Utilizza le visualizzazioni "Report", "Calendario" e "Diagramma di Gantt"

Nelle pagine di indice degli oggetti è possibile configurare la visualizzazione e i record mostrati per gli oggetti definiti in HubSpot. Utilizzando i tipi di visualizzazione, seleziona la modalità di visualizzazione dei record (ad esempio, diagramma di Gantt o bacheca). Con le schede di visualizzazione, puoi filtrare i record di cui hai bisogno e ordinarli in base al valore delle proprietà (ad esempio, i contatti creati più di recente).

Utilizza il tipo di visualizzazione "report"

È possibile visualizzare i record con il tipo di visualizzazione "report". È possibile configurare il grafico, le proprietà, le dimensioni, il confronto e l’ordinamento del report. Ad esempio, è possibile visualizzare un grafico a barre dei propri contatti filtrati in base allo stato di outreach, raggruppati per fase del ciclo di vita e confrontati con l’anno precedente.

Per personalizzare la visualizzazione del report:

1. Accedere ai propri record (ad es., Nel tuo account HubSpot, fai clic su Altro, quindi vai a CRM > Trattative. Se Altro non compare nel tuo account, vai direttamente a CRM > Trattative.).
2. Selezionare una scheda di visualizzazione. Eventuali filtri applicati verranno automaticamente aggiunti al report e influenzeranno i dati visualizzati.
3. In alto a destra, fare clic sul menu a discesa del tipo di visualizzazione, quindi selezionare " Visualizzazione report".
   
4. Accanto al menu a tendina del tipo di visualizzazione, fare clic sull'icona" settingsIcon " per configurare le impostazioni di visualizzazione.
5. Nel pannello, fare clic su " Impostazioni report", quindi configurare quanto segue:
   
   • Tipo di grafico: seleziona il tipo di visualizzazione (ad es. barra orizzontale, KPI, linea).
   • Proprietà: seleziona il punto dati chiave per il report e l’aggregazione, ad esempio “Somma”. Puoi aggiungere fino a quattro proprietà totali.
   • Dimensione: seleziona una proprietà per raggruppare i dati. Ad esempio, se disponi di un grafico a barre orizzontali che mostra il "Numero di trattative", seleziona "Fase della trattativa" come dimensione per visualizzarlo sull'asse y.
   • Suddivisione per: selezionare una proprietà per codificare con colori la suddivisione del report.
6. Fare clic su “Avanzate” per espandere la sezione, quindi configurare quanto segue:
   • Rispetto a: selezionare il periodo di tempo da confrontare (ad esempio, quest'anno rispetto all'anno scorso).
   • Ordina per: seleziona la proprietà o la dimensione in base alla quale ordinare il report.
7. Fare clic su Salva report per salvare il report nella propria libreria, se lo si desidera.
8. Fai clic sulla X per chiudere il pannello di configurazione.

Utilizza il tipo di visualizzazione calendario

È possibile visualizzare i record in formato giornaliero, settimanale o mensile in base a una proprietà relativa alla data. Ad esempio, è possibile configurare il calendario in modo che mostri i contatti raggruppati in base alla proprietà "Data della prossima attività " per visualizzare le prossime attività di contatto.

Per utilizzare la visualizzazione a calendario:

1. Accedere ai propri record (ad es., Nel tuo account HubSpot, fai clic su Altro, quindi vai a CRM > Contatti. Se Altro non compare nel tuo account, vai direttamente a CRM > Contatti.).
2. Selezionare una scheda di visualizzazione.
3. In alto a destra, fare clic sul menu a discesa del tipo di visualizzazione, quindi selezionare la visualizzazione Calendario.
   
