Configurazione automatica delle imposte e delle aliquote fiscali

Configura le imposte in HubSpot per assicurarti di applicare le imposte corrette ai tuoi prodotti e servizi. HubSpot offre due opzioni per la configurazione delle imposte per i tuoi acquirenti:

• Imposta sulle vendite automatizzata: calcola e riscuoti l’imposta corretta in base alla posizione dei tuoi acquirenti quando utilizzi fatture, link di pagamento, preventivi, inclusi preventivi di modifica e rinnovo su contratti, preventivi pregressi o abbonamenti. Disponibile per le aziende con sede negli Stati Uniti e in Canada. 
• Crea le imposte in una libreria delle imposte: aggiungi le imposte ai prodotti e ai servizi che vendi creando una libreria delle imposte e applicandole alle voci di riepilogo in note di credito, transazioni, fatture, link di pagamento, preventivi, preventivi pregressi e abbonamenti. Riduci l’inserimento manuale dei dati da parte degli utenti e il rischio di errori nell’applicazione delle aliquote fiscali a prodotti o servizi. Ad esempio, potresti aggiungere aliquote per l’imposta sulle vendite negli Stati Uniti, la GST e l’HST in Canada o l’IVA nel Regno Unito.

Oltre a queste configurazioni fiscali, puoi aggiungere imposte una tantum a una nota di credito, auna fattura, a un link di pagamento o al subtotale di un preventivo preesistente.

Imposta sulle vendite automatizzata

Comprendere i requisiti

• Se la tua sede si trova negli Stati Uniti, in Canada o nel Regno Unito, puoi configurare l’imposta sulle vendite automatizzata senza dover configurare HubSpot Payments o Stripe come opzione di elaborazione dei pagamenti. Se la tua sede si trova al di fuori di queste località, o se desideri utilizzare Stripe come opzione di elaborazione dei pagamenti, Stripe verrà configurato come parte della configurazione dell’imposta automatica sulle vendite. Se preferisci, puoi configurare i pagamenti HubSpot o Stripe come opzione di elaborazione dei pagamenti prima di attivare l’imposta automatica:
  • Scopri come configurare HubSpot Payments. Per utilizzare l’imposta sulle vendite automatizzata con HubSpot Payments, la tua azienda deve avere sede negli Stati Uniti o in Canada. 
  • Scopri come configurare Stripe come opzione di elaborazione dei pagamenti. Stripe come sistema di elaborazione dei pagamenti per HubSpot è disponibile nella maggior parte dei paesi in cui è presente Stripe. Tuttavia, a causa di restrizioni dei partner, non è disponibile in alcuni paesi.

Comprendi le limitazioni e le considerazioni

• Ti consigliamo di consultare i tuoi consulenti legali o fiscali per verificare se questa funzionalità soddisfa i tuoi obblighi di conformità.

• Per le aziende con sede in Canada, l’imposta federale e provinciale canadese sulle vendite apparirà sulle fatture, sui link di pagamento, sui preventivi, sui preventivi preesistenti e nelle relative e-mail dopo aver attivato l’imposta automatica sulle vendite. Questa funzione è disponibile per le province della Columbia Britannica, del Québec e del Manitoba.

Configurazione della riscossione automatica dell’imposta sulle vendite

Per configurare la riscossione automatica dell’imposta sulle vendite:

