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ワークフローを整理する
更新日時 2024年 3月 28日
ワークフローテーブルを管理し、ワークフローをフォルダーにまとめることで、ワークフローを整理することができます。例えば、コンタクト割り当てるワークフローやリードナーチャリングするワークフローなど、目的別にワークフローをフォルダ分けすることができます。
ワークフローのページから、以下のタブに移動できます:
- 全てのワークフロー:ワークフローツールで直接作成した全てのワークフロー、およびフォーム、Eメール、チケット、取引など他のツールで作成したワークフロー。
- 「要確認」:過去7日間にエラーが発生したワークフローが表示されます。ワークフローの一般的なエラーの ID とトラブルシューティングの方法を学ぶ。
- 未使用:過去90日間にオフになっている、またはアクションを実行していないワークフローが表示されます。未使用のワークフローを管理する方法をご紹介します .
- Deleted:過去90日間に削除されたワークフローが表示されます。最近削除したものタブから削除したワークフローを復元することができます。ワークフローを削除して復元する方法について説明します。
ワークフローのビューを管理する
特定のワークフローを見つけるには、名前で検索するか、ワークフローを絞り込みする方法があります。また、ビューの列を更新して、特定のワークフローデータを表示することも可能です。
- HubSpotアカウントにて、[自動化]>[ワークフロー]の順に進みます。
- 上部の検索バーに、検索したいワークフローの名を入力します。
- ワークフローの種類で絞り込むことで、検索結果を表示することができます:
- 「オンまたはオフ」:オンまたはオフになっているワークフローで絞り込みします。
- Type:取引や会社ベースのワークフローなど、ワークフローのオブジェクトタイプで絞り込みします。
- ビジネスユニット:Marketing Hub Enterpriseサブスクリプションおよびビジネスユニットアドオンをご利用の場合、ワークフローの割り当て先ビジネスユニットでフィルターを追加することができます。
- Creator:ワークフローを作成したユーザーで絞り込みします。
- 「チーム」:ワークフローが割り当てられているチームによって絞り込みします。
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- ツール作成元:フォームツールやワークフロー アプリなど、ワークフローが作成されたツールで絞り込みます。
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- 詳細フィルター:ワークフローの登録やトリガーなど、ワークフローの詳細による絞り込み条件。HubSpotでレコードをフィルタリングするについてはこちらをご覧ください。
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- 右のパネルで、フィルター追加をクリックする。
- さらにフィルター条件を追加するには、ANDまたはORをクリックする。HubSpotでANDとORロジックを使用したについて詳しく説明します。
- フィルターグループを複製するには、Cloneをクリックします。
- フィルターグループを削除するには、Deleteをクリックします。
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- 既存のフィルター条件を削除するには、条件にカーソルを合わせ、delete削除アイコンをクリックします。
- 既存のフィルター条件を削除するには、条件にカーソルを合わせ、delete削除アイコンをクリックします。
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- ビューに表示されるワークフローデータをカスタマイズするには、右上の「アクション」 > 「列の編集」をクリックします。ダイアログボックスからビューを更新します:
- 左側で、ビューに表示させたいプロパティーまたは関連付けの横にあるチェックボックスを選択します。
- 右側の、プロパティーをクリック&ドラッグして、ビューの中で並べ替えます。
- プロパティーを削除するには、×をクリックします。
- 保存をクリックする。
- 選択したフィルターをビューとして保存するには、右上の「ビューを保存する」をクリックします。
- ビューに名前を付け、表示できる人を選択します。[保存]をクリックします。
ワークフロービューに表示する内容を選択する前に、ワークフローの詳細についてをご覧ください。
ビジネスユニットをワークフローに割り当てる
Marketing Hub Enterpriseサブスクリプションでビジネスユニットアドオンを購入したユーザは、ビジネスユニットでワークフローを割り当てることができます。
デフォルトでは、ワークフローはビジネスユニットに割り当てられていません。ワークフローにビジネスユニットを割り当てる必要はありません。しかし、個々のブランドごとにワークフローを整理する際に使用すると便利である。
- HubSpotアカウントにて、[自動化]>[ワークフロー]の順に進みます。
- ワークフローの送信者名にカーソルを合わせ、Moreをクリックします。次に、Assign business unitを選択します。
- ビジネスユニットドロップダウンメニューをクリックし、ビジネスユニットを選択します。ワークフローに割り当てることができるのは、1つのビジネスユニットのみです。
- ダイアログボックスで、Assignをクリックする。
- ワークフローに割り当てられたビジネスユニットを変更するには、ワークフ ロー名にカーソルを合わせ、「More」(詳細)をクリックし、「Change business unit」(ビジネスユニットを変更)を選択します。
- ドロップダウンメニューから別のビジネスユニットを選択し、Reassignをクリックします。
フォルダーでワークフローを整理する
ワークフローダッシュボードのフォルダーにワークフローを整理します。作成されたフォルダーは、ダッシュボードにワークフローと一緒に表示されます。
フォルダーを作成して管理する
- HubSpotアカウントにて、[自動化]>[ワークフロー]の順に進みます。
- 右上の「フォルダー」タブをクリックします。
- 左上で、「フォルダーを作成」をクリックします。
- ダイアログボックスで、フォルダー名を入力する。次に、保存をクリックします。
- フォルダー名を変更するには、フォルダーをクリックします。次に、Actionsをクリックし、Rename folderを選択します。[保存]をクリックします。
- フォルダーを削除するには、フォルダーを選択。次に、アクションをクリックし、フォルダーを削除を選択します。フォルダーを削除をクリックします。
フォルダーを作成して管理する
- HubSpotアカウントにて、[自動化]>[ワークフロー]の順に進みます。
- 右上の「フォルダー」タブをクリックします。
- 個々のワークフローをフォルダに移動するには
- ワークフローにカーソルを合わせ、アクションをクリックします。次に、Move to folderをクリックします。
- ダイアログボックスで、フォルダーを選択。
- 一番下で、Moveをクリックする。
- ワークフローを一括してフォルダに移動する:
- フォルダータブで、フォルダーに移動したいワークフローの横のチェックボックスを選択します。
- ヘッダー行で、移動をクリックします。
- ダイアログボックスで、目的のフォルダーを選択し、Moveをクリックします。
Workflows
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