Sincronizzare gli account Salesforce con HubSpot

Quando collegate HubSpot e Salesforce, sincronizzate gli account di Salesforce con le aziende di HubSpot per mantenere i dati aziendali aggiornati su entrambe le piattaforme. Questo riduce la necessità di aggiornamenti manuali e garantisce ai vostri team un accesso coerente alle informazioni chiave sugli account.

Per saperne di più su come l'integrazione Salesforce sincronizza gli account tra Salesforce e HubSpot, comprese le modalità di creazione e aggiornamento dei record, il funzionamento delle mappature predefinite e cosa aspettarsi quando vengono apportate modifiche in entrambe le piattaforme.

Attivare la sincronizzazione delle aziende

Per iniziare la sincronizzazione di aziende e account, attivate la sincronizzazione delle aziende di .

1. Nel tuo account HubSpot, fai clic sull'settingsicona delle impostazioni nella barra di navigazione principale. Nel menu della barra laterale sinistra, vai a Integrazioni > App connesse.
2. Fare clic su Salesforce. Quindi fare clic sulla scheda Aziende.
3. Attivare l'interruttore per la sincronizzazione delle aziende.

Nota bene: è necessario attivare l'impostazione di sincronizzazione prima di importare gli account Salesforce. In caso contrario, i record aziendali non verranno creati in HubSpot.

Come gli account Salesforce si sincronizzano con HubSpot

Una volta attivata la sincronizzazione delle aziende, tutti i nuovi account di Salesforce verranno automaticamente creati in HubSpot come aziende.

Gli account esistenti vengono sincronizzati con HubSpot in due modi:

• Quando vengono importati manualmente in HubSpot.
• Quando vengono apportate modifiche all'account in Salesforce, a seconda delle regole di sincronizzazione e delle mappature dei campi.

Attenzione: durante la risincronizzazione in blocco delle mappature dei campi azienda/account, HubSpot non può sincronizzare più di 200.000 aziende contemporaneamente. Questo può comportare un errore We couldn't sync all your updates for this mapping.

Un account Salesforce non richiede un contatto associato per creare un'azienda in HubSpot.

Come le aziende di HubSpot si sincronizzano con Salesforce

Quando viene creata un'azienda in HubSpot, l'integrazione crea automaticamente un account Salesforce se è soddisfatto uno dei seguenti criteri:

• L'azienda è stata creata automaticamente tramite l'impostazione Crea e associa automaticamente le aziende ai contatti e l'oggetto predefinito creato in Salesforce è impostato su Contatto.
• L'azienda è stata creata e associata a un contatto HubSpot che si sta sincronizzando con un contatto privato (un contatto senza account) in Salesforce.
• Un contatto HubSpot associato all'azienda si qualifica per il segmento di inclusione di Salesforce e l'azienda deve essere impostata come azienda principale del contatto.

L'integrazione non creerà un account Salesforce se uno dei seguenti criteri è soddisfatto:

• L'azienda non è associata ad alcun contatto HubSpot.
• Tutti i contatti HubSpot associati all'azienda sono sincronizzati con i lead di Salesforce.
• Nessuno dei contatti HubSpot associati all'azienda si qualifica per il segmento di inclusione di Salesforce.

Nota bene: se si sincronizzano le aziende HubSpot con gli account Salesforce, le modifiche alla fase del ciclo di vita del contatto HubSpot si sincronizzeranno con la fase del ciclo di vita dell'azienda.

Creare manualmente gli account in Salesforce

È anche possibile creare manualmente nuovi account in Salesforce dai record aziendali in HubSpot.

1. Nel tuo account HubSpot, passa a CRM > Aziende.
2. Fare clic sul nome del record.
3. Nel pannello di destra, individuare la sezione di sincronizzazione con Salesforce.
4. Fare clic su Azioni > Risincronizzazione.

Scopri come HubSpot deduplica gli account Salesforce.