1. Nel tuo account HubSpot, fai clic sulle icona delle impostazioni nella barra di navigazione principale.
2. Nella barra laterale sinistra, vai su Revenue > Tax.
3. Nella parte superiore, fare clic sulla scheda " Imposta automatica".
4. Fare clic su Configura imposta.
5. Nel pannello di destra, clicca su"Inizia la configurazione dell'imposta sulle vendite " osu "Configura con account Stripe esistente " (consigliato per gli utenti che utilizzano Stripe come opzione di elaborazione dei pagamenti), quindi clicca su "Avanti". Gli account situati al di fuori degli Stati Uniti o del Canada non vedranno l'opzione"Inizia la configurazione dell'imposta sulle vendite " e verranno reindirizzati automaticamente a "Configura con account Stripe esistente". Scopri di più sui requisiti relativi all'imposta sulle vendite automatizzata.
6. Se hai selezionato "Configura con account Stripe esistente", nel pannello di destra:
   • Fai clic sul menu a discesa " Dove si trova la tua azienda " e seleziona la tua sede.
   • Seleziona la casella di controllo "Accetto i Termini e condizioni di elaborazione dei pagamenti di Stripe ".
   • Fai clic su Avanti.
   • Nella nuova finestra, esegui l’autenticazione con Stripe.
   • Dopo l'autenticazione, clicca su Avanti.
7. Se hai selezionato " Inizia la configurazione dell'imposta sulle vendite", nel pannello di destra:
   • Fai clic sul menu a discesa " Dove si trova la tua azienda " e selezionala tuasede.
   • Fai clic sul menu a tendina "Tipo di attività " e seleziona untipo di attività. 
   • Nei campi"Nome " e"Cognome ", inseriscii tuoidati.
   • Seleziona la casella di controllo"Accetto i Termini e condizioni di elaborazione dei pagamenti di Stripe ". Scopri di più sul ruolo di Stripe nei pagamenti HubSpot.
   • Fai clic su "Avanti".
8. Inserisci l'indirizzo della tua azienda, quindi clicca su "Attività successiva".
9. Nel passaggio"Aggiungi registrazioni fiscali ", inserisci le località in cui la tua azienda ha obblighi fiscali ed è registrata presso l’autorità fiscale locale:
   • In alto a destra, clicca su " Aggiungi registrazione".
   • Fai clic sul menu a discesa "Seleziona paese " e seleziona il paese. 
   • Fai clic sul menu a discesa "Seleziona uno stato " e seleziona uno stato.
   • Fai clic sul menu a discesa "Seleziona la registrazione applicabile " e seleziona la registrazione fiscale applicabile. Scopri di più sulla registrazione ai fini dell'imposta sulle vendite.
   • Ripeti i passaggi per aggiungere ciascuna registrazione fiscale.
10. Fai clic su " Operazione successiva".
    
    
    
11. Fai clic sul menu a discesa " Categoria fiscale predefinita ".
12. Cerca e seleziona unacategoria fiscale predefinita. Le categorie sono state suddivise in sottocategorie in base a "Le più popolari " e al "Tipo di categoria". Scopri di più sulle categorie fiscali dei prodotti.
13. Fai clic su " Attività successiva".
14. Per utilizzare l’imposta automatica, è necessario aggiungere le categorie fiscali ai prodotti presenti nella libreria prodotti:

• • Se non hai prodotti aggiunti alla tua libreria prodotti, clicca sul link della libreria prodotti per crearla prima, quindi segui i passaggi riportati di seguito per aggiungere categorie di imposta ai tuoi prodotti. Clicca su Completa la configurazione al termine .
  • Se nella tua libreria prodotti sono presenti dieci o meno prodotti:
    • Per impostare la stessa categoria fiscale per tutti i prodotti, clicca su "Applica a tutti", quindi clicca sul menu a tendina "Categoria fiscale". Seleziona una categoria per applicare la stessa categoria a tutti i prodotti.
    • Per impostare categorie fiscali diverse per prodotti diversi, clicca sul menu a tendina " Categoria fiscale " accanto a un prodotto e seleziona una categoria.
    • Fai clic su " Completa la configurazione".
    • Fai clic su Salta attività per impostare le categorie in un secondo momento.
  • Se nella tua libreria sono presenti più di dieci prodotti, configurali nella pagina dell'indice dei prodotti.

Aggiungere le categorie fiscali ai propri prodotti

Se non hai configurato le categorie fiscali durante la configurazione iniziale, puoi aggiungere le categorie fiscali per ciascun prodotto nella pagina dell'indice dei prodotti.

Si consiglia di impostare le categorie per ciascuno dei propri prodotti, in modo da non dover aggiungere una categoria fiscale ogni volta che si aggiunge una voce d’ordine. 

