Esaminare i passi successivi consigliati per le trattative

Esamina i suggerimenti generati automaticamente da HubSpot per far avanzare le trattative nella tua pipeline in modo più efficiente. HubSpot è in grado di analizzare i resoconti delle riunioni e delle chiamate, nonché le informazioni relative alle trattative, per suggerire aggiornamenti al CRM. Per quanto riguarda le riunioni, HubSpot può redigere bozze di e-mail di follow-up e individuare le azioni successive di maggior valore. I rappresentanti commerciali possono quindi esaminare e applicare questi suggerimenti, facilitando l’avanzamento delle trattative nella loro pipeline.

Nota: se sei un Super Amministratore, puoi attivare per il tuo account la versione beta di “Meeting Notetaker con Smart Deal Progression ”.

Prima di iniziare

Prima di iniziare a utilizzare questa funzionalità, verifica i seguenti requisiti e l’utilizzo dei crediti.

Requisiti

Per esaminare e applicare le raccomandazioni relative alle trattative, gli utenti devono:

• Avere un 'assegnazione per il reparto Vendite o Assistenza.
• Avere un calendario collegato.
• Avere installato HubSpot Notetaker o un'integrazione di trascrizione di terze parti.

Nota: si prega di evitare di condividere informazioni sensibili nei campi di inserimento dati abilitati per le funzionalità di IA, inclusi i prompt. Gli amministratori possono configurare le funzionalità di IA generativa nelle impostazioni di gestione dell’account. Per informazioni su come l’IA di HubSpot utilizza i dati per fornire un’IA affidabile, mantenendo l’utente in controllo dei propri dati, è possibile consultare le nostre informazioni su Fiducia e sicurezza dell’IA di HubSpot.

Crediti HubSpot

A partire dal 14 aprile 2026, le proprietà personalizzate nelle impostazioni di acquisizione intelligente dei dati consumeranno 10 crediti per ogni proprietà personalizzata per ogni elaborazione della trascrizione, grazie a Data Agent. Ad esempio:

• Se una trascrizione viene eseguita su una proprietà personalizzata, vengono consumati 10 crediti .
• Se cinque trascrizioni vengono eseguite ciascuna su una proprietà personalizzata, vengono consumati 250 crediti.

Le proprietà standard utilizzate nelle impostazioni di acquisizione intelligente dei dati non consumano crediti.

Configurare le impostazioni dei suggerimenti automatici

I super amministratori possono impostare quali proprietà sono idonee a ricevere suggerimenti di aggiornamento delle proprietà CRM.

1. Nel tuo account HubSpot, fai clic sulle icona delle impostazioni nella barra di navigazione principale. Quindi, nella barra laterale sinistra, alla voce " Gestione dati", fare clic su " Acquisizione dati".
2. Selezionare la casella di controllo " Usa acquisizione dati intelligente ".
3. Per aggiungere o rimuovere le proprietà idonee, utilizzare il menu a discesa per selezionare il tipo di oggetto desiderato.

4. Per aggiungere una proprietà, fare clic sul menu a discesa "Aggiungi proprietà [oggetto] " in alto a destra, quindi selezionare la proprietà.
5. Per ogni proprietà, è possibile scegliere se far approvare automaticamente i suggerimenti dell'acquisizione intelligente dei dati oppure richiedere una revisione manuale per l'approvazione.
   • Per approvare automaticamente i suggerimenti relativi a una proprietà, selezionare la casella di controllo " Automatico " accanto a tale proprietà.
   • Per richiedere una revisione manuale dei suggerimenti relativi a una proprietà, deseleziona la casella di controllo «Automatico» accanto a quella proprietà.

6. • Per impostazione predefinita, la casella di controllo "Automatico" è selezionata per le proprietà "Esito della chiamata " ed "Esito della riunione ". Per richiedere l'approvazione manuale per queste proprietà, deseleziona la casella di controllo "Automatico".

6. Per rimuovere una proprietà, fare clic su «Rimuovi» a destra del nome della proprietà.
7. Dopo aver apportato le modifiche, in fondo alla pagina, fare clic su «Salva».

Visualizza i suggerimenti per il passaggio successivo

I suggerimenti sui passi successivi sono disponibili poco dopo la conclusione di una riunione o di una chiamata. Puoi trovare questi suggerimenti nelle notifiche automatiche o accedendo all'affare associato.

I suggerimenti relativi alle proprietà del CRM vengono visualizzati quando una chiamata o una riunione soddisfa tutti i seguenti criteri:

• La registrazione non è un messaggio vocale.

• La registrazione ha una durata di almeno 60 secondi. (Non si applica alle registrazioni mobili effettuate di persona.)

• Nella registrazione sono presenti almeno due interlocutori. (Non si applica alle registrazioni effettuate di persona tramite dispositivo mobile.)

