Gestire gli abbonamenti per i pagamenti ricorrenti

Quando un acquirente effettua un acquisto utilizzando un link di pagamento o un'offerta configurata per raccogliere pagamenti ricorrenti utilizzando i pagamenti di HubSpot, HubSpot creerà un record di abbonamento. Se il pagamento ricorrente viene effettuato tramite ACH, il record di abbonamento viene creato una volta che il pagamento ACH è stato autorizzato e inviato, anche se il pagamento ACH è ancora in sospeso.

Il record di abbonamento sarà associato al contatto, all'azienda, all'affare e al record di pagamento dell'acquirente. In seguito, all'acquirente verrà addebitato ogni ciclo di fatturazione secondo i termini impostati sul preventivo o sul link di pagamento. Per ogni addebito, l'acquirente riceverà una ricevuta e le proprietà dell'abbonamento associato saranno aggiornate in HubSpot. È anche possibile attivare le e-mail di promemoria, in modo che l'acquirente venga avvisato 14 giorni prima del pagamento dell'abbonamento successivo.

È possibile modificare il nome dell'abbonamento, inviare un link all'acquirente per aggiornare il metodo di pagamento o annullare un abbonamento. È inoltre possibile utilizzare i dati dell'abbonamento in altri strumenti di HubSpot, tra cui elenchi, flussi di lavoro e report personalizzati.

Gli abbonamenti a pagamenti ricorrenti non possono essere creati manualmente e sono diversi dai tipi di abbonamento via e-mail che rappresentano la base legittima per comunicare con i contatti.

Visualizzare le sottoscrizioni su un record CRM

Nei record del contatto, dell'azienda, dell'affare o del pagamento associati all'acquirente, è possibile controllare lo stato di un abbonamento, modificare il nome dell'abbonamento o inviare all'acquirente un link per aggiornare il metodo di pagamento.

• Navigare verso i propri record:
  • Nel tuo account HubSpot, naviga su Contatti > Contatti.
  • Nel tuo account HubSpot, naviga su Contatti > Aziende.
  • Nel tuo account HubSpot, naviga su Vendite > Offerte.
• Fare clic sul nome del record associato all'abbonamento.
• Nella barra laterale di destra, navigare nella scheda Abbonamenti per visualizzare lo stato dell'abbonamento:
  • Attivo: tutti i pagamenti programmati sono stati elaborati correttamente.
  • Non pagato: il pagamento programmato per il ciclo di fatturazione corrente non è andato a buon fine. All'acquirente verrà inviata un'e-mail con la richiesta di aggiornare le informazioni di pagamento. Per saperne di più sulla gestione dei pagamenti di abbonamenti non riusciti.

• • Annullato: l'abbonamento è stato annullato prima della scadenza. Agli acquirenti non verrà addebitato alcun costo per gli abbonamenti annullati.
  • Scaduto: all'acquirente è stato addebitato il periodo di fatturazione iniziale e non sono previsti ulteriori addebiti. Agli acquirenti non verranno addebitati gli abbonamenti scaduti.
  • Programmato: la fatturazione dell'abbonamento è stata ritardata per iniziare in futuro, come indicato nella proprietà Data di inizio.
• Passare il mouse sull'abbonamento e fare clic su Anteprima.

• Nel pannello di destra è possibile visualizzare i dettagli dell'abbonamento e modificare il nome dell'abbonamento o il contatto associato.

• Se un acquirente si rivolge a voi e deve aggiornare il suo metodo di pagamento, potete inviargli un'e-mail con un link per aggiornare il metodo di pagamento. In alto a destra del pannello, fate clic sul menu a discesa Azioni e selezionate Aggiorna metodo di pagamento.

Nota bene: se è necessario sospendere o aggiornare i termini di un abbonamento, è necessario prima annullare l'abbonamento, quindi creare un nuovo link di pagamento o preventivo per l'abbonamento aggiornato o ripreso.

Modificare la prossima scadenza di pagamento di un abbonamento

È possibile aggiornare la data di scadenza del prossimo pagamento di un abbonamento dal record dell'abbonamento, offrendo a voi e ai vostri acquirenti una maggiore flessibilità per i prossimi pagamenti. Dopo aver riprogrammato la data di scadenza successiva, il contatto associato al pagamento riceverà un'e-mail di conferma e il record dell'abbonamento rifletterà il nuovo ciclo di fatturazione nelle proprietà Data di scadenza del pagamento successivo e Data di fine.

Attenzione: non tutti gli abbonamenti sono idonei all'aggiornamento della data di scadenza del pagamento successivo. Per maggiori dettagli, consultare la sezione Limitazioni di seguito.

Per modificare la data di scadenza successiva di un abbonamento:

• Nel vostro account HubSpot, andate su un contatto, un'azienda, un accordo o un record di pagamento che abbia un abbonamento associato:
  • Nel tuo account HubSpot, naviga su Contatti > Contatti.
  • Nel tuo account HubSpot, naviga su Vendite > Offerte.
• Fare clic sul nome del contatto, dell'azienda, dell'affare o del record. Oppure, dalla dashboard dei pagamenti, fare clic sull'importo del pagamento associato all'abbonamento.
• Nella barra laterale destra, passate il mouse sull'abbonamento e fate clic su Anteprima.

• Nel pannello di destra, fare clic su Azioni in alto a destra. Selezionare quindi Modifica della data di pagamento successiva.
  