Per aggiungere categorie fiscali per ciascuno dei tuoi prodotti:

1. Nel tuo account HubSpot, fai clic su Altro, quindi vai a CRM > Prodotti. Se Altro non compare nel tuo account, vai direttamente a CRM > Prodotti.
2. In alto a destra, clicca su " Modifica colonne".
3. Seleziona la casella di controllo accanto a " Categoria fiscale " e clicca su " Applica". Scopri di più su come personalizzare le colonne della pagina indice.
4. Fai clic sul menu a discesa " Categoria fiscale " accanto al prodotto che desideri classificare e seleziona una categoria.
5. Per modificare più prodotti contemporaneamente, seleziona le caselle di controllo accanto ai prodotti a cui desideri applicare una categoria e fai clic su Modifica. Nel menu a discesa Proprietà da aggiornare, seleziona Categoria fiscale. Fai clic sul menu a discesa Categoria fiscale e seleziona una categoria, quindi fai clic su Aggiorna.

Aggiungi una voce di spedizione alla tua libreria prodotti

Se spedisci un articolo come parte di una fattura, di un link di pagamento, di un preventivo, di un preventivo pregresso o di un abbonamento, devi aggiungere una voce di spedizione. Questo serve a garantire che l’imposta automatica venga calcolata correttamente. Per risparmiare tempo durante la creazione delle voci, puoi aggiungere le tue opzioni di spedizione alla libreria dei prodotti.

Per aggiungere la spedizione alla libreria prodotti:

1. Nel tuo account HubSpot, fai clic su Altro, quindi vai a CRM > Prodotti. Se Altro non compare nel tuo account, vai direttamente a CRM > Prodotti.
2. In alto a destra, clicca su "Crea prodotto".
3. Nel pannello di destra, personalizza i dettagli del tuo prodotto. Per personalizzare le proprietà visualizzate, clicca su Modifica questo modulo nella parte superiore:
   • Inserisci un nome per la spedizione (ad es. "Spedizione " o "Spedizione prioritaria").
   • Aggiungi idettagli relativi alla spedizione.
   • Fai clic sul menu a tendina "Categoria fiscale " e seleziona "Spedizione".
   • In alto a destra, clicca su "Crea prodotto" oppure su " Crea e aggiungi un altro " per aggiungere un altro prodotto.
     

Attiva l’imposta automatica nel tuo account

Dopo aver configurato il calcolo automatico delle imposte, è necessario attivarlo nelle impostazioni. Per attivare il calcolo automatico delle imposte:

1. Nel tuo account HubSpot, fai clic sulle icona delle impostazioni nella barra di navigazione principale.
2. Nella barra laterale sinistra, vai su Revenue > Tax.
3. Nella parte superiore, fare clic sulla scheda "Imposta sulle vendite automatizzata ".
4. Attiva l'opzione “Calcola automaticamente l'imposta sulle vendite ”.
   
   
   
5. Verrà visualizzato un messaggio di conferma che indica che l'applicazione automatica delle imposte è stata attivata per l'account.

Utilizzo del calcolo automatico delle imposte

Una volta configurata e attivata l’imposta automatica:

• L’imposta sulle vendite verrà applicata automaticamente a tutte le fatture, i link di pagamento e i preventivi di nuova creazione, inclusi i preventivi di modifica e rinnovo relativi a contratti, preventivi preesistenti o abbonamenti. Per applicare l’imposta sulle vendite automatica, è necessario aggiungere le categorie fiscali alle voci. Scopri come aggiungere categorie di imposta sulle vendite automatica a fatture, link di pagamento, preventivi, preventivi preesistenti e abbonamenti.

• L’imposta sulle vendite automatica sarà visibile agli acquirenti al momento del checkout.

• È possibile visualizzare gli importi fatturati per ciascuna fattura, con e senza imposta, nelle pagine indice.

• Se utilizzi QuickBooks Online e hai attivato la sincronizzazione dei dati, i dati fiscali verranno sincronizzati con QuickBooks Online quando crei fatture con l’imposta automatica in HubSpot. 

Nota: se l’imposta automatica è attivata, ogni voce deve avere un nome univoco. Ad esempio, se aggiungi due voci a una fattura, ciascuna deve avere un nome univoco.

Sincronizza i dati relativi alle imposte automatiche con QuickBooks Online

Grazie alla sincronizzazione dei dati con QuickBooks Online, puoi sincronizzare i dati relativi alle imposte automatiche da HubSpot a QuickBooks Online quando crei fatture con le imposte automatiche in HubSpot. In questo modo le tue informazioni fiscali saranno coerenti su entrambe le piattaforme, semplificando i tuoi processi contabili.

