attesa.
  • Se è stata configurata una sala d’attesa, non appena l’organizzatore della riunione si collegherà, vedrà un messaggio che lo informa che Notetaker è in attesa di partecipare alla riunione.
  • L’organizzatore dovrà cliccare su “Accetta”accanto al partecipante Notetaker che sta richiedendo l’accesso per partecipare.
  • Consentire a Notetaker di partecipare alla riunione gli concederà automaticamente il permesso di registrare e attiverà l’audio e i messaggi di chat descritti sopra.
• Se l’organizzatore desidera interrompere la registrazione di una riunione a cui Notetaker ha già partecipato e per la quale è stata approvata la registrazione, può rimuovere Notetaker dalla riunione cliccando sulla tessera del partecipante Notetaker e selezionando “Rimuovi”. L’organizzatore può anche rimuovere Notetaker cliccando sul suo nome nell’elenco dei partecipanti e selezionando “Rimuovi”.

Esaminare le conversazioni e intraprendere azioni di follow-up

Al termine di una chiamata o di una riunione, Notetaker analizza la trascrizione della conversazione e le informazioni relative all’affare per:

• Generare un riepilogo della conversazione.
• Suggerire aggiornamenti CRM relativi a trattative, chiamate e riunioni.
• Evidenziare i passi successivi di alto valore.
• Redigere bozze di e-mail di follow-up.

I riepiloghi e i suggerimenti sui passi successivi sono disponibili poco dopo la fine di una chiamata o di una riunione. Puoi trovare i riepiloghi e le azioni di follow-up nella registrazione della chiamata o della riunione, oppure nella notifica automatica inviata quando i passi successivi sono pronti per essere esaminati.

Per impostazione predefinita, i riassunti delle conversazioni e le azioni suggerite vengono visualizzati nella lingua dell’account. Per tradurre questi contenuti in una lingua diversa:

1. Accedere alla registrazione della chiamata o della riunione.
2. Nella scheda "Revisione ", fai clic sul menu a tendina per la selezione della lingua in alto a destra e seleziona una lingua.

Accedere alla registrazione di una chiamata o di una riunione

Per accedere direttamente alla registrazione di una chiamata o di una riunione:

1. Nel tuo account HubSpot, vai su CRM > Chiamate oppure CRM > Riunioni.
2. Nella pagina indice, clicca sul nome della chiamata o della riunione.

Per accedere al registro di una chiamata o di una riunione da un record CRM associato (ad esempio, un contatto che ha partecipato alla riunione):

1. Nel tuo account HubSpot, vai su CRM > [Tipo di oggetto] (ad es. Contatti, Opportunità, ecc.).
2. Nella parte superiore, clicca su Attività.
3. Nell’attività relativa alla chiamata o alla riunione, clicca su " Rivedi registrazione e follow-up".

Esaminare i riassunti delle conversazioni

Quando Notetaker ha terminato l’elaborazione di una registrazione, genera un riepilogo della chiamata o della riunione. Il riepilogo include i punti chiave della discussione, gli argomenti trattati, le decisioni prese e i passi successivi.

1. Accedi alla registrazione della chiamata o della riunione. Quindi, scorri fino alla sezione Riepilogo e note in basso a sinistra.
2. Per selezionare un modello specifico per il tuo riepilogo, clicca sul menu a tendina "Auto ", quindi seleziona"Addetto all'assistenza " o " Addetto alle vendite".
   • Addetto all'assistenza: i riepiloghi si concentrano sulla risoluzione del caso, fornendo approfondimenti sul problema in questione, sulle cause alla radice/diagnostica, sulle azioni intraprese, sull'esito e sul sentiment del cliente.
   • Addetto alle vendite: i riepiloghi si concentrano sulle informazioni relative all’affare o al potenziale cliente, fornendo una panoramica degli obiettivi di vendita e dei punti di discussione, consigli di coaching e obiezioni/preoccupazioni.
   • + Aggiungi modello personalizzato: nel pannello “Riepilogo trascrizione personalizzato”, inserisci un nome per il modello e definisci il prompt del riepilogo. Puoi utilizzare testo o Markdown e caricare un modello facoltativo.

3. Per modificare il riepilogo, clicca in un punto qualsiasi all’interno del riepilogo e inserisci il testo. Le modifiche vengono salvate automaticamente.
4. Per copiare il testo del riepilogo, fare clic su “Copia tutto ” in alto a destra.
5. Per aggiungere note interne, clicca su “Note” in alto, quindi inserisci il testo. Le modifiche vengono salvate automaticamente.
6. Per chiedere a Breeze Assistant ulteriori informazioni sulla conversazione:
   • In basso, clicca sulla casella di testo " Chiedimi qualsiasi cosa...".
   • Inserisci il testo(ad es. "Il cliente ha menzionato un budget?") e poi premi il tasto Invio sulla tastiera.
   • Continua la conversazione nella finestra di chat di Breeze Assistant.

Esaminare i suggerimenti di aggiornamento delle proprietà CRM

I suggerimenti per l’aggiornamento delle proprietà CRM vengono visualizzati quando una chiamata o una riunione soddisfa tutti i seguenti criteri (non si applica alle registrazioni effettuate con Mobile Notetaker):

• La registrazione non è un messaggio vocale.
• La registrazione ha una durata di almeno 60 secondi.
• Nella registrazione sono presenti almeno due interlocutori.

