Aggiungi e modifica le valute del tuo account

Se fai affari in più valute, puoi aggiungere valute al tuo account e impostare un tasso di cambio rispetto alla valuta principale della tua azienda per tracciare più accuratamente l'importo delle tue transazioni.

Prima di iniziare

• Tutti i tipi di account sono in grado di modificare la valuta aziendale dell'account.
• Gli accountStarter, Professional ed Enterprise hanno diversi limiti al numero di valute che possono avere. Controlla il Catalogo prodotti e servizi di HubSpot per maggiori informazioni su questi limiti.

• Negli account con più valute:
  • Solo i Super Admin possono aggiungere e modificare le valute.

• • Quando aggiorni la Valuta aziendale impostazione, le nuove offerte create useranno quella valuta come predefinita per l'importodell'offerta. Per cambiare la valuta mostrata nel campo Amount di un'operazione, modificare la proprietà Valuta sul record dell'affare. Le proprietà di valuta personalizzate rifletteranno sempre la valuta aziendale impostazione.

Aggiungere una nuova valuta(soloStarter, Professional ed Enterprise )

Per aggiungere una nuova valuta:

• Nel tuo account HubSpot, clicca sull'icona delle impostazioni settings nella barra di navigazione principale.
• Nel menu della barra laterale sinistra, passare aImpostazioni predefinite dell'account.
• Fare clic sulla scheda Valute, quindi fare clic suAggiungi valuta.
• Fare clic sul menu a discesa Valuta e selezionare la nuova valuta.
• Nel campo Tasso di cambio, inserire il tasso di cambio che converte la nuova valuta nella valuta aziendale.
• Fare clic su Salva.

Gestire le valute esistenti

• Nel tuo account HubSpot, clicca sull'icona delle impostazioni settings nella barra di navigazione principale.
• Nel menu della barra laterale sinistra, passare aImpostazioni predefinite dell'account.
• Fai clic sulla scheda Valute.
• In alto, vedrai la tua valuta aziendale. Questa è la valuta usata nei totali delle transazioni e nei rapporti delle transazioni. Questa sarà anche la valuta predefinita quando si creano nuove transazioni.
  • Per aggiornare la valuta predefinita del tuo account, passa il mouse sulla valuta e clicca sulmenu a discesaAzioni, quindi selezionaModifica valuta aziendale. Quindi, seleziona una nuova valuta dal menu a discesa. Inserisci il tasso di cambio della valuta nel campoTasso di cambio, poi clicca suSalva.

• Se hai aggiunto più valute, vedrai anche una tabella che elenca tutte le valute che hai aggiunto con i loro tassi di cambio.
  
  • Per modificare il tasso di cambio della valuta, passare il mouse sulla valuta e fare clic suModifica.
  • Per rimuovere una valuta dal proprio conto, passare il mouse sulla valuta e cliccare suArchivia.
  • Per visualizzare i tassi di cambio storici, passare il mouse sulla valuta e cliccare sulmenu a discesaAzioni. Quindi, selezionare Visualizza la cronologia delle valute.
  • Per modificare o ripristinare i tassi di cambio storici, passare il mouse sulla valuta e cliccare sulmenu a tendinaAzioni.
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È possibile impostare la valuta delle transazioni utilizzando la proprietà Valuta sui record delle transazioni. L'Importo apparirà quindi nella valuta selezionata. In base al tasso di cambio che hai impostato per la valuta, l'importo sarà poi convertito nella tua valuta aziendale nella proprietà Importo nella valuta aziendale . Questa proprietà è calcolata come segue:

• Se un affare ha uno stato chiuso e una data di chiusura specificata, la proprietà userà il tasso di cambio che era in vigore alla data di chiusura specificata. Se nessun tasso di cambio era in vigore in quel momento, allora la proprietà userà il tasso di cambio in vigore nel momento più vicino alla data di chiusura. Se la data di chiusura è nel futuro, la proprietà si aggiornerà per riflettere i nuovi tassi di cambio all'avvicinarsi della data di chiusura.
• Se un affare ha uno stato chiuso ma nessuna data di chiusura specificata, la proprietà userà il tasso di cambio che era in vigore al momento in cui l'affare è stato segnato come chiuso. Se nessun tasso di cambio era in vigore in quel momento, la proprietà utilizzerà il tasso di cambio in vigore nel momento più vicino a quando l'affare è stato segnato come chiuso.

Se sei un utente con una sede Sales Hub Professional o Enterprise assegnata e stai associando dei prodotti alle tue transazioni, dovrai modificare la valuta della voce di linea per farla corrispondere a quella della transazione.

• Sul record dell'affare, individua la scheda Voci. Ci sarà un avviso "Valuta mancante" accanto a ogni voce che deve essere aggiornata. Cliccate su Modifica.

• Nell'avviso Le tue voci di linea mancano di un prezzo VEF , clicca su Aggiorna prezzi .

• Nel pannello Aggiorna prezzo voci di riga, selezionare un'opzione di valuta aggiornata.

• Fare clic su Conferma.
• Fare clic su Salva, quindi tornare al record dell'affare. La valuta della voce di riga dovrebbe ora corrispondere alla valuta dell'affare.