Per sincronizzare i dati fiscali automatizzati da HubSpot a QuickBooks Online: 

1. Crea la fattura con l'applicazione automatica delle imposte. 
2. Quando la fattura è pronta, clicca su " Crea". 
3. L'integrazione con QuickBooks Online rileverà la nuova fattura e ne verificherà i dettagli in base ai filtri impostati. Se idonea, sincronizzerà la fattura con QuickBooks Online. L'imposta automatica verrà sincronizzata come nuova voce nella fattura di QuickBooks Online.

Quando i dati fiscali automatizzati vengono sincronizzati da HubSpot a QuickBooks Online per la prima volta, in QuickBooks Online verrà creato automaticamente un nuovo servizio " HubSpot Sales Tax Payable ". 

Verranno inoltre creati automaticamente i seguenti campi per il servizio “HubSpot Sales Tax Payable ” in QuickBooks: 

• Descrizione: questo campo includerà la descrizione del servizio, quando la fattura in HubSpot include l’imposta automatica. 
• Prezzo/tariffa di vendita: questo campo sarà impostato su 0,00. 
• Conto ricavi: questo campo sarà impostato su " Conto imposta sulle vendite di HubSpot". 

Esperienza di checkout dell’acquirente per fatture, preventivi o abbonamenti

Se hai attivato i pagamenti online per fatture, preventivi, preventivi pregressi o abbonamenti, l’acquirente può pagare direttamente dalla fattura, dal preventivo o dall’abbonamento cliccando su “Paga ora”.

Nella pagina di pagamento verranno visualizzate le voci della fattura, del preventivo o dell’abbonamento, con l’importo dell’imposta dovuta per ciascuna voce e il totale. L’importo totale dovuto includerà le imposte calcolate automaticamente.

Esperienza di checkout dell’acquirente per i link di pagamento

Per i link di pagamento, quando l’acquirente arriva alla pagina di pagamento, il calcolo automatico delle imposte verrà visualizzato una volta inseriti i dettagli dell’indirizzo.

Verranno visualizzate le voci del link di pagamento, con l’importo delle imposte dovute per ciascuna voce e il totale. L’importo totale dovuto includerà le imposte.

Aggiornamento delle impostazioni fiscali

Per aggiornare l’indirizzo fiscale, le registrazioni fiscali o le categorie fiscali predefinite:

1. Nel tuo account HubSpot, fai clic sulle icona delle impostazioni nella barra di navigazione principale.
2. Nella barra laterale sinistra, vai su Ricavi > Imposte.
3. Nella parte superiore, fare clic sulla scheda "Imposta sulle vendite automatizzata ".
4. Fai clic su " Gestisci impostazioni fiscali".

5. Nel pannello di destra, clicca per comprimere " Indirizzo fiscale", " Registrazioni fiscali" o "Categoria fiscale predefinita".
6. Aggiorna le impostazioni fiscali, quindi clicca su Salva.

Disattivare la riscossione automatica dell’imposta sulle vendite

Per disattivare la riscossione automatica dell’imposta sulle vendite:

1. Nel tuo account HubSpot, fai clic sulle icona delle impostazioni nella barra di navigazione principale.
2. Nella barra laterale sinistra, vai su Revenue> Tax.
3. Nella parte superiore, fare clic sulla scheda " Imposta sulle vendite automatizzata ".
4. Disattiva l'interruttore " Calcola automaticamente l'imposta sulle vendite ".
5. Nella finestra di dialogo, clicca su "Disattiva" per confermare.

Visualizza le imposte applicate alle fatture

1. Nel tuo account HubSpot, fai clic su Altro, quindi vai a Ricavo > Fatture. Se Altro non compare nel tuo account, vai direttamente a Ricavo > Fatture.
2. Se non riesci a visualizzare le colonne relative alle imposte nella pagina indice, scopri come aggiungere le colonne "Importo fatturato (al netto delle imposte)", " Totale imposte" e "Imposte automatiche".
3. Le colonne relative alle imposte verranno popolate con le informazioni fiscali della fattura. 
   
   
   
4. Queste proprietà possono essere utilizzate come filtri nei segmenti e nei flussi di lavoro.
5. È inoltre possibile visualizzare le imposte relative alle singole voci di fattura facendo clic sul numero della fattura e scorrendo fino alla scheda "Voci di fattura " della fattura.

