Come utilizzare le visualizzazioni Gantt, calendario, bacheca e report

Nelle pagine dell'indice degli oggetti, configura la visualizzazione e i record mostrati per gli oggetti definiti da HubSpot e quelli personalizzati. I tipi di visualizzazione ti consentono di visualizzare i record in modo contestuale (ad esempio, con un diagramma di Gantt o una bacheca). Le schede di visualizzazione ti consentono di filtrare i record in base al valore delle proprietà (ad esempio, i contatti creati più di recente) per gestirne un sottoinsieme.

Scopri di più sulla configurazione delle schede di visualizzazione.

Prima di iniziare

Questo articolo si applica agli utenti di account iscritti alla versione betadelle "Visualizzazioni CRM flessibili" legacy. In qualità di superamministratore, si consiglia di iscriversi alla beta pubblica di " Indice semplificato e visualizzazioni CRM flessibili ". Scopri di più sulla versione beta della visualizzazione dell’indice semplificato.

Gestire i tipi di visualizzazione

Cambia il tipo di visualizzazione a seconda di come desideri visualizzare i tuoi record. Ad esempio, utilizza la tabella per visualizzare i tuoi contatti ordinati cronologicamente in base alla data dell’ultimo interazione.

Per cambiare il tipo di visualizzazione:

1. Accedere ai propri record (ad es., Nel tuo account HubSpot, fai clic su Altro, quindi vai a CRM > Contatti. Se Altro non compare nel tuo account, vai direttamente a CRM > Contatti.).
2. Fare clic sul pulsante del tipo di visualizzazione, quindi selezionare un tipo di visualizzazione:
   • Visualizzazione a tabella: un layout a colonne e righe. Le colonne rappresentano le proprietà e le righe i relativi valori.
   • Visualizzazione a bacheca: un layout basato su schede, organizzato per fase della pipeline.
   • Visualizzazione report: un layout di report a oggetto singolo con diverse opzioni di visualizzazione.
   • Visualizzazione calendario: un layout organizzato per ora e data.
   • Diagramma di Gantt: una vista temporale con punti dati che rappresentano record e attività.

Utilizza il tipo di visualizzazione a tabella

Gestisci i record e modifica i valori delle proprietà in blocco all’interno della visualizzazione a tabella. Ad esempio, utilizza la scheda di visualizzazione Record non assegnati per visualizzare tutti i record che non hanno un proprietario, selezionarne più di uno e assegnarli in blocco.

Per configurare la visualizzazione a tabella:

1. Accedere ai propri record (ad es., Nel tuo account HubSpot, fai clic su Altro, quindi vai a CRM > Trattative. Se Altro non compare nel tuo account, vai direttamente a CRM > Trattative.).
2. Selezionare una scheda di visualizzazione.
3. Fare clic sul pulsante del tipo di visualizzazione, quindi selezionare " Visualizzazione tabella".
4. Accanto al pulsante del tipo di visualizzazione, fare clic sull'icona delle impostazioni per espandere il pannello di personalizzazione.
   
5. Nel pannello di destra, configura quanto segue:
   • Impaginazione: imposta il numero predefinito di record visualizzati nella vista tabella. Questa impostazione si applica alla vista tabella per tutti gli oggetti.
   • Altezza riga: imposta l'altezza predefinita delle righe visualizzate nella vista tabella. Questa impostazione si applica alla vista tabella per tutti gli oggetti.
   • Strisce a zebra: imposta l'alternanza delle righe con strisce.

Per utilizzare la visualizzazione a tabella:

1. Accedere ai propri record (ad es., Nel tuo account HubSpot, fai clic su Altro, quindi vai a CRM > Trattative. Se Altro non compare nel tuo account, vai direttamente a CRM > Trattative.).
2. Seleziona una scheda di visualizzazione.
3. Fare clic sul pulsante del tipo di visualizzazione, quindi selezionare Visualizzazione tabella.
4. Eseguire operazioni quali:
   • Modifica in blocco i valori delle proprietà dei record.
   • Visualizza i record associati.
   • Assegnare i proprietari dei record.
   • Impostare i contatti come destinati al marketing o non destinati al marketing.

Configurare l'evidenziazione condizionale

Per configurare l'evidenziazione condizionale:

1. Accedere ai propri record (ad es., Nel tuo account HubSpot, fai clic su Altro, quindi vai a CRM > Trattative. Se Altro non compare nel tuo account, vai direttamente a CRM > Trattative.).
2. Selezionare una scheda di visualizzazione.
3. Fare clic sul pulsante del tipo di visualizzazione, quindi selezionare Visualizzazione tabella.
4. In una colonna di tipo "proprietà numerica" (ad es. " Importo " nella pagina indice delle offerte), clicca sull'icona con i tre puntini verticali e seleziona"Aggiungi evidenziazione condizionale".
   • Nella finestra a comparsa, seleziona uno stile di colore.
   • Fai clic su " Applica". 