4. Accanto al menu a tendina del tipo di visualizzazione, fare clic sull'icona" settingsIcon " per configurare le impostazioni di visualizzazione.
5. Nel pannello, fare clic su " Impostazioni calendario", quindi configurare quanto segue:
   • Proprietà data: seleziona la proprietà data o data e ora utilizzata per visualizzare i record sul calendario.
   • Fine settimana: attiva o disattiva l'opzione "Mostra fine settimana " per visualizzare i fine settimana o solo i giorni feriali sul calendario.
6. In basso a destra, fare clic su Salva per salvare le modifiche.
7. Fai clic sulla X per chiudere il pannello.
8. Sopra il calendario, puoi gestire quanto segue:
   • Zoom del calendario: clicca sul menu a tendina "Mese " e seleziona un intervallo di tempo (ad es. giorno, settimana).
   • Navigazione nel calendario: clicca sulle frecce "Indietro" o "Avanti" per spostarti in base all'unità di tempo selezionata (ad esempio, se è selezionata la settimana, vai avanti di una settimana). Clicca su "Oggi" per riportare la visualizzazione alla data odierna.
9. Fai clic sull'icona di chiusura " sidebarCollapseIcon " per nascondere la barra laterale sinistra.
10. Fare clic sul nome di un record nel calendario per aprirlo in un pannello di anteprima.

Utilizza il tipo di visualizzazione Gantt

È possibile visualizzare le linee temporali dei record di progetto, delle trattative e dei servizi insieme alle attività associate utilizzando il tipo di visualizzazione Gantt. Ad esempio, è possibile vedere da quanto tempo le trattative sono aperte in base alle date di creazione e chiusura. Scopri di più sull'utilizzo dell'oggetto "progetti".

Per utilizzare il tipo di visualizzazione Gantt:

1. Accedere a Progetti, Opportunità o Servizi:
   • Nel tuo account HubSpot, fai clic su Altro, quindi vai a CRM > Progetti. Se Altro non compare nel tuo account, vai direttamente a CRM > Progetti.
   • Nel tuo account HubSpot, fai clic su Altro, quindi vai a CRM > Trattative. Se Altro non compare nel tuo account, vai direttamente a CRM > Trattative.
   • Nel tuo account HubSpot, fai clic su Altro, quindi vai a CRM > Servizi. Se Altro non compare nel tuo account, vai direttamente a CRM > Servizi.
2. In alto a destra, fai clic sul menu a tendina del tipo di visualizzazione, quindi seleziona la visualizzazione Gantt.
   
3. Nella parte superiore della tabella è possibile gestire quanto segue:
• Zoom della linea temporale: clicca sul menu a tendina "Data", quindi seleziona un valore per regolare l'intervallo della linea temporale (ad es. giorni, settimane, mesi).
• Navigazione sulla linea temporale: fare clic sulle frecce " leftIcon " ( storico ) o" rightIcon" (futuro) per scorrere orizzontalmente lungo la linea temporale. È inoltre possibile utilizzare i tasti freccia della tastiera o il trackpad. Fare clic su "Oggi" per ricentrare la visualizzazione sulla data odierna.
• Filtri delle attività: clicca sul menu a tendina “Stato attività” , quindi seleziona le opzioni per visualizzare solo determinate attività sulla linea temporale (ad es. mostra solo le attività in corso).
4. Passa con il mouse sul nome di un record, quindi fai clic sull’icona con il segno più per aggiungere un’attività. L’attività apparirà automaticamente sulla linea temporale.
5. Passa con il mouse sul nome di un record, quindi clicca su “ rightIcon ” ( espandi) per visualizzare le attività associate. Se le attività sono già visualizzate, clicca su “ dropdownIcon ” ( comprimi ) per nascondere le attività associate.
6. Passa il mouse su un'attività, quindi clicca su « successIcon complete» per completarla.
7. Passa con il mouse su una barra della cronologia, quindi fai clic e trascina un punto finale per modificare la data di inizio o di fine. Le modifiche verranno salvate automaticamente.
8. Fare clic su una barra della timeline per aprire il record o l’attività nella barra laterale di anteprima.