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Nota bene: la traduzione in olandese di questo articolo è fornita solo per comodità. La traduzione viene creata automaticamente tramite un software di traduzione e potrebbe non essere stata revisionata. Pertanto, la versione inglese di questo articolo deve essere considerata come la versione di governo contenente le informazioni più recenti. È possibile accedervi qui.
Partner Tools

Impostare e utilizzare l'etichettatura dei dipendenti partner

Ultimo aggiornamento: febbraio 21, 2022

Si applica a:

Partner Account

I partner possono taggare e tracciare le attività dei dipendenti partner negli account HubSpot dei loro clienti. I partner possono quindi gestire i loro dipendenti partner nell'account di un cliente utilizzando il loro cruscotto partner.

Segna gli utenti come dipendente del partner

Assegna i permessi di dipendente partner a un utente in modo da poter monitorare le sue attività in HubSpot.

  • Nel tuo account HubSpot, clicca sull'icona delle impostazioni settings nella barra di navigazione principale.
  • Fai clic su Utenti e squadre nel menu laterale sinistro.
  • Clicca sulnomedell'utente.
  • Nel pannello di destra, vai alla scheda Programma partner.
  • Fai clic per attivare l'interruttore dipendente partner l'interruttore.

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Nota: per ricevere il credito per l'MRR gestito, tutti gli utenti che accedono e lavorano negli account dei clienti devono essere contrassegnati come dipendenti partner.

Gestisci l'accesso dei dipendenti dei partner agli account dei clienti

Puoi gestire l'accesso dei tuoi dipendenti partner agli account dei tuoi clienti dalla dashboard partner o dalla lista clienti.

Assegnare i clienti ai dipendenti dei partner

  • Nel tuo account HubSpot, naviga su Partner > Dashboard.
  • Passare alla scheda Dipendenti partner.
  • Fare clic sul nome di un dipendente partner per visualizzare una panoramica dettagliata del suo cliente nel pannello di destra.
  • Per assegnare nuovi clienti a un dipendente partner, fare clic su + Assegna clienti.
  • Nella finestra di dialogo, fare clic sul menu a discesa Scegli clienti o inserisci HubID e selezionare i clienti elencati o inserire l'HubID da assegnare all'utente.
  • Fai clic su Conferma. Quando un nuovo cliente viene assegnato a un dipendente partner, al dipendente partnernon viene automaticamente concesso l'accesso al portale del cliente. Dovrai contattare il cliente e richiedere l'accesso al portale del cliente per conto del tuo dipendente partner o libero professionista. Il dipendente partner deve essere aggiunto come utente al portale del cliente.
  • Per rimuovere l'accesso di un dipendente partner all'account di un cliente, passa il mouse sul nome del cliente e clicca su Remove Access.
  • Nella finestra di dialogo, digitare REMOVE per confermare che si desidera rimuovere il dipendente partner dal cliente, quindi fare clic su Remove Access (Rimuovi accesso).

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Assegnare i dipendenti partner ai clienti

  • Nel tuo account HubSpot, naviga su Partner > Dashboard.
  • Nella sezione Elenco clienti, fare clic sul nome di un cliente.
  • Nella sezione Dipendenti partner, sono elencati i dipendenti partner che hanno accesso all'account del cliente. Per aggiungere un nuovo dipendente partner, fare clic su + Aggiungi dipendente partner.

Nota: solo i superamministratori e gli utenti con i permessi dell'account possono visualizzare l'elenco dei dipendenti partner.

  • Nella finestra di dialogo, fare clic sul menu a discesa e selezionare il dipendente partner.
  • Fare clic su Conferma. Quando un nuovo dipendente partner viene assegnato a un cliente, il dipendente partner richiede ancora che il cliente conceda l'accesso al suo portale. Per motivi di sicurezza, questo non è un processo automatico.
  • Per rimuovere l'accesso di un dipendente partner a un account cliente, fare clic su Rimuovi accesso.
  • Nella finestra di dialogo, fai clic sul menu a discesa Di chi vuoi rimuovere l'accesso? e seleziona i dipendenti partner.
  • Fare clic suRimuovi accesso.
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Quando un dipendente partner è rimosso dal tuo account partner, l'accesso per questo utente sarà automaticamente revocato in tutti gli account dei clienti.

Risoluzione degli errori di accesso dei dipendenti partner

Se viene visualizzato il messaggio Il loro indirizzo e-mail è già collegato a un altro record di partner per questo cliente, ciò significa che esiste un altro partner che ha anche questo utente elencato come dipendente partner per lo stesso cliente. Il secondo partner che cerca di aggiungere questo utente con lo stesso indirizzo email al suo account partner non riceverà il credito gestito.

Per risolvere questo errore, è possibile

  1. Richiedere al primo partner di rimuovere l'accesso di questo utente dal cliente nel suo account partner.
  2. Creare un nuovo indirizzo email per questo utente usando il tuo dominio email del partner e aggiungere questo indirizzo email come dipendente del partner.
  3. Richiedere all'utente un indirizzo email diverso.
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