Presentazione delle dichiarazioni fiscali e rendicontazione con HubSpot Payments

1. Scopri comepresentare la dichiarazione dei redditi. 
2. Per generare i report fiscali:
   • Nel tuo account HubSpot, fai clic sulle icona delle impostazioni nella barra di navigazione principale.
   • Nella barra laterale sinistra, vai su Entrate > Imposte.
   • Nella parte superiore, clicca sulla scheda " Imposta sulle vendite automatizzata ".
   • Accanto a " Calcola automaticamente l'imposta sulle vendite", clicca su "Esporta rapporti fiscali".
   • Fai clic sul menu a discesa "Formato file " e seleziona un formato file.
   • Sotto"Data ", clicca sui selettori "Da" e "A " e seleziona ledate.
   • Seleziona la casella di controllo " Escludi transazioni non soggette a imposta " per escludere tutte le transazioni a cui non è stata applicata l'imposta automatica. 
   • Fai clic su "Esporta".
   • Quando l’esportazione sarà pronta, riceverai un’e-mail e una notifica HubSpot all’interno dell’app. Fai clic sulla notifica o sul link contenuto nell’e-mail per scaricare il file.
   • Il file CSV esportato include:
     • ID fattura.
     • Numero della fattura.
     • ID voce.
     • Data della transazione.
     • Data fiscale.
     • Paese e stato di origine.
     • Paese e stato di destinazione.
     • Codice del paese e dello stato.
     • Nome e livello della giurisdizione fiscale.
     • Codice fiscale del cliente.
     • Quantità.
     • Codice fiscale.
     • Aliquota fiscale.
     • Motivo di tassazione.
     • Motivo di imponibilità.
     • Nome dell'imposta.
     • Valuta.
     • Totale parziale.
     • Importo imponibile.
     • Importo non imponibile.
     • Importo dell'imposta.
     • Importo totale.
     • Valuta di dichiarazione.
     • Tasso di cambio di dichiarazione.
     • Importo imponibile dichiarato.
     • Importo non imponibile dichiarato.
     • Importo dell'imposta di dichiarazione.
     • Totale della dichiarazione.

Nota: le imposte sui preventivi pregressi non acquistati non sono incluse nella rendicontazione fiscale. I preventivi pregressi acquistati avranno una fattura associata, che viene registrata nella rendicontazione fiscale.

Presentazione delle dichiarazioni fiscali e rendicontazione quando si utilizza Stripe come opzione di elaborazione dei pagamenti

• Scopri di più su come presentare la dichiarazione dei redditi. 
• Scopri di più sulla rendicontazione fiscale.

Creare e utilizzare le aliquote fiscali

Aggiungi le imposte ai prodotti e ai servizi che vendi creando una libreria delle imposte e applicandole alle voci di riga di note di credito, trattative, fatture, link di pagamento, preventivi, preventivi preesistenti e abbonamenti. Riduci l’inserimento manuale dei dati da parte degli utenti e il rischio di errori nell’applicazione delle aliquote fiscali a prodotti o servizi. Ad esempio, potresti aggiungere aliquote per l’imposta sulle vendite negli Stati Uniti, la GST e l’HST in Canada o l’IVA nel Regno Unito.

Questa configurazione fiscale è separata dall’imposta sulle vendite automatizzata. Scopri le differenze tra l’imposta sulle vendite automatizzata e le aliquote fiscali aggiunte alla libreria delle imposte.

Risorse per gli sviluppatori

Scopri di più su come creare soluzioni personalizzate per le aliquote fiscali utilizzando l’API delle impostazioni.

Aggiungi un'aliquota alla libreria delle imposte

Prima di applicare le aliquote fiscali alle voci di riga, configurale nella libreria delle aliquote fiscali. Le aliquote fiscali aggiunte alla libreria sono disponibili per tutti gli utenti. Una volta create, le aliquote fiscali non possono essere eliminate, ma possono essere disattivate.