Per esaminare e applicare i suggerimenti di aggiornamento delle proprietà CRM su un record di chiamata o riunione:

1. Accedi alla registrazione della chiamata o della riunione.
2. Nella sezione "Follow-up ", per ogni suggerimento nella sezione " Aggiorna proprietà CRM":
   • Passa il mouse su "Fonte" per visualizzare il punto della trascrizione che ha generato l'aggiornamento consigliato.
   • Per accettare un suggerimento, fare clic sull'icona di approvazione .
   • Per rifiutare un suggerimento, clicca sull'icona di rifiuto .
   • Per modificare il valore di una proprietà prima di approvarla, clicca sulcampo sotto il nome della proprietà e inserisci ilvalore desiderato.

È inoltre possibile rivedere e applicare i suggerimenti di aggiornamento delle proprietà CRM in blocco dai record delle trattative associate.

1. Nel tuo account HubSpot, fai clic su Altro, quindi vai a CRM > Trattative. Se Altro non compare nel tuo account, vai direttamente a CRM > Trattative.
2. Per visualizzare tutti i suggerimenti attuali relativi a tutte le tue offerte:
   • Nella pagina indice delle offerte, clicca sull'icona dei tre puntini verticali in alto a destra.
   • Quindi, clicca su " Rivedi [X] suggerimenti sui dati".
3. Per visualizzare tutti i suggerimenti relativi a un'offerta specifica:
   • Nella pagina di indice delle trattative, clicca sul nome della trattativa.
   • Nella scheda di evidenziazione del record in alto a sinistra, clicca su "Rivedi" accanto al messaggio [X] modifiche ai dati rilevate.
4. Nella pagina " Rivedi dati acquisiti ":
   • Passa il mouse su "Fonte " accanto al valore suggerito per visualizzare il momento nella trascrizione che ha determinato l'aggiornamento consigliato.
   • Per approvare un aggiornamento della proprietà consigliato, clicca sull'icona di approvazione .
   • Per rifiutare un suggerimento di aggiornamento di una proprietà, clicca sull'icona "Rifiuta".
   • Per modificare un valore suggerito prima di approvarlo, clicca sull'icona di modifica accanto al suggerimento e modifica il valore come necessario.
   • Per approvare tutti gli aggiornamenti delle proprietà consigliati per una trattativa specifica, clicca su “Approva tutto ” in alto a destra.

Esaminare le azioni da intraprendere

Dopo una conversazione, Notetaker suggerisce potenziali azioni da intraprendere per aiutarti a dare seguito alla conversazione. Queste azioni suggerite possono essere convertite in attività di HubSpot. Le azioni da intraprendere compaiono quando una chiamata o una riunione ha una durata di almeno 30 secondi (ad eccezione delle registrazioni effettuate con Mobile Notetaker, che possono avere una durata qualsiasi).

1. Accedi alla registrazione della chiamata o della riunione.
2. Nella sezione " Follow-up ", i suggerimenti vengono visualizzati sotto " Rivedi azioni da intraprendere".
3. Passa il mouse su "Fonte " accanto all'azione da intraprendere per visualizzare il momento nella trascrizione che ha generato il suggerimento.
4. Per creare un'attività relativa a un'azione da intraprendere, passa con il mouse sull'azione e clicca su "Crea attività". Modifica quindi l'attività come necessario nella barra laterale destra.
5. Per copiare il testo di un'azione da intraprendere, passa con il mouse sull'azione e fai clic sull'icona di copia .
6. Per rifiutare un'azione suggerita, passa con il mouse sull'azione e fai clic sull'icona di rimozione .
7. Per creare un'unica attività per più voci di azione suggerite:
   • Fare clic su “Salva come un unico compito ” in fondo alla pagina.
   • Nella finestra di dialogo, seleziona le caselle di controllo relative alle voci di azione che desideri includere nell'attività.
   • Fare clic su " Salva".

Invia email di follow-up

Dalla registrazione della chiamata o della riunione, puoi generare un’e-mail di follow-up.

1. Accedi alla registrazione della chiamata o della riunione.
2. In alto a destra, fare clic su "Genera email di follow-up".
3. Nella finestra pop-up dell'editor di e-mail, controlla l'e-mail generata e apporta le modifiche necessarie a:
   • Destinatari
   • Indirizzi CC e CCN
   • Oggetto
   • Contenuto del corpo del messaggio
4. Fare clic su "Inserisci" nella parte inferiore del corpo dell'e-mail per inserire il contenuto generato nell'editor.
5. Facoltativamente, fare clic sul pulsante "Richiedi nuovamente ", inserire il testo, quindi fare clic su "Rigenera" per apportare modifiche e rigenerare l'e-mail.

6. Per associare l'e-mail a record aggiuntivi:
   • Nella parte inferiore dell'editor dell'e-mail, fare clic sul menu a discesaAssociata a [X] record.
   • Seleziona lecaselle di controllo accanto ai record aggiuntivi.
7. Dopo aver verificato e modificato il contenuto secondo necessità, fare clic su breezeSingleStar Invia per inviare l’e-mail.

Ricevi le notifiche dei suggerimenti

Dopo che una conversazione è stata registrata con Notetaker, HubSpot invia automaticamente le seguenti notifiche al responsabile dell’attività:

Per esaminare i suggerimenti contenuti in queste notifiche:

• Nell'e-mail di notifica, fare clic su " Rivedi la registrazione e i passaggi successivi".
• Dalla notifica nell'app:
  • In alto a destra nel proprio account, fare clic sull'icona delle notifiche.
  • Nell'elenco delle notifiche, clicca sulla notifica.
  • Nella finestra a comparsa, clicca su "Rivedi i passaggi successivi".

Prossimi passi

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