Visualizzare e filtrare i record nella pagina di indice aggiornata

Lamaggior parte degli oggetti comprende pagine di indice aggiornate in cui i record possono essere filtrati, segmentati e organizzati in visualizzazioni salvate. I filtri consentono di visualizzare solo alcuni record o di creare visualizzazioni riutilizzabili.

Verificare se questo articolo è applicabile al proprio account confrontando la propria tabella con l'immagine sottostante. Nel tuo account HubSpot, fai clic su Altro, quindi vai a CRM > Contatti. Se Altro non compare nel tuo account, vai direttamente a CRM > Contatti.

Visualizza una pagina di indice

Nella pagina indice di un oggetto, è possibile visualizzare tutti i record dell'oggetto, visualizzare record specifici in viste salvate, personalizzare l'aspetto del tipo di vista visualizzata (ad esempio, scheda, tabella) ed eseguire azioni sui record visualizzati.

Per navigare nella pagina di indice di ciascun oggetto:

• Contatti: Nel tuo account HubSpot, fai clic su Altro, quindi vai a CRM > Contatti. Se Altro non compare nel tuo account, vai direttamente a CRM > Contatti.
• Aziende: Nel tuo account HubSpot, fai clic su Altro, quindi vai a CRM > Aziende. Se Altro non compare nel tuo account, vai direttamente a CRM > Aziende.
• Offerte: Nel tuo account HubSpot, fai clic su Altro, quindi vai a CRM > Trattative. Se Altro non compare nel tuo account, vai direttamente a CRM > Trattative.
• Biglietti: Nel tuo account HubSpot, fai clic su Altro, quindi vai a CRM > Ticket. Se Altro non compare nel tuo account, vai direttamente a CRM > Ticket.
• Appuntamenti (se attivati): Nel tuo account HubSpot, fai clic su Altro, quindi vai a CRM > Appuntamenti. Se Altro non appare nel tuo account, vai direttamente a CRM > Appuntamenti.
• Corsi (se attivati): Nel tuo account HubSpot, fai clic su Altro, quindi vai a CRM > Corsi. Se Altro non compare nel tuo account, vai direttamente a CRM > Corsi.
• Elenchi (se attivati): Nel tuo account HubSpot, fai clic su Altro, quindi vai a HubSpot CRM > Prospetti. Se Altro non compare nel tuo account, vai direttamente a HubSpot CRM > Prospetti.
• Servizi (se attivati): Nel tuo account HubSpot, fai clic su Altro, quindi vai a CRM > Servizi. Se Altro non compare nel tuo account, vai direttamente a CRM > Servizi.
• Progetti (se attivati): Nel tuo account HubSpot, fai clic su Altro, quindi vai a CRM > Progetti. Se Altro non compare nel tuo account, vai direttamente a CRM > Progetti.
• Chiamate: Nel tuo account HubSpot, fai clic su Altro, quindi vai a CRM > Chiamate. Se Altro non appare nel tuo account, vai direttamente a CRM > Chiamate.
• Moduli: Nel tuo account HubSpot, fai clic su Altro, quindi vai a Marketing > Form. Se Altro non appare nel tuo account, vai direttamente a Marketing > Form.
• Pagamenti: Nel tuo account HubSpot, fai clic su Altro, quindi vai a Ricavo > Pagamenti. Se Altro non compare nel tuo account, vai direttamente a Ricavo > Pagamenti.
• Prodotti: Nel tuo account HubSpot, fai clic su Altro, quindi vai a CRM > Prodotti. Se Altro non compare nel tuo account, vai direttamente a CRM > Prodotti.
• Abbonamenti: Nel tuo account HubSpot, fai clic su Altro, quindi vai a Ricavo > Abbonamenti. Se Altro non appare nel tuo account, vai direttamente a Ricavo > Abbonamenti.
• Email: Nell'account HubSpot, navigare in CRM > Contatti, quindi fare clic sul menu a discesa Contatti e selezionare Email.
• Comunicazioni: Nell'account HubSpot, navigare in CRM > Contatti, quindi fare clic sul menu a discesa Contatti e selezionare Comunicazioni. In questa pagina vengono visualizzati i messaggi di LinkedIn, SMS e WhatsApp.

Accesso ai record in una vista salvata

È possibile organizzare i record con dei filtri e salvarli come schede di visualizzazione da rivedere in seguito. È possibile accedere a viste predefinite di HubSpot e a viste personalizzate create da voi o da altri utenti.

Per aprire una vista salvata e interagire con i record:

1. Navigate nei vostri record.
2. Fare clic sul nome di una scheda di visualizzazione (ad esempio, Le mie transazioni).
3. Se la scheda di una vista non è visualizzata:
   • Fare clic sull'icona + Aggiungi vista e selezionare Aggiungi vista.
   • Nella finestra a comparsa, selezionare una vista, quindi fare clic su Aggiungi. Per saperne di più sulla creazione di viste salvate personalizzate.
4. Passare il mouse su un record e fare clic su Anteprima per visualizzare un'anteprima del record.
5. Fare clic sul nome del record per aprire il record completo.

Per saperne di più su come modificare un singolo record o creare e gestire schede di viste salvate.

Filtrare i record nelle pagine di indice aggiornate

Per ogni oggetto, è possibile suddividere i record in base alle proprietà dell'oggetto selezionato. Se cercate altri modi per filtrare i record, scoprite le differenze tra le viste salvate e i segmenti.

1. Passare ai record o a una vista specifica.
2. Fare clic sul menu a discesa delle proprietà e selezionare i criteri di filtro per utilizzare i filtri rapidi. Imparare a configurare i filtri rapidi.
3. Fare clic su Filtri avanzati per impostare i filtri utilizzando le proprietà dell'oggetto e la logica personalizzata. Nel pannello di destra:
   
   • Se la vista non ha filtri esistenti, fare clic su Aggiungi filtro per impostare il primo filtro. Se la vista ha filtri esistenti, fare clic sul nome di una proprietà per modificarla.
     
     
   • Fare clic su Aggiungi filtro per aggiungere un filtro al gruppo AND esistente. Quando si imposta un filtro con AND, i record devono soddisfare tutti i criteri del gruppo di filtri per essere inclusi.
   • Fare clic su Aggiungi gruppo di filtri per aggiungere un filtro a un nuovo gruppo OR. Quando si seleziona OR, i record devono soddisfare i criteri di almeno un gruppo di filtri per essere inclusi.
   • Selezionare la proprietà che si desidera filtrare e impostare i criteri per la proprietà.
   • Per i filtri esistenti è possibile:
     • Fare clic sull'icona duplicate per clonare il gruppo. Quando si clona un gruppo, il nuovo gruppo duplicato seguirà la logica OR.
     • Fare clic sull'icona delete delete in alto a destra del filtro per eliminare un singolo filtro all'interno di un gruppo.
     • Fare clic sull'icona delete accanto al nome del gruppo per eliminare l'intero gruppo.
   • Una volta terminato, fare clic sulla X nell'angolo in alto a destra. I filtri saranno applicati, ma è necessario salvare la vista affinché i filtri rimangano anche dopo l'aggiornamento della pagina.
4. In basso a destra, fare clic su Salva per salvare i filtri come scheda di visualizzazione salvata. È anche possibile fare clic sull'icona duplicate clone per copiare le modifiche in una nuova vista salvata.

Per saperne di più sulla creazione e la gestione delle viste salvate.

Selezionare i criteri del filtro

Scoprite quali opzioni di filtro utilizzare per creare la partizione di record desiderata.