顧客健全性エージェントをセットアップして使用する

顧客健全性エージェントを使用すると、記録されたCRMアクティビティー、コールの文字起こし、インターネット上で入手可能な公開情報に基づいてアカウントの健全性を評価できます。これにより、サービスチームは、CRMのアクティビティー履歴や会話記録を手作業で確認するのではなく、統合された健全性評価に基づいて、リスクのあるアカウントを特定し、顧客維持に向けた取り組みの優先順位を決定することができるようになります。

注：AI設定でAI機能へのアクセスを管理し、共有するデータを設定できます。AIのセキュリティー管理、データ使用、コンプライアンスの詳細については、HubSpotのAI信頼性に関するFAQおよびAIモデルカードをご確認ください。

顧客健全性エージェントをセットアップする

1. HubSpotアカウントで「その他」をクリックし、次の場所へ移動しますエージェント > エージェントマーケットプレイスに移動します。もし「More」ががアカウントに表示されない場合は、エージェント > 「エージェントマーケットプレイス」に直接アクセスしてください。
2. ページの下部にある「すべて見る」をクリックしてください。
3. 「Agent Hub」ページで、「Customer Health Agent」カードをクリックします。
4. 「顧客対応エージェント」の詳細ページで、「ベータ版エージェントを追加」をクリックします。
5. エージェントを開くには、[ 開く]をクリックします。エージェント作成ツールの画面に移動します。

顧客健全性エージェントを構成する

顧客健全性エージェントを追加すると、 スーパー管理者は アクセス権の管理、手順の追加、エージェントの自動化を行うことができます。

1. HubSpotアカウントで、[ [その他]をクリックし、エージェント > Agent Hubに移動します。もし「More」ががアカウントに表示されない場合は、エージェント > Agent Hubに直接アクセスしてください。
2. 以下の[エージェント]タブをクリックします。
3. 「「カスタマー・ヘルス・エージェント」カード上で「編集」をクリックします。
4. エージェントの設定を続行するには、エージェントビルダーでのエージェント作成ツールでのエージェントのカスタマイズについて詳しくご確認ください。

顧客健全性エージェントを使用する

アカウントの健全性は顧客健全性エージェントによって評価できます。エージェントは、記録されたCRMアクティビティー、通話の文字起こし、インターネット上で公開されている情報を評価します。

1. HubSpotアカウントで「その他」をクリックし、次の場所へ移動します。エージェント > エージェントの受信トレイに移動します。アカウントに「More」が表示されない場合は、「エージェント」 > 「エージェントの受信トレイ」に直接移動してください。
2. 左上の「エージェントの実行」ドロップダウンメニューをクリックし、「カスタマーヘルスエージェント」を選択します。
3. 右側のパネルで、エージェントに必要な入力情報を入力し、「エージェントを実行」をクリックします。
4. エージェントが会社を評価したら、 会社の概要を表示します。以下のセクションを表示できます。
   • 最近のエンゲージメント
   • アカウントの健全性リスクと評価
   • リテンションプレイブックの例(アカウントのグレードが「リスクあり」の場合)
   • サマリー

詳細についてはエージェントの実行およびエージェントの受信トレイでの出力の確認。