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Nota bene: la traduzione in olandese di questo articolo è fornita solo per comodità. La traduzione viene creata automaticamente tramite un software di traduzione e potrebbe non essere stata revisionata. Pertanto, la versione inglese di questo articolo deve essere considerata come la versione di governo contenente le informazioni più recenti. È possibile accedervi qui.
BETA

Collegare i pagamenti allo strumento delle quotazioni

Ultimo aggiornamento: ottobre 12, 2021

In Beta

Si applica a:

Marketing Hub Starter, Professional, Enterprisee
Vendite Hub Starter, Professional, Enterprisee
Servizi Hub Starter, Professional, Enterprisee
Operations Hub Starter, Professional
CMS Hub Starter, Professional, Enterprisee

Puoi raccogliere i pagamenti dai tuoi clienti usando unpreventivo che è integrato con lo strumento di pagamento. Con lo strumento di pagamento collegato ai tuoi preventivi, puoi gestire le tue entrate dal CRM, senza fare affidamento su un e-commerce esterno o un software di contabilità.

Nota: solo gli utenti conposti a pagamento assegnati aSales Hub possono raccogliere i pagamenti sui preventivi.

  • Nel tuo account HubSpot, naviga su Vendite > Preventivi.
  • In alto a destra, clicca suCrea preventivo.
  • Quando raggiungi il passoFirma & Pagamento, seleziona l'opzionePagamenti HubSpot.
    • Seleziona lecaselle di controlloaccanto al tipo di pagamento che accetterai. È possibile raccogliere il pagamento tramite carta di credito o carta di debito, o la stanza di compensazione automatica (ACH) per i pagamenti una tantum.
    • Per raccogliere un indirizzo di fatturazione per ridurre la probabilitàdi frode, seleziona la casellaRaccogli l'indirizzo di fatturazione per gli acquisti con carta di credito. La raccolta dell'indirizzo di fatturazione è raccomandata.
    • Per raccogliere l'indirizzo di spedizione del tuo cliente, seleziona la casellaRaccogli indirizzo di spedizione.

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Quando condividi un preventivo con un cliente, questi può iniziare il processo di pagamento direttamente dal preventivo.

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Quando un cliente clicca suCheck out, apparirà la pagina di check out e il cliente potrà inserire i suoi dettagli di pagamento. Se il pagamento viene elaborato con successo, il cliente verrà riportato al preventivo che ora è contrassegnato comePagato.Inoltre, se aggiungi a un preventivo delle voci con una frequenza di fatturazione ricorrente, verrà creato unrecord di abbonamentoper il cliente e sarà associato al contatto e al record dell'affare.

Sulla tua dashboard dei preventivi, vedrai il preventivo pagato elencato. I pagamenti dei preventivi ACH appariranno inizialmente come in sospeso, e possono essere necessari fino a cinque giorni lavorativi per aggiornare lo stato nel caso in cui il pagamento non vada a buon fine. Il preventivo sarà anche contrassegnato come in corso di pagamento sulla pagina web del preventivo.

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