Ultimo aggiornamento: luglio 12, 2023
Disponibile con uno qualsiasi dei seguenti abbonamenti, tranne dove indicato:
Potete riscuotere i pagamenti dai vostri clienti utilizzando un preventivo integrato con lo strumento di pagamento. Con lo strumento di pagamento collegato ai vostri preventivi, potete gestire le vostre entrate dal CRM, senza dover ricorrere a un software di e-commerce o di contabilità esterno.
Attenzione: quando si raccolgono i pagamenti su un preventivo con lo strumento di pagamento, tenere presente quanto segue:
- Non è possibile riscuotere pagamenti tramite lo strumento di pagamento di HubSpot su un preventivo che ha uno sconto applicato al totale del preventivo. Tuttavia, è possibile includere singole voci scontate.
- Lo strumento di pagamento richiede almeno 0,50 dollari da pagare al momento del checkout. Se il preventivo contiene solo voci con pagamento posticipato, valutate la possibilità di includerle in prodotti aggiuntivi o di richiedere un deposito.
Per impostare un preventivo in modo che raccolga i pagamenti attraverso lo strumento dei pagamenti di HubSpot:
- Nel tuo account HubSpot, vai a Vendite > Preventivi.
- In alto a destra, fare clic su Crea preventivo.
- Quando si raggiunge la fase Firma e pagamento , selezionare l'opzione Pagamenti HubSpot .
- Selezionare le caselle di controllo accanto al tipo di pagamento che si intende accettare. È possibile riscuotere il pagamento tramite carta di credito, carta di debito o bonifico automatico (ACH). Scoprite come impostare il metodo di pagamento predefinito per i link di pagamento e le citazioni nelle vostre impostazioni.
- Per raccogliere un indirizzo di fatturazione per ridurre le probabilità di frode, selezionate la casella di controllo Raccogli indirizzo di fatturazione per gli acquisti con carta di credito (consigliato). Una volta selezionata, l'indirizzo di fatturazione verrà aggiunto al record di pagamento.
- Per aggiungere l'indirizzo di spedizione del cliente al record di pagamento, selezionare la casella di controllo Raccogli indirizzo di spedizione . Per utilizzare questa funzione, è necessario abilitare la spedizione nelle impostazioni di pagamento.
- Fare clic su Avanti, quindi terminare l'impostazione del preventivo.
Quando si condivide un preventivo con un cliente, questo include un riepilogo dell'ordine, compresi gli eventuali sconti applicati. Dopo aver esaminato l'ordine, il cliente può avviare il processo di check-out direttamente dal preventivo.
Quando il cliente fa clic su Check out, viene visualizzata la pagina di check out e il cliente può inserire i dettagli del pagamento. Se il pagamento viene elaborato correttamente, il cliente viene riportato al preventivo che ora è contrassegnato come pagato.
In HubSpot verrà quindi creato un record di contatto utilizzando l'indirizzo e-mail inserito dall'acquirente nella pagina di checkout, se non esiste già un record con quell'indirizzo e-mail. Se l'abbonamento include contatti di marketing, il contatto sarà automaticamente impostato come contatto di marketing. Scoprite come impostare i contatti come non marketing, compresa la creazione di un flusso di lavoro per automatizzare il processo.
Nella dashboard dei preventivi, si vedrà l'elenco dei preventivi pagati. I pagamenti dei preventivi ACH vengono inizialmente visualizzati come in sospeso e possono richiedere fino a cinque giorni lavorativi per l'aggiornamento dello stato, nel caso in cui il pagamento non vada a buon fine. Il preventivo sarà inoltre contrassegnato come in fase di elaborazione del pagamento nella pagina web del preventivo. Per saperne di più sulla raccolta dei pagamenti in HubSpot.