Per modificare o rimuovere l'evidenziazione condizionale:

1. Accedi ai tuoi record.
2. Seleziona una scheda di visualizzazione.
3. Fare clic sul pulsante del tipo di visualizzazione, quindi selezionare " Visualizzazione tabella".
4. In una colonna di tipo "proprietà numerica" (ad esempio, " Importo " nella pagina indice di un affare), fare clic sull'icona con i tre puntini verticali e selezionare "Modifica evidenziazione condizionale".
   • Nella finestra a comparsa, seleziona uno stile di colore.
   • Fai clic su " Applica".
   • Se desideri rimuovere l'evidenziazione, clicca suRimuovi.

Scopri di più sulla personalizzazione delle colonne della vista tabella o sulla modifica in blocco dei record.

Utilizza la vista

"

bacheca

"

Puoi gestire i record e modificare i valori delle proprietà nella vista "bacheca". In questa vista, puoi visualizzare i tuoi dati in base alle fasi di una pipeline. Per i contatti e le aziende, si tratta della proprietà"Fase del ciclo di vita". A seconda dell'oggetto che stai visualizzando, vedrai diverse opzioni di filtro.

1. Accedere ai propri record (ad es., Nel tuo account HubSpot, fai clic su Altro, quindi vai a CRM > Trattative. Se Altro non compare nel tuo account, vai direttamente a CRM > Trattative.).
2. Selezionare una scheda di visualizzazione.
3. Fare clic sul pulsante del tipo di visualizzazione, quindi selezionare " Visualizzazione a bacheca".
4. Accanto al pulsante del tipo di visualizzazione, fare clic sull’icona delle impostazioni per espandere il pannello di personalizzazione.
   
5. Nel pannello di destra:
   
   • Fare clic sul menu a discesa " Raggruppamenti colonne ", quindi selezionare una proprietà. È possibile utilizzare i tipi di campo a discesa, con casella di controllo singola e con pulsanti di opzione.
   • Fare clic sul menu a discesa "Mostra colonne ", quindi selezionare le opzioni da visualizzare sulla bacheca (ad esempio, mostrare/nascondere gli utenti se si utilizza la proprietà " Proprietario del contatto ").
   • Nella sezione " Configurazione scheda ", fare clic sul menu a discesa "Modifica", quindi selezionare un'opzione per personalizzare la visualizzazione delle schede della bacheca. 

Utilizza il tipo

di visualizzazione "Report" Puoi visualizzare i tuoi record con il tipo di visualizzazione "Report". Puoi configurare il grafico, le proprietà, le dimensioni, il confronto e l’ordinamento del report. Ad esempio, supponiamo di voler visualizzare un grafico a barre dei contatti di outreach della scheda "Visualizza", raggruppati per fase del ciclo di vita e confrontati con l’anno precedente. 

Per impostazione predefinita, il report visualizza un grafico a barre orizzontali con l’asse x che rappresenta il conteggio della proprietà [oggetto] (ad es. numero di contatti) riepilogato per pipeline (ad es. fase del ciclo di vita per contatti o aziende).

Per personalizzare la vista del report:

1. Accedere ai propri record (ad es., Nel tuo account HubSpot, fai clic su Altro, quindi vai a CRM > Aziende. Se Altro non compare nel tuo account, vai direttamente a CRM > Aziende.).
2. Selezionare una scheda di visualizzazione.
3. Fare clic sul pulsante del tipo di visualizzazione, quindi selezionare " Visualizzazione report".
4. Accanto al pulsante del tipo di visualizzazione, fare clic sull’icona delle impostazioni per espandere il pannello di personalizzazione.
   
5. Nella schedaGrafici, è possibile personalizzare quanto segue:
   • Tipo di grafico: seleziona il tipo di visualizzazione (ad es. barra orizzontale, KPI, linea).
   • Proprietà: seleziona il punto dati chiave per il report e l’aggregazione, ad esempio “Somma”. È possibile aggiungere fino a quattro proprietà totali.
   • Dimensione: seleziona una proprietà per raggruppare i dati. Ad esempio, se disponi di un grafico a barre orizzontali che mostra il "Numero di trattative", seleziona "Fase della trattativa" come dimensione per visualizzarlo sull'asse y.
   • Suddivisione per: selezionare una proprietà per codificare con colori la suddivisione del report.
6. Nella scheda "Avanzate " è possibile personalizzare quanto segue:
   • Rispetto a: selezionare il periodo di tempo da confrontare (ad esempio, quest'anno rispetto all'anno scorso).
   • Ordina per: seleziona la proprietà o la dimensione in base alla quale ordinare il report.

