Migrare i modelli di preventivo legacy ai modelli di preventivo di Revenue Hub

Se utilizzi modelli di preventivo legacy, puoi migrarli nei modelli di preventivodi Revenue Hub, evitando così di doverli creare da zero. Lo strumento di migrazione crea nuovi modelli di preventivo modificabili e genera un report di migrazione che mostra quali contenuti e proprietà sono stati migrati con successo.

Prima di iniziare

Prima di iniziare a utilizzare questa funzionalità, assicurati di aver compreso appieno i requisiti e le limitazioni dello strumento di migrazione dei modelli.

Comprendere i limiti e le considerazioni

• Alcuni elementi dei modelli legacy potrebbero richiedere una revisione manuale dopo la migrazione.
• Alcune funzionalità preesistenti potrebbero non essere supportate nei modelli di preventivo di Revenue Hub.
• Dopo la migrazione, esamina il rapporto di migrazione prima di utilizzare il nuovo modello nei preventivi.

Migrazione di un modello di preventivo legacy

1. Nel tuo account HubSpot, fai clic sulle icona delle impostazioni nella barra di navigazione principale.
2. Nel menu della barra laterale sinistra, nella sezione Gestione dati, fare clic su Oggetti.
3. Nella pagina " Oggetti ", fare clic sul menu a discesa "Seleziona un oggetto " e selezionare "Preventivi".
4. Nella parte superiore, fare clic sulla scheda Modelli di preventivo .
5. Fare clic su " Apri libreria modelli".
6. Nella barra laterale sinistra, fare clic su Modelli di preventivo legacy.
   
   
   
7. In " I tuoi modelli di preventivo personalizzati", passa il mouse su un modello, fai clic su "Azioni", quindi seleziona " Migra modello".
   
   
   
8. Nella finestra di dialogo, fare clic su " Migra".
9. Al termine della migrazione, esamina il rapporto di riepilogo della migrazione nella finestra di dialogo. Il rapporto di migrazione include le seguenti categorie:
   • Mappati: contenuti e proprietà migrati correttamente nel nuovo modello.
   • Da verificare: contenuti migrati con successo ma che richiedono aggiornamenti manuali.
   • Non supportato: funzionalità legacy non disponibili nei modelli di preventivo.
     
     
     
10. Fare clic su "Apri modello " per esaminare e modificare il modello migrato. Esaminare tutte le sezioni migrate prima di pubblicare il modello. Prestare particolare attenzione ai seguenti elementi:
    • Intestazioni duplicate o contenuti dei segnaposto non aggiornati.
    • Sezioni contrassegnate come "da verificare" nel rapporto di migrazione.
    • Sezioni non supportate che devono essere ricreate manualmente nel nuovo editor di modelli.
    • Differenze di formattazione tra il modello precedente e quello migrato.

Prossimi passi

• Scopri le differenze tra i preventivi precedenti e quelli di Revenue Hub.
• Scopri di più sulla creazione e l'invio dei preventivi.