Ultimo aggiornamento: 9 giugno 2026
Disponibile con uno qualsiasi dei seguenti abbonamenti, tranne dove indicato:
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Commerce Hub
Professional, Enterprise
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Postazioni richieste
I contratti sono la fonte di verità centralizzata per le entrate impegnate in HubSpot. Dopo aver impostato i contratti, è possibile scoprire come vengono creati i contratti a partire dai preventivi accettati. Per saperne di più su come funzionano i contratti in HubSpot.
Prima di iniziare
Comprendere i requisiti
Iscrivetevi allabeta diConnected CPQ, Billing and Payments per accettare automaticamente i pagamenti sulle fatture gestite tramite contratti conHubSpot payments oStripe come opzione di elaborazione dei pagamenti. Per saperne di più sulprocesso beta diConnected CPQ, Billing and Payments. Per saperne di più sulprocesso beta di Connected CPQ, Billing and Payments.Comprendere limitazioni e considerazioni
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Al momento non è possibile migrare gli abbonamenti ai contratti.
- L'importazione di contratti non è attualmente disponibile. HubSpot sta lavorando attivamente al supporto per l'importazione dei contratti. Fino a quando questa funzionalità non sarà disponibile, i contratti devono essere creati con i metodi descritti in questo articolo.
Creare contratti
Autorizzazioni richieste Per creare i contratti sono necessari i permessi di Super Admin o di Creazione di contratti.
Postazioni richieste Per creare e modificare i contratti è necessario un posto in Commerce Hub. In futuro potrebbero essere disponibili ulteriori opzioni di creazione e modifica dei contratti. Per informazioni aggiornate sulla disponibilità, consultare il prodotto.
Se l'impostazione Crea automaticamente contratti da preventivi accettati è attivata, un record di contratto viene creato automaticamente quando un preventivo viene accettato dall'acquirente. I contratti ereditano le voci di riga, i termini e altri dettagli dal preventivo associato.
Nota bene:
- Per creare e modificare i contratti è necessario un posto in Commerce Hub. In futuro potrebbero essere disponibili ulteriori opzioni di creazione e modifica dei contratti. Consultare il prodotto per le informazioni più aggiornate sulla disponibilità.
- I preventivi legacy accettati non creano contratti.
Il record del contratto include i dettagli chiave del contratto, come le informazioni sui contatti e sull'azienda, la visibilità delle entrate impegnate e le associazioni ad altri record. Scoprite cosa è possibile visualizzare in un contratto.
Prima di creare un contratto, tenete a mente i seguenti dettagli:
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Se una voce di spesa si rinnova automaticamente fino a quando non viene annullata, non viene impostata una data di scadenza del contratto.
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Se tutte le voci hanno una scadenza fissa, la data di fine sarà impostata sulla data di fine dell'ultima voce.
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Se il contratto ha solo voci una tantum, non viene impostata una data di scadenza del contratto.
Nota bene: se non siete iscritti alla beta di Connected CPQ, Billing and Payments, la riscossione dei pagamenti rimane legata all'esperienza del preventivo o della fattura autonoma esistente. Se siete iscritti alla versione beta, i contratti vengono utilizzati per gestire la fatturazione continua, la creazione di fatture e l'incasso dei pagamenti. Per saperne di più sul processo beta di Connected CPQ, Billing and Payments.
Per creare un contratto:
- Creare e costruire il preventivo.
- Condividere il preventivo.
- Dopo che il preventivo è stato accettato o firmato, viene automaticamente creato un contratto associato al preventivo, insieme all'affare, al contatto e all'azienda associati al preventivo.
- Per visualizzare il contratto:
- Nel tuo account HubSpot, fai clic su Altro, quindi vai a Commercio > Preventivi. Se Altro non compare nel tuo account, vai direttamente a Commercio > Preventivi.
- Passare il mouse sul preventivo, quindi fare clic su Anteprima.
- Nel pannello di destra, scorrere la scheda Contratti e fare clic sul nome del contratto. Se la scheda Contratti non viene visualizzata per impostazione predefinita, è possibile aggiungere manualmente la scheda al proprio record HubSpot.
- I contratti possono essere visualizzati anche nella pagina dell'indice dei contratti.
I prossimi passi
- Ulteriori informazioni sulla beta di Connected CPQ, Billing e Payments.
- Ulteriori informazioni sulla creazione di modelli di preventivo di modifica e rinnovo.
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Ulteriori informazioni sulla visualizzazione e la gestione dei contratti, tra cui la creazione di preventivi di modifica e rinnovo, la risoluzione dei contratti, l'associazione dei contratti ad altri record e l'esportazione dei contratti.