  
  
  
• Utilizzare il selezionatore di date per selezionare la data di pagamento successiva, quindi fare clic su Aggiorna.
  
  
  
  

Una volta aggiornata la data di scadenza del pagamento successivo, HubSpot invierà all'acquirente un'e-mail di conferma della nuova data di pagamento successiva.

Il record dell'abbonamento rifletterà anche il nuovo ciclo di fatturazione nelle proprietà Prossima scadenza e Data fine, e verrà aggiunta una Data ultima modifica per indicare la data di aggiornamento della data di pagamento.

Limitazioni

• È possibile riprogrammare la data di scadenza del pagamento successivo solo per gli abbonamenti con uno stato attivo o programmato. Scoprite come programmare i pagamenti ricorrenti sui link di pagamento e sui preventivi.
• Non è possibile riprogrammare la prossima scadenza di un abbonamento se uno o più pagamenti per gli abbonamenti sono in elaborazione.
• Non è possibile modificare la data di pagamento nello stesso giorno della data di pagamento successiva prevista.
• La nuova data di pagamento non può cadere entro tre giorni dall'ultimo pagamento riscosso, in modo che gli acquirenti non vengano addebitati in successione.
• La nuova data di pagamento non può cadere entro due giorni dalla data attuale, in modo che gli acquirenti abbiano una notifica adeguata prima del prossimo pagamento.
• L'importo del pagamento non sarà riproporzionato in caso di modifica della data di pagamento.

Annullare un abbonamento

Se un acquirente chiede di annullare l'abbonamento, è possibile annullarlo tramite il record dell'abbonamento in HubSpot. L'abbonamento verrà annullato immediatamente e al cliente non verrà più addebitato alcun costo. È possibile attendere l'annullamento fino alla fine del periodo di fatturazione, oppure annullare l'abbonamento ed emettere un rimborso per i giorni di servizio non utilizzati. Se si annulla un abbonamento che ha un pagamento ACH in sospeso, il pagamento in sospeso non verrà automaticamente annullato e rimborsato, quindi sarà necessario emettere un rimborso anche per quel pagamento in sospeso.

Nota bene: se non si dispone di una politica di rimborso, si consiglia di effettuare la cancellazione prima della data di fatturazione.

• Navigare verso i propri record:
  • Nel tuo account HubSpot, naviga su Contatti > Contatti.
  • Nel tuo account HubSpot, naviga su Contatti > Aziende.
  • Nel tuo account HubSpot, naviga su Vendite > Offerte.

• Fare clic sul nome del record associato all'abbonamento.
• Nella barra laterale di destra, spostarsi sulla scheda Abbonamenti .
• Passare il mouse sull'abbonamento e fare clic su Anteprima.
• In alto a destra del pannello, fare clic sul menu a discesa Azioni e selezionare Annulla abbonamento.

• Nella finestra di dialogo, selezionare la casella di controllo Ho capito che il cliente non verrà più addebitato .
• Fare clic su Annullamento dell'abbonamento.

Il cliente riceverà un'e-mail di cancellazione dell'abbonamento.

Se l'abbonamento è stato annullato prima della fine del periodo di fatturazione, imparate come emettere un rimborso dalla vostra dashboard dei pagamenti. Potete anche creare un flusso di lavoro basato sull'abbonamento per inviare una notifica al vostro team alla scadenza del prossimo pagamento di un cliente, per ricordargli di annullare l'abbonamento.

Attivare le e-mail di sollecito di pagamento

Potete inviare un'e-mail di sollecito di pagamento ai vostri acquirenti 14 giorni prima della scadenza del pagamento del prossimo abbonamento.

• Nel tuo account HubSpot, clicca sull'icona delle impostazioni settings nella barra di navigazione principale.
• Nel menu della barra laterale sinistra, spostarsi su Pagamenti.
• Fare clic sulla scheda Notifiche.
• Fare clic per attivare il promemoria dei prossimi pagamenti .

• Fare clic su Salva.

In seguito, verrà inviato un promemoria via e-mail all'acquirente prima del suo prossimo pagamento. È inoltre possibile utilizzare i flussi di lavoro per inviare notifiche relative al pagamento di un abbonamento imminente.

Utilizzo delle sottoscrizioni in altri strumenti HubSpot

È possibile utilizzare i dati degli abbonamenti in altri strumenti di HubSpot, tra cui flussi di lavoro, elenchi e report.

• Create flussi di lavoro basati sugli abbonamenti per automatizzare le azioni in base alle informazioni sugli abbonamenti. Ad esempio, inviare una notifica interna al team quando lo stato di un abbonamento è scaduto o aggiornare automaticamente il proprietario dell'abbonamento. Per saperne di più sui trigger di iscrizione agli abbonamenti.
• Tenere traccia dei ricavi ricorrenti nello strumento di analisi degli abbonamenti o creare un report personalizzato basato sui dati degli abbonamenti. Quando si crea un report personalizzato, assicurarsi di selezionare Abbonamenti come origine dati, oppure l'oggetto singolo se si crea un report personalizzato a oggetto singolo.
  
  
• Segmentate i vostri contatti o le vostre aziende in elenchi basati sulle proprietà dell'abbonamento. Ad esempio, create un elenco di contatti con una data di scadenza dell'abbonamento nota, quindi inviate un'e-mail all'elenco di contatti per incoraggiarli a rinnovare.