Ultimo aggiornamento: ottobre 12, 2021
Puoi raccogliere i pagamenti dai tuoi clienti usando unpreventivo che è integrato con lo strumento di pagamento. Con lo strumento di pagamento collegato ai tuoi preventivi, puoi gestire le tue entrate dal CRM, senza fare affidamento su un e-commerce esterno o un software di contabilità.
Nota: solo gli utenti conposti a pagamento assegnati aSales Hub possono raccogliere i pagamenti sui preventivi.
- Nel tuo account HubSpot, naviga su Vendite > Preventivi.
- In alto a destra, clicca suCrea preventivo.
- Quando raggiungi il passoFirma & Pagamento, seleziona l'opzionePagamenti HubSpot.
- Seleziona lecaselle di controlloaccanto al tipo di pagamento che accetterai. È possibile raccogliere il pagamento tramite carta di credito o carta di debito, o la stanza di compensazione automatica (ACH) per i pagamenti una tantum.
- Per raccogliere un indirizzo di fatturazione per ridurre la probabilitàdi frode, seleziona la casellaRaccogli l'indirizzo di fatturazione per gli acquisti con carta di credito. La raccolta dell'indirizzo di fatturazione è raccomandata.
- Per raccogliere l'indirizzo di spedizione del tuo cliente, seleziona la casellaRaccogli indirizzo di spedizione.
- Seleziona lecaselle di controlloaccanto al tipo di pagamento che accetterai. È possibile raccogliere il pagamento tramite carta di credito o carta di debito, o la stanza di compensazione automatica (ACH) per i pagamenti una tantum.
- Fai clic suAvanti, quindi finisci diimpostare il tuo preventivo.
Quando condividi un preventivo con un cliente, questi può iniziare il processo di pagamento direttamente dal preventivo.
Quando un cliente clicca suCheck out, apparirà la pagina di check out e il cliente potrà inserire i suoi dettagli di pagamento. Se il pagamento viene elaborato con successo, il cliente verrà riportato al preventivo che ora è contrassegnato comePagato.Inoltre, se aggiungi a un preventivo delle voci con una frequenza di fatturazione ricorrente, verrà creato unrecord di abbonamentoper il cliente e sarà associato al contatto e al record dell'affare.
Sulla tua dashboard dei preventivi, vedrai il preventivo pagato elencato. I pagamenti dei preventivi ACH appariranno inizialmente come in sospeso, e possono essere necessari fino a cinque giorni lavorativi per aggiornare lo stato nel caso in cui il pagamento non vada a buon fine. Il preventivo sarà anche contrassegnato come in corso di pagamento sulla pagina web del preventivo.
