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Nota bene: la traduzione in olandese di questo articolo è fornita solo per comodità. La traduzione viene creata automaticamente tramite un software di traduzione e potrebbe non essere stata revisionata. Pertanto, la versione inglese di questo articolo deve essere considerata come la versione di governo contenente le informazioni più recenti. È possibile accedervi qui.
Partner Tools

Impostare e utilizzare l'etichettatura dei dipendenti partner

Ultimo aggiornamento: ottobre 25, 2021

Si applica a:

Partner Account

I partner possono etichettare e tracciare le attività dei dipendenti partner negli account HubSpot dei loro clienti. I partner possono quindi gestire i loro dipendenti partner nell'account di un cliente utilizzando il loro dashboard del partner.

Contrassegnare gli utenti come dipendenti partner

Assegna i permessi di dipendente del partner a un utente in modo da poter monitorare le sue attività in HubSpot.

  • Nel tuo account HubSpot, clicca sull'icona delle impostazioni settings nella barra di navigazione principale.
  • Fai clic su Utenti e squadre nel menu laterale sinistro.
  • Clicca sulnomedell'utente.
  • Nel pannello di destra, vai alla scheda Programma partner.
  • Fai clic per attivare l'interruttore dipendente partner l'interruttore.

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Nota: per ricevere il credito per l'MRR gestito, tutti gli utenti che accedono e lavorano negli account dei clienti devono essere contrassegnati come dipendenti partner.

Gestisci l'accesso dei dipendenti dei partner agli account dei clienti

Puoi gestire l'accesso dei tuoi dipendenti partner agli account dei tuoi clienti dalla dashboard partner o dalla lista clienti.

Assegnare i clienti ai dipendenti dei partner

  • Nel tuo account HubSpot, naviga su Partner > Dashboard.
  • Passare alla scheda Dipendenti partner.
  • Fare clic sul nome di un dipendente partner per visualizzare una panoramica dettagliata del suo cliente nel pannello di destra.
  • Per assegnare nuovi clienti a un dipendente partner, fare clic su + Assegna clienti.
  • Nella finestra di dialogo, fare clic sul menu a discesa Scegli i clienti e selezionare i clienti da assegnare all'utente.
  • Clicca su Conferma. Quando un nuovo cliente viene assegnato a un dipendente partner, il cliente riceverà una notifica via e-mail che gli permetterà di concedere l'accesso al dipendente partner.

Nota: se il dipendente partner ha già accesso al portale del cliente, il cliente non riceverà un'e-mail per concedere l'autorizzazione.


  • Per rimuovere l'accesso di un dipendente partner a un account cliente, passa il mouse sul nome del cliente e clicca su Remove Access (Rimuovi accesso).
  • Nella finestra di dialogo, digitare REMOVE per confermare che si desidera rimuovere il dipendente partner dal cliente, quindi fare clic su Remove Access.

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Assegnare i dipendenti partner ai clienti

  • Nel tuo account HubSpot, naviga su Partner > Dashboard.
  • Nella sezione Elenco clienti, fare clic sul nome di un cliente.
  • Nella sezione Dipendentipartner, sono elencati i dipendenti partner che hanno accesso all'account del cliente. Per aggiungere un nuovo dipendente partner, fare clic su + Aggiungi dipendente partner.

Nota: solo i superamministratori e gli utenti con i permessi dell'account possono visualizzare l'elenco dei dipendenti partner.

  • Nella finestra di dialogo, fare clic sul menu a discesa e selezionare il dipendente partner.
  • Fare clic su Conferma. Quando un nuovo dipendente partner viene assegnato a un cliente, il cliente riceverà una notifica via e-mail che gli permetterà di concedere l'accesso al dipendente partner.

Nota: se il dipendente partner ha già accesso al portale del cliente, il cliente non riceverà un'e-mail per concedere l'autorizzazione.

  • Per rimuovere l'accesso di un dipendente partner a un account cliente, clicca su Rimuovi accesso.
  • Nella finestra di dialogo, fai clic sul menu a discesa Di chi vuoi rimuovere l'accesso? e seleziona i dipendenti partner.
  • Fare clic su Rimuovi accesso.
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Quando un dipendente partner è rimosso dal tuo account partner, l'accesso per questo utente sarà automaticamente revocato in tutti gli account dei clienti.

Risoluzione degli errori di accesso dei dipendenti partner

Se viene visualizzato il messaggio Il loro indirizzo e-mail è già collegato a un altro record di partner per questo cliente, ciò significa che esiste un altro partner che ha anche questo utente elencato come dipendente partner per lo stesso cliente. Il secondo partner che cerca di aggiungere questo utente con lo stesso indirizzo email al suo account partner non riceverà il credito gestito.

Per risolvere questo errore, è possibile

  1. Richiedere al primo partner di rimuovere l'accesso di questo utente dal cliente nel suo account partner.
  2. Creare un nuovo indirizzo email per questo utente usando il tuo dominio email del partner e aggiungere questo indirizzo email come dipendente del partner.
  3. Richiedere all'utente un indirizzo e-mail diverso.