Le azioni da intraprendere vengono visualizzate quando una chiamata o una riunione ha una durata di almeno 30 secondi (ad eccezione delle registrazioni effettuate di persona con dispositivi mobili, che possono avere qualsiasi durata).

Ricevi le notifiche dei suggerimenti

HubSpot invia automaticamente le seguenti notifiche al titolare dell'attività con i passi successivi consigliati:

Per esaminare i suggerimenti contenuti in queste notifiche:

• Nell'e-mail di notifica, clicca su " Esamina i passi successivi".
• Dalla notifica nell'app:
  • In alto a destra nel proprio account, fare clic sull'icona delle notifiche" notification ".
  • Nell'elenco delle notifiche, clicca sulla notifica.
  • Nella finestra a comparsa, clicca su " Esamina i passaggi successivi " o su " Esamina gli aggiornamenti".

Visualizza i suggerimenti nella pagina dell’indice delle trattative

• Per visualizzare i suggerimenti in blocco:
  • Nella pagina dell'indice delle trattative, in alto a destra, fare clic su Azioni.
  • Quindi, clicca su " Esamina X suggerimenti sui dati".
• Per visualizzare i suggerimenti relativi a trattative specifiche:
• Nella pagina indice delle trattative, passa il mouse sull'icona di Breeze AI " breezeSingleStar " accanto al nome della trattativa.
• Nella finestra a comparsa, clicca su " Rivedi trascrizione e registrazione".

Visualizza i suggerimenti nella scheda dell’affare

Se sono presenti nuovi suggerimenti relativi a una scheda dell’affare, nella scheda di evidenziazione in alto a sinistra verrà visualizzato un messaggio che indica: " artificialIntelligenceEnhanced: sono state rilevate modifiche ai dati X". Per esaminare tali modifiche, fare clic su "Rivedi".

Per visualizzare i suggerimenti relativi a una singola attività di un'opportunità:

• Nella scheda dell’affare, nella parte superiore, fare clic sulla scheda " Attività ".
• Nella cronologia delle attività, sotto il nome dell’attività, fare clic su « breezeSingleStar » ( Rivedi la trascrizione e i passaggi successivi).

Esamina e applica i suggerimenti

Per le riunioni, i consigli vengono visualizzati nella scheda "Registrazione e trascrizione " della scheda della riunione, nella sezione "Prossimi passi ":

Per le chiamate, i suggerimenti si limitano ai consigli per l'aggiornamento del CRM.

Esamina le azioni da intraprendere dopo le riunioni

Nella sezione " Riesamina le azioni da intraprendere ", è possibile rivedere, modificare, approvare o rifiutare le azioni da intraprendere consigliate.

Per ogni azione consigliata:

• Passa il mouse su "Fonte " per visualizzare il momento della trascrizione che ha determinato l'azione consigliata.
• Fare clic sull'icona di modifica " edit " per modificare il testo relativo a quella voce.
• Fare clic sull’icona di aggiunta attività " add " per creare un’attività relativa a quella voce.
• Fai clic sull’icona " remove " per rimuovere l’azione e rifiutare un suggerimento.

Per salvare tutte le voci di azione come un'unica attività, clicca su " Salva come un'unica attività".

Invia e-mail di follow-up dopo le riunioni

Per generare un'e-mail di follow-up:

1. Nella sezione " Punti da esaminare", fare clic su " Genera email di follow-up".
2. Nella finestra pop-up dell'editor di email sulla destra, puoi rivedere l'email generata e apportare le modifiche necessarie a:
   
   • Indirizzo del destinatario
   • Indirizzi CC e CCN
   • Oggetto
   • Contenuto del messaggio
3. Per associare l'e-mail a record aggiuntivi:
   • Nella parte inferiore dell'editor dell'e-mail, fare clic sul menu a discesa Associato a [x] record.
   • Selezionare le caselle di controllo accanto ai record aggiuntivi.
4. Dopo aver verificato e modificato il contenuto secondo necessità, fare clic su " breezeSingleStar " " Invia " per inviare l'e-mail.

Approvare i suggerimenti di aggiornamento del CRM

Al termine di una riunione o di una chiamata, puoi esaminare, modificare, approvare o rifiutare gli aggiornamenti suggeriti alle proprietà del CRM.

• Passa il mouse su "Fonte" per visualizzare il punto della trascrizione che ha dato origine all'aggiornamento consigliato.
• Per accettare un suggerimento, fare clic sull’icona di approvazione" success ".
• Per rifiutare un suggerimento, fare clic sull'icona di rifiuto" remove ".
• Per modificare il valore di una proprietà prima di approvarla, clicca sul campo sotto il nome della proprietà e inserisci il valore desiderato.

Passi successivi

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