Utilizza il tipo di visualizzazione calendario

È possibile visualizzare i record in formato giornaliero, settimanale o mensile in base a una proprietà di data. Ad esempio, è possibile configurare il calendario in modo che mostri i contatti raggruppati in base allaproprietà "Data attività successiva

per visualizzare le prossime attività di contatto.

Per utilizzare la visualizzazione calendario:

1. Accedere ai propri record (ad es., Nel tuo account HubSpot, fai clic su Altro, quindi vai a CRM > Contatti. Se Altro non compare nel tuo account, vai direttamente a CRM > Contatti.).
2. Selezionare una scheda di visualizzazione.
3. Fare clic sul pulsante del tipo di visualizzazione, quindi selezionare la visualizzazione Calendario.
4. Accanto al pulsante del tipo di visualizzazione, fare clic sull’icona delle impostazioni per aprire il pannello delle impostazioni del calendario.
   
5. Fare clic sul menu a discesa " Configurazione calendario " e selezionare una proprietà.
6. Fai clic sull'interruttore "Fine settimana " per attivare o disattivare la visualizzazione dei fine settimana sul calendario.
7. Al termine, fare clic sullaX.
8. Se stai utilizzando una scheda di visualizzazione personalizzata, clicca su " Salva" per salvare le modifiche.
9. Nella parte superiore della tabella è possibile gestire quanto segue:
   • Zoom del calendario: clicca sul menu a tendina "Mese " e seleziona unintervallo di tempo (ad es. giorno, settimana).
   • Navigazione nel calendario: clicca sulle frecce "storico" o "futuro" per navigare per unità di tempo (ad esempio, se è selezionata la settimana, vai avanti di una settimana). Clicca su"Oggi" per ricentrare la visualizzazione sulla data odierna.
10. Fai clic sull'icona di chiusura per nascondere la barra laterale sinistra. 
11. Fare clic sul nome di un record nel calendario per aprirlo nel pannello di anteprima a destra.

Utilizza la visualizzazione Gantt

Con la visualizzazione Gantt puoi visualizzare le cronologie dei record relativi a progetti, opportunità e servizi insieme alle attività associate. Ad esempio, puoi vedere da quanto tempo le opportunità sono aperte in base alle date di creazione e chiusura.

Per utilizzare la visualizzazione Gantt:

1. Accedere a progetti, opportunità o servizi:
   • Nel tuo account HubSpot, fai clic su Altro, quindi vai a CRM > Progetti. Se Altro non compare nel tuo account, vai direttamente a CRM > Progetti.
   • Nel tuo account HubSpot, fai clic su Altro, quindi vai a CRM > Trattative. Se Altro non compare nel tuo account, vai direttamente a CRM > Trattative.
   • Nel tuo account HubSpot, fai clic su Altro, quindi vai a CRM > Servizi. Se Altro non compare nel tuo account, vai direttamente a CRM > Servizi.
2. Fai clic sul pulsante " Tipo di visualizzazione ", quindi seleziona " Visualizzazione Gantt".
3. Nella parte superiore della tabella è possibile gestire quanto segue:
• Zoom della linea temporale: clicca sul menu a tendinadella data, quindi seleziona unvalore per regolare l’intervallo della linea temporale (ad es. giorni, settimane, mesi).
• Navigazione sulla linea temporale: clicca sulle frecce"storico " ( a sinistra) o"futuro" (a destra ) per scorrere orizzontalmente lungo la linea temporale. Puoi anche utilizzare i tasti freccia della tastiera o il trackpad. Clicca su"Oggi" per ricentrare la visualizzazione sulla data odierna.
• Filtri delle attività: clicca sul menua tendina "Stato attività ", quindi selezionale opzioni per visualizzare solo determinate attività sulla linea temporale (ad esempio, mostra solo le attività in corso).
4. Passa il mouse sul nome di un record, quindi clicca sull’icona “più” per aggiungere un’attività. L’attività apparirà automaticamente sulla linea temporale. 
5. Passa con il mouse sul nome di un record, quindi fai clic sull’icona di espansione a destra per visualizzare le attività associate. Se le attività sono già visualizzate, fai clic sull’icona di contrazione a discesa per nasconderle.
6. Passa con il mouse su un'attività, quindi fai clic sull'icona di completamento per completare l'attività.
7. Passa con il mouse su una barra della timeline, quindi fai clic e trascina un punto finale per modificare la data di inizio o di fine. Le modifiche verranno salvate automaticamente.
8. Fai clic su una barra della timeline per aprire il record o l’attività nella barra laterale di anteprima.

