Impostare la logica condizionale per le proprietà delle enumerazioni

Utilizzate la logica delle proprietà condizionali per definire quando le proprietà aggiuntive devono essere visualizzate o richiedere un valore in base all'input dell'utente. La logica può essere applicata solo alle proprietà enumerative (ad esempio, selezione a discesa, casella di controllo singola) e viene applicata ovunque gli utenti creino o aggiornino manualmente i record. L'uso della logica condizionale aiuta a standardizzare l'immissione dei dati, a ridurre le informazioni mancanti e a mantenere i record coerenti.

Ad esempio, è possibile impostare una logica per richiedere la proprietà Numero di cellulare quando il valore di un contatto per Metodo di comunicazione preferito è impostato su Testo.

Nota bene: qualsiasi logica condizionale impostata in precedenza (ad esempio, la logica condizionale della fase e la logica condizionale del modulo di creazione del record) sarà ora applicata quando si creano o modificano manualmente i record su desktop o mobile da una pagina indice del record o dell'oggetto, nell'estensione HubSpot Sales e nei playbook. La logica condizionale del modulo Crea record sarà inoltre aggiunta automaticamente allascheda Logica condizionale della proprietà nelle impostazioni della proprietà, dove potrà essere modificata.

Aggiungere la logica condizionale

Per impostare una nuova logica:

1. Nel tuo account HubSpot, fai clic sulle settings icona delle impostazioni nella barra di navigazione principale.
2. Nel menu della barra laterale sinistra, spostarsi su Proprietà.
3. Fare clic sul menu a discesa Seleziona un oggetto, quindi selezionare le proprietà Contatto, Azienda, Affare, Biglietto o [Oggetto personalizzato].
4. Fare clic sulla scheda Logica condizionale.
5. Fare clic su Crea logica.
6. Nell'editor della logica delle proprietà:
   • Fare clic sul menu a discesa Proprietà controllante, quindi selezionare la proprietà che attiverà la logica condizionale.
   • Fare clic sul menu a discesa Scegliere un'opzione, quindi selezionare il valore che farà apparire o diventerà obbligatorio per le proprietà aggiuntive quando vengono selezionate.

• Nella sezione Proprietà dipendenti, fare clic su + Aggiungi proprietà, quindi selezionare la proprietà.
• Selezionare la casella di controllo Richiesto per richiedere una proprietà. Se una proprietà è richiesta, gli utenti non possono creare o aggiornare il record finché non ne impostano il valore.
• Fare clic e trascinare una proprietà per riordinarla. Le proprietà saranno visualizzate in questo ordine quando appariranno nel modulo di creazione del record o durante la modifica di un record.
• In alto a destra, fare clic su Salva logica.

Utilizzare la logica condizionale per le proprietà di enumerazione

In futuro, la logica si applicherà quando si crea o si modifica manualmente un record su desktop, su un record, sulla home page dell'oggetto, sull'app mobile di HubSpot o nell'estensione HubSpot Sales. La logica non si applica quando si modificano i record con altri strumenti di HubSpot, come i flussi di lavoro.

Ad esempio, se è stata impostata la logica per richiedere la proprietà di ruolo Occupazione quando Dipendente è l'anzianità lavorativa del contatto, la proprietà dipendente apparirà quando si imposta il valore della proprietà di controllo negli scenari di esempio seguenti.

Creazione manuale di un record

Modifica del valore di un record

Modifica del valore nella pagina indice di un oggetto

Modifica del valore all'interno di un playbook

Modifica del valore all'interno dell'app mobile di HubSpot

Schermata dell'app iOS

Modifica o eliminazione della logica condizionale esistente

1. Nel tuo account HubSpot, fai clic sulle settings icona delle impostazioni nella barra di navigazione principale.
2. Nel menu della barra laterale sinistra, spostarsi su Proprietà.
3. Fare clic sul menu a discesa Seleziona un oggetto, quindi selezionare le proprietà Contatto, Azienda, Affare, Biglietto o [Oggetto personalizzato].
4. Fare clic sulla scheda Logica delle proprietà condizionali.
5. Per modificare la logica esistente:
   • Passare il mouse sulla logica, quindi fare clic su Modifica.
   • Nell'editor, aggiornare le proprietà controllanti o dipendenti, quindi fare clic su Salva logica per confermare le modifiche.
6. Per eliminare la logica esistente:
   • Passare il mouse sulla logica, quindi fare clic su Elimina.
   • Nella finestra di dialogo, fare clic su Elimina per confermare.