Ultimo aggiornamento: aprile 21, 2021
Utilizzare un flusso di lavoro per automatizzare il processo di creazione di un nuovo affare in HubSpot e ridurre i processi amministrativi per i rappresentanti di vendita.
- Nel tuo account HubSpot, naviga su Automazione > Flussi di lavoro.
- Fare clic sul nome diunflusso di lavoro esistenteo creare un nuovo flusso di lavoro.
- Fare clic sull'icona più + peraggiungere un'azione del flusso di lavoro.
- Nel pannello di destra, seleziona Crea record.
- Fare clic sul menu a discesa Tipo di record da creare, quindi selezionare Affare.
- Impostare il nome dell'affare, il percorso e la fase dell'affare, l'importo, la valuta e la data di chiusura.
- Nel menu a discesa Assegna a, seleziona come vuoi che i nuovi accordi siano assegnati:
- Proprietario esistente dell'oggetto: per default, i nuovi affari saranno assegnati al proprietario esistente del record iscritto. Se il record iscritto non è assegnato, il nuovo affare non sarà assegnato a nessuno. Per selezionare una proprietà personalizzata del proprietario, cliccate sul menu a tendina Quale proprietario e selezionate la proprietà del proprietario.
- Utente specifico: assegna l'affare a un utente specifico. Per selezionare l'utente, cliccate sul menu a tendina Quale proprietario, poi selezionate l'utente.
- Nessuno: l'affare non sarà assegnato a nessuno.
- Impostate ladata di fine contratto annualese l'affare è basato su un contratto.
- Per impostare altre proprietà per i vostri accordi, cliccate su Imposta un'altra proprietà dell'accordo.
- Per copiare una proprietà dell'oggetto corrente in una proprietà del nuovo affare, fare clic su Copiareuna proprietà in una proprietà dell'affare.
Nota: le proprietà di origine e di destinazione devono averetipi di campo compatibili per essere copiate. Le proprietà incompatibili non appariranno come opzioni nella proprietà di destinazione nell'azione del flusso di lavoro. Per saperne di più sulleproprietà di origine e di destinazione compatibili per copiare i valori delle proprietà nei flussi di lavoro
.
- Impostare le associazioni dei nuovi accordi:
- Per default, le transazioni create da un flusso di lavoro saranno associate al record che è stato iscritto al flusso di lavoro.
- Per copiare tutta l'attività della linea temporale dal record iscritto al nuovo record dell'affare, selezionate l'opzione Aggiungiattività della linea temporale dal [oggetto] iscritto all'affare.
- Per associare l'affare con altri tipi di record, seleziona le caselle di controlloaccanto a quei tipi di record.
Nota bene:
i preventivi possono essere associati solo ad una transazione alla volta. L'associazione della nuova offerta con le offerte esistenti rimuoverà le offerte dalle loro attuali offerte.
- Clicca su Salva.
