Ultimo aggiornamento: gennaio 20, 2023
Potete riscuotere i pagamenti dai vostri clienti utilizzando un preventivo integrato con lo strumento di pagamento. Con lo strumento di pagamento collegato ai preventivi, è possibile gestire le entrate dal CRM, senza dover ricorrere a un software di e-commerce o di contabilità esterno.
Nota bene: solo gli utenti con posti a pagamento assegnati a Sales Hub possono riscuotere i pagamenti sui preventivi.
- Nel tuo account HubSpot, naviga su Vendite > Preventivi.
- In alto a destra, fare clic su Crea preventivo.
- Quando si raggiunge la fase Firma e pagamento selezionare l'opzione HubSpot Payments .
- Selezionare le caselle di controllo accanto al tipo di pagamento che si intende accettare. È possibile riscuotere il pagamento tramite carta di credito, carta di debito o bonifico automatico (ACH). Scoprite come impostare il metodo di pagamento predefinito per i link di pagamento e i preventivi nelle vostre impostazioni.
- Per raccogliere un indirizzo di fatturazione per ridurre le probabilità di frode, selezionare l'opzione di frode, selezionare la casella di controllo Raccogli indirizzo di fatturazione per gli acquisti con carta di credito (consigliato). Una volta selezionata, l'indirizzo di fatturazione verrà aggiunto al record di pagamento.
- Per aggiungere l'indirizzo di spedizione del cliente al record di pagamento, selezionare la casella di controllo Raccogli indirizzo di spedizione . Per utilizzare questa funzione, è necessario abilitare la spedizione nelle impostazioni di pagamento.
- Selezionare le caselle di controllo accanto al tipo di pagamento che si intende accettare. È possibile riscuotere il pagamento tramite carta di credito, carta di debito o bonifico automatico (ACH). Scoprite come impostare il metodo di pagamento predefinito per i link di pagamento e i preventivi nelle vostre impostazioni.
Nota bene: non è possibile collegare lo strumento dei pagamenti a un preventivo con uno sconto applicato al totale del preventivo . Tuttavia, è possibile collegare lo strumento dei pagamenti a un preventivo che include singole voci scontate.
- Fare clic su Avanti, quindi terminare l'impostazione del preventivo.
Quando si condivide un preventivo con un cliente, questo include un riepilogo dell'ordine, compresi gli sconti applicati. Dopo aver esaminato l'ordine, il cliente può avviare la procedura di pagamento direttamente dal preventivo.
Quando un cliente fa clic su , viene visualizzata la pagina di check out e il cliente può inserire i dettagli del pagamento. Se il pagamento viene elaborato correttamente, il cliente viene riportato al preventivo che ora è contrassegnato come Paid.
In HubSpot verrà quindi creato un record di contatto utilizzando l'indirizzo e-mail inserito dall'acquirente nella pagina di checkout, se non esiste già un record con quell'indirizzo e-mail. Se l'abbonamento include contatti di marketing, il contatto sarà automaticamente impostato come contatto di marketing. Scoprite come impostare i contatti come non marketing, compresa la creazione di un flusso di lavoro per automatizzare il processo.
Nella dashboard dei preventivi, si vedrà l'elenco dei preventivi pagati. I pagamenti dei preventivi ACH vengono inizialmente visualizzati come in sospeso e possono richiedere fino a cinque giorni lavorativi per essere aggiornati nel caso in cui il pagamento non vada a buon fine. Il preventivo sarà inoltre contrassegnato come in fase di elaborazione del pagamento nella pagina web del preventivo. Per saperne di più sulla riscossione dei pagamenti in HubSpot.
