Esaminate i principali stakeholder di un'azienda con gruppi di acquisto. Utilizzate l'organigramma del gruppo d'acquisto per comprendere il ruolo di ciascun acquirente, per identificare i collegamenti mancanti e le relazioni deboli prima che diventino ostacoli e per capire come i contatti si impegnano con il vostro team.
Prima di iniziare
- Per esaminare i gruppi di acquisto nei record aziendali, è necessario personalizzare il layout del record aziendale per aggiungere la scheda Gruppi di acquisto dalla libreria delle schede.
- Quando si modifica l'organigramma di un gruppo di acquisto per un record aziendale, le modifiche vengono salvate automaticamente. Dopo aver apportato modifiche all'organigramma, chiudere la finestra pop-up dell'editor dell'organigramma e aggiornare il record aziendale per vedere le modifiche riflesse nella scheda Gruppi d'acquisto.
Creare gruppi di acquisto
Esistono tre metodi per creare gli organigrammi dei gruppi di acquisto:
- Creare da un progetto: iniziare con un modello definito dall'utente che riflette un comitato d'acquisto tipico della vostra azienda.
- Creare automaticamente: iniziare con un organigramma generato automaticamente, basato sulle informazioni contenute nei record dei contatti associati.
- Assemblare a mano: selezionare a mano i principali stakeholder con cui si lavora.
Creare e modificare i modelli di gruppo d'acquisto
I blueprint dei gruppi d'acquisto consentono di partire da un modello definito dall'utente che delinea i ruoli e le relazioni di un tipico comitato d'acquisto.
Per creare o modificare i modelli di gruppo d'acquisto:
- Fare clic sul nome dell'azienda.
- Nel pannello di destra, nella scheda Gruppo d'acquisto, fare clic su Crea un gruppo d'acquisto.
- Se non si è ancora creato un progetto:
- Nella finestra a comparsa, selezionare Gruppo d'acquisto Blueprint.
- Fare clic su Crea il tuo primo Blueprint.
- Se è già stato creato un progetto e si desidera crearne uno nuovo:
- Nella finestra a comparsa, fare clic sull'icona delle impostazioni in basso a destra. Quindi, fare clic su Modifica modelli.
- Nella finestra a comparsa Gestione modelli, fare clic su Crea blueprint.
- Se si desidera modificare un blueprint esistente:
- Nella finestra a comparsa, fare clic sull'icona delle impostazioni in basso a destra. Quindi, fare clic su Modifica modelli.
- Nella finestra pop-up Gestione modelli, fare clic su Visualizza sul modello che si desidera modificare.
- Per modificare il nome del blueprint, in alto a sinistra fare clic sull'icona della matita editIcon e digitare un nome. Quindi, fare clic sull'icona successIcon per salvare il nome del blueprint.
- Per definire un gruppo di acquisto all'interno del blueprint, fare clic in alto a destra sul pulsante + Aggiungi nuovo gruppo di acquisto. Quindi, selezionare il nuovo gruppo di acquisto e scegliere l'opzione desiderata:
- L'editor include automaticamente un titolo di lavoro del CEO come punto di partenza. Per aggiungere altri titoli di lavoro al blueprint o per modificare un titolo di lavoro, fare clic sul titolo di lavoro e selezionare l'opzione desiderata dalla casella a comparsa:
- Continuate ad aggiungere e modificare i gruppi di acquisto e i titoli di lavoro secondo le necessità. Quindi, in alto a destra, fare clic su Salva e uscire.
Creare gruppi di acquisto dai progetti
Dopo aver definito i progetti, è possibile utilizzarli per creare gli organigrammi dei gruppi di acquisto per i record aziendali.
Per creare organigrammi di gruppi d'acquisto su record aziendali utilizzando i blueprint:
- Fare clic sul nome dell'azienda.
- Nel pannello di destra, nella scheda Gruppo d'acquisto, fare clic su Crea un gruppo d'acquisto.
- Nella finestra a comparsa, fare clic su Impronta gruppo d'acquisto. Quindi, selezionare il progetto specifico che si desidera utilizzare.
- Per riempire di contatti i titoli di lavoro del blueprint, fare clic sul pulsante Seleziona un contatto sotto il titolo del lavoro. Quindi, utilizzare la barra di ricerca sul pannello destro per trovare un contatto e fare clic sul pulsante Usa questo contatto sotto il contatto.
- Continuate a modificare l'organigramma del gruppo d'acquisto secondo le necessità.
Creare gruppi di acquisto automaticamente
In alcuni casi è possibile creare un organigramma automaticamente, in base alle informazioni dei contatti associati a un'azienda.
Per creare un gruppo d'acquisto automaticamente:
- Fare clic sul nome dell'azienda.
- Nel pannello di destra, nella scheda Gruppo d'acquisto, fare clic su Crea un gruppo d'acquisto.
- Nella finestra a comparsa, fare clic su Costruisci automaticamente.
- Continuare a modificare l'organigramma del gruppo di acquisto secondo le necessità. Per aggiungere contatti all'organigramma, utilizzare la barra di ricerca sul pannello destro per trovare un contatto. Quindi, fare clic sul pulsante Aggiungi all'organigramma sotto il record del contatto.
