更新日時 2023年 1月 19日
あなたが情報をやり取りしているすべての組織を会社として HubSpot に保存できます。会社レコードは、チームが組織に関する情報を記録または取得する場所であり、HubSpot アカウント内のすべての人が同じページにアクセスすれば済むように支援します。会社レコードとして保存する必要のある組織の例として、あなたがサービスを提供している会社があります。
会社レコードを作成したら、そのレコードをコンタクト、取引、チケットなどの他のレコードに関連付けることを検討する必要があります。これにより、HubSpot 内のオブジェクト間の関係を追跡したり、HubSpot にこれらの関連するオブジェクト間の関連アクティビティの同期を許可したりできます。
HubSpot で会社を作成する方法はたくさんあります。
- 既存の会社を含む別の CRM から移動している場合は、それらを HubSpot にインポートできます。
- HubSpot と一緒に Salesforce を使用している場合は、Salesforce 統合を介してアカウントを会社としてインポートできます。
- HubSpot は、コンタクトの E メールアドレスに基づいて会社を自動的に作成し、レコードを関連付けることもできます。
手動で会社を作成することもできます。
- HubSpotアカウントにて、［コンタクト］ > ［会社］の順に進みます。
- 右上の [会社を作成] をクリックします。
- 右側のパネルで、会社のプロパティーを入力します。
- 会社のドメイン名に入力したら、追加のフィールドが表示されます。既定で、これらのフィールドは会社レコードの [概要] セクションのプロパティーに基づきます。オブジェクトを手動で作成する際に表示されるプロパティーをカスタマイズする方法を説明します。
- 会社に関する情報を入力したら、下部にある [会社を作成] をクリックします。別の会社を作成するには、[保存して新規作成] をクリックします。
会社レコードを作成したら、それを表示できます。