Per aggiungere aliquote fiscali alla libreria delle imposte:

1. Nel tuo account HubSpot, fai clic sulle icona delle impostazioni nella barra di navigazione principale.
2. Nella barra laterale sinistra, vai su Entrate > Imposte.
3. In alto a destra, clicca su Crea un'aliquota fiscale.
4. Nel pannello di destra:
   • Nel campo Nome interno, inserisci il nome che apparirà internamente agli utenti.
   • Nel campo Nome, inserisci il nome che apparirà agli acquirenti.
   • Nel campo " Aliquota ", inserisci l 'aliquota come percentuale. Le aliquote possono avere fino a quattro cifre decimali. È possibile impostare aliquote fiscali pari allo 0%.
   • Fare clic sul menu a discesa "Stato dell'aliquota fiscale" e selezionare "Attiva" o "Inattiva". Le aliquote inattive non verranno visualizzate durante la selezione delle aliquote fiscali, ma rimarranno nelle note di credito, nelle transazioni, nelle fatture, nei link di pagamento, nei preventivi, nei preventivi pregressi e negli abbonamenti che utilizzavano tale aliquota.
   • Fare clic su Salva.

Modifica il nome di un'aliquota fiscale

Una volta creata un'aliquota fiscale, è possibile modificarne il nome e lo stato.

1. Nel tuo account HubSpot, fai clic sulle icona delle impostazioni nella barra di navigazione principale.
2. Nella barra laterale sinistra, vai su Ricavi > Imposte.
3. Nella tabella, passa con il mouse su un'aliquota fiscale e clicca su Azioni, quindi seleziona Modifica.
4. Nel pannello di destra, nel campo Nome, modifica il nome dell'aliquota fiscale.
5. Fai clic su Salva.

Impostare un'aliquota fiscale predefinita

Imposta una delle tue aliquote fiscali come predefinita per l'account. Una volta impostata, l'aliquota fiscale predefinita verrà selezionata automaticamente ogni volta che viene aggiunta una nuova voce a note di credito,transazioni, fatture, link di pagamento, preventivi, preventivi precedenti e abbonamenti.

1. Nel tuo account HubSpot, fai clic sulle icona delle impostazioni nella barra di navigazione principale.
2. Nella barra laterale sinistra, vai su Entrate > Imposte.
3. Nella tabella, passa con il mouse su un'aliquota fiscale e clicca su "Azioni", quindi seleziona "Imposta come aliquota fiscale predefinita".

Rimuovere l’aliquota fiscale predefinita

Per deselezionare lo stato predefinito di un'aliquota fiscale:

1. Nel tuo account HubSpot, fai clic sulle icona delle impostazioni nella barra di navigazione principale.
2. Nella barra laterale sinistra, vai su Entrate > Imposte.
3. Nella tabella, passa con il mouse su un'aliquota fiscale e clicca su Azioni, quindi seleziona Rimuovi aliquota fiscale predefinita. Viene rimosso solo lo stato predefinito. L'aliquota fiscale rimane attiva finché non la imposti come inattiva.

Impostare un'aliquota come inattiva

Per smettere di utilizzare un'aliquota fiscale, impostane lo stato su Inattivo. Le aliquote fiscali non possono essere eliminate.

1. Nel tuo account HubSpot, fai clic sulle icona delle impostazioni nella barra di navigazione principale.
2. Nella barra laterale sinistra, vai su Entrate> Imposte.
3. Nella tabella, passa con il mouse su un'aliquota fiscale e clicca su Azioni, quindi seleziona Modifica.
4. Nel pannello di destra, clicca sul menu a tendina Stato dell'aliquota fiscale e seleziona Inattivo.
5. Fai clic su " Salva".

Aggiungi aliquote fiscali alle voci

Una volta configurate le aliquote fiscali, è possibile utilizzarle durante la creazione di:

• Note di credito: scopricome aggiungere le aliquote fiscali alle note di credito.
• Offerte: scopri come aggiungere voci alle offerte.
• Fatture: scopri come aggiungere le aliquote fiscali alle fatture.
• Link di pagamento: scopri come aggiungere le aliquote fiscali ai link di pagamento.
• Preventivi: scopri come aggiungere le aliquote fiscali ai preventivi.
• Preventivi preesistenti: scopricome aggiungere le aliquote fiscali ai preventivi preesistenti.
• Abbonamenti: scopri come aggiungere le aliquote fiscali agli abbonamenti.