Ultimo aggiornamento: gennaio 19, 2023
I partner possono etichettare e tracciare le attività dei dipendenti partner negli account HubSpot dei loro clienti. I partner possono quindi gestire i propri dipendenti partner nell'account di un cliente utilizzando il proprio account HubSpot. cruscotto partner.
Contrassegnare gli utenti come dipendenti del partner
Assegna i permessi di dipendente del partner a un utente in modo da poterne monitorare le attività in HubSpot.
- Nel tuo account HubSpot, clicca sull'icona delle impostazioni nella barra di navigazione principale.
- Fare clic su Utenti e team nel menu della barra laterale sinistra.
- Fare clic sul nome dell'utente.
- Nel pannello di destra, passare alla scheda Programma partner.
- Fare clic per attivare l'interruttore Dipendente partner. per attivare l'interruttore del dipendente partner.
Nota bene: per ricevere i crediti per gli MRR gestiti, tutti gli utenti che accedono e lavorano negli account dei clienti devono essere contrassegnati come dipendenti partner.
Gestione dell'accesso dei dipendenti partner agli account cliente
È possibile gestire l'accesso dei dipendenti partner agli account dei clienti dalla dashboard partner o dall'elenco dei clienti.
Assegnare i clienti ai dipendenti partner
- Nel tuo account HubSpot, naviga su Partner > Dashboard.
- Passare alla scheda Dipendenti partner.
- Fare clic sul nome di un dipendente partner per visualizzare una panoramica dettagliata del suo cliente nel pannello di destra.
- Per assegnare nuovi clienti a un dipendente partner, fare clic su + Assegna clienti.
- Nella finestra di dialogo, fare clic sul menu a discesa Scegli clienti o inserisci HubID e selezionare i clienti elencati o inserire l'HubID da assegnare all'utente.
- Fare clic su Conferma. Quando un nuovo cliente viene assegnato a un dipendente partner, a quest'ultimo non viene automaticamente concesso l'accesso al portale del cliente. È necessario contattare il cliente e richiedere l'accesso al portale del cliente per conto del dipendente partner o del freelance. Il dipendente partner deve essere aggiunto come utente al portale del cliente.
- Per rimuovere l'accesso di un dipendente partner all'account di un cliente, passare il mouse sul nome del cliente e fare clic su Rimuovi accesso.
- Nella finestra di dialogo, digitare REMOVE per confermare che si desidera rimuovere il dipendente partner dal cliente, quindi fare clic su Rimuovi accesso.
Assegnare i dipendenti partner ai clienti
- Nel tuo account HubSpot, naviga su Partner > Dashboard.
- Nella sezione Elenco clienti, fare clic sul nome di un cliente.
-
Nella sezione Dipendenti partner sono elencati i dipendenti partner che hanno accesso all'account del cliente. Per aggiungere un nuovo dipendente partner, fare clic su + Aggiungi dipendente partner.
Nota bene: solo i superamministratori e gli utenti con i permessi di gestione dei dipendenti partner possono visualizzare l'elenco dei dipendenti partner.
- Nella finestra di dialogo, fare clic sul menu a discesa e selezionare il dipendente partner.
- Fare clic su Conferma. Quando un nuovo dipendente partner viene assegnato a un cliente, il dipendente partner deve comunque concedere al cliente l'accesso al proprio portale. Per motivi di sicurezza, questo non è un processo automatico.
- Per rimuovere l'accesso di un dipendente partner a un account cliente, fare clic su Rimuovi accesso.
- Nella finestra di dialogo, fare clic sul menu a discesa Di chi è l'accesso da rimuovere e selezionare i dipendenti partner.
- Fare clic su Rimuovi accesso.
Quando un dipendente partner è rimosso dall'account del partner, l'accesso di questo utente verrà automaticamente revocato in tutti gli account dei clienti.
Risoluzione degli errori di accesso dei dipendenti partner
Se viene visualizzato il messaggio Il loro indirizzo e-mail è già collegato a un altro record partner per questo cliente, significa che c'è un altro partner che ha elencato questo utente come dipendente partner per lo stesso cliente. Il secondo partner che tenta di aggiungere questo utente con lo stesso indirizzo e-mail al proprio account partner non riceverà il credito gestito.
Per risolvere questo errore, è possibile
- Richiedere al primo partner di rimuovere l'accesso dell'utente dal cliente nel proprio account partner.
- Creare un nuovo indirizzo e-mail per questo utente utilizzando il dominio e-mail del partner e aggiungere questo indirizzo e-mail come dipendente del partner.
- Richiedere all'utente un indirizzo e-mail diverso.