Creare gruppi di acquisto a mano
È possibile assemblare manualmente gli organigrammi dei gruppi di acquisto sui record aziendali.
Per creare un gruppo d'acquisto a mano:
- Fare clic sul nome dell'azienda.
- Nel pannello di destra, nella scheda Gruppo d'acquisto, fare clic su Crea un gruppo d'acquisto.
- Nella finestra a comparsa, fare clic su Assembla a mano.
- Continuare ad aggiungere e modificare i contatti come necessario.
Modifica dei gruppi di acquisto
Quando si crea un organigramma di gruppo d'acquisto, è possibile perfezionare l'organigramma in base alle esigenze dell'azienda specifica. È anche possibile modificare gli organigrammi dopo che sono stati creati.
Per iniziare a modificare un organigramma di gruppo d'acquisto esistente:
- Fare clic sul nome dell'azienda.
- Nel pannello di destra, nella scheda Gruppo d'acquisto, fare clic su Apri gruppo d'acquisto.
- Le modifiche apportate all'organigramma vengono salvate automaticamente. Dopo aver chiuso l'editor del gruppo d'acquisto, aggiornare il record dell'azienda per vedere le modifiche apportate nella scheda del gruppo d'acquisto.
Aggiungere, scambiare e rimuovere i contatti
Per aggiungere un nuovo contatto in relazione a un contatto esistente nella tabella:
- Nell'editor del gruppo di acquisto, fare clic sul contatto esistente. Quindi, fare clic su Aggiungi dipendente o Aggiungi manager.
- Utilizzare la barra di ricerca nel pannello di destra per trovare un contatto. Quindi, fare clic sul pulsante Aggiungi come dipendente o Aggiungi come manager sotto il contatto.
Per aggiungere un nuovo contatto senza una relazione con i contatti esistenti nella tabella:
- Nell'editor del gruppo di acquisto, utilizzare la barra di ricerca nel pannello destro per trovare un contatto.
- Fare clic su Aggiungi al grafico sotto il record del contatto. Quindi, fare clic su Aggiungi alla tabella come individuo.
Per scambiare i contatti nel grafico:
- Nell'editor del gruppo di acquisto, fare clic sul contatto esistente. Quindi, fare clic su Scambia contatto HubSpot.
- Utilizzare la barra di ricerca nel pannello di destra per trovare un contatto. Quindi, fare clic sul pulsante Usa questo contatto sotto il contatto.
Per rimuovere un contatto dalla gerarchia dell'organigramma esistente, fare clic sul contatto e poi su Separa. Per rimuovere completamente un contatto dall'organigramma, fare clic sul contatto e poi su Rimuovi dall'organigramma.
Aggiungere relazioni personalizzate
Oltre a mostrare le relazioni manager/dipendente, è possibile aggiungere al grafico linee di relazione personalizzate.
Per aggiungere una linea di relazione personalizzata tra due contatti nel grafico:
- Nell'editor del gruppo di acquisto, fare clic sul primo contatto. Quindi, fare clic su Aggiungi relazione.
- Fare clic sul secondo contatto del grafico a cui si desidera collegarsi.
- Fare clic sulla linea di relazione. Quindi, nel pannello di destra:
- Nel campo Note, digitare le note personalizzate. Quindi, fare clic su Salva.
- Nella sezione Colore, selezionare un colore per la linea di relazione.
- Per rimuovere la relazione, fare clic sul pulsante Rimuovi linea di relazione.
Modifica dei dettagli del contatto
Nell'organigramma, è possibile modificare un contatto per impostarne il ruolo di acquisto e alcune proprietà.
Per modificare il ruolo di acquisto di un contatto esistente:
- Nell'editor del gruppo d'acquisto, fare clic sul contatto. Quindi, fare clic su Imposta ruolo di acquisto.
- Selezionare i ruoli di acquisto che si desidera applicare.
Per modificare le proprietà di un contatto esistente:
- Nell'editor del gruppo d'acquisto, fare clic sul contatto. Quindi, fare clic su Imposta proprietà.
- Fare clic sulla proprietà che si desidera impostare.
- Fare clic sul valore da impostare per la proprietà scelta.
Visualizzare le attività del gruppo d'acquisto
È possibile utilizzare gli organigrammi dei gruppi d'acquisto per vedere quanto sono impegnati i singoli contatti nelle attività di marketing e di vendita.
Per vedere il livello di coinvolgimento:
- Fare clic sul nome dell'azienda.
- Nel pannello di destra, nella scheda Gruppo d'acquisto, fare clic su Apri gruppo d'acquisto.
- In alto a destra, attivare l'interruttore della Heatmap delle attività.
- In alto a sinistra, selezionare Attività di vendita o Attività di marketing.
- In alto a sinistra, fare clic sul menu a discesa e selezionare le caselle di controllo delle attività per filtrare in base a specifiche attività.
- In alto a sinistra, trascinare i punti sul cursore della scala di colore per regolare l'intervallo di tempo e i colori della mappa di calore.