Gestire le schede di visualizzazione

Configurare una scheda di visualizzazione da zero

Per creare una scheda di visualizzazione:

1. Accedi ai tuoi record (ad es., Nel tuo account HubSpot, fai clic su Altro, quindi vai a CRM > Contatti. Se Altro non compare nel tuo account, vai direttamente a CRM > Contatti.)
2. Fai clic sull’icona + Aggiungi, quindi seleziona Crea nuova vista.
3. Seleziona un tipo di vista (ad es., tabella).
4. Inserisci un nome, quindi cliccasull’icona di conferma.
5. Se lo desideri,configura i filtri rapidi. 
6. Se lo desideri,configura i filtri avanzati.
7. Su una colonna esistente, clicca sull'icona dei tre puntini verticali per ordinare, bloccare o aggiungere una colonna.
8. Al termine, fare clic su Salva.

Modifica, clona o elimina una

scheda di visualizzazione

esistente

Una volta creata una scheda di visualizzazione, puoi modificarla ed eseguire altre azioni, come rinominarla o gestire i filtri utilizzati.

Per modificare i filtri utilizzati:

1. Accedi ai tuoi record (ad es., Nel tuo account HubSpot, fai clic su Altro, quindi vai a CRM > Progetti. Se Altro non compare nel tuo account, vai direttamente a CRM > Progetti.).
2. Fare clic sulla scheda di visualizzazione che si desidera modificare.
3. Fare clic su Filtri per visualizzare le opzioni di filtro rapido e avanzato. Scopri come personalizzare i filtri rapidi visualizzati.
4. Fare clic su "Filtri avanzati". È inoltre possibile utilizzare i filtri rapidi sopra la tabella (ad es., " Proprietario del contatto").
5. Nel pannello di destra, clicca su " Modifica filtri ", quindi configura i filtri desiderati.
6. In alto a destra, clicca sulla X.
7. Al termine, clicca su " Salva".

Per modificare la scheda "Visualizza":

1. Accedi ai tuoi record (ad esempio, Nel tuo account HubSpot, fai clic su Altro, quindi vai a CRM > Contatti. Se Altro non compare nel tuo account, vai direttamente a CRM > Contatti.).
2. Fai clic sulla scheda "Visualizza " che desideri modificare.
3. Nella scheda "Visualizza", clicca sull'icona dei tre puntini verticali( verticalMenuIcon ). Dovresti vedere le seguenti opzioni:
   • Rinomina
   • Clona
   • Gestisci condivisione
   • Elimina
4. Fare clic e trascinare per riordinare le schede.
5. Sopra la tabella, clicca su Modifica colonne per aggiungere o rimuovere più colonne contemporaneamente.
6. Al termine, clicca su " Salva".

Per clonare o eliminare la scheda di visualizzazione:

1. Accedi ai tuoi record (ad es., Nel tuo account HubSpot, fai clic su Altro, quindi vai a CRM > Contatti. Se Altro non compare nel tuo account, vai direttamente a CRM > Contatti.).
2. Fai clic sulla scheda di visualizzazione che desideri modificare.
3. Nella scheda "Visualizza", clicca sull'icona dei tre puntini verticali ( verticalMenuIcon ) e seleziona "Clona" o "Elimina". Se selezioni "Elimina", conferma nella finestra di dialogo.

Impostare la scheda di visualizzazione predefinita

Configurare la scheda di visualizzazione che si apre per impostazione predefinita quando si accede alla pagina indice di quell'oggetto. L'impostazione predefinita si applica solo al proprio profilo. Scopri come impostare una visualizzazione predefinita per i nuovi utenti.

Per impostare la scheda di visualizzazione predefinita:

1. Accedere ai propri record (ad es., Nel tuo account HubSpot, fai clic su Altro, quindi vai a CRM > Trattative. Se Altro non compare nel tuo account, vai direttamente a CRM > Trattative.).
2. Fare clic e trascinare la scheda di visualizzazione desiderata nella posizione più a sinistra.
3. Se la vista desiderata è nascosta:
   1. Fare clic sull’icona + Aggiungi e selezionareAggiungi vista.
   2. Nella finestra a comparsa, seleziona la vista desiderata e clicca suAggiungi.
   3. Fai clic e trascina la scheda della vista desiderata nella posizione più a sinistra.