更新日時 2023年 6月 7日
以下の 製品でご利用いただけます（別途記載されている場合を除きます）。
すべての製品とプラン
|
HubSpotでレコードを作成すれば、チームは、ビジネスの関係やプロセスに関する情報を記録して、組織全体で一貫性を維持することができます。作成したら、コンタクト、会社、取引、チケット、またはカスタムオブジェクトのレコードを操作して情報を保存できます。
モバイルデバイスをお使いの方は、HubSpotモバイルアプリでレコードを操作する方法をご覧ください。
レコードには3つの主要なセクションがあります。
- 左サイドバー：レコードの左パネルには、アクションと、レコードのプロパティーを表示する「バージョン情報」があります。コンタクトレコードの左サイドバーには、コミュニケーションサブスクリプションとウェブサイトのアクティビティーも表示されます。
- 中段：レコードの中段には、アクティビティーのタイムライン、レコードの関連付けや重要プロパティーの概要が表示されます。
- 右サイドバー：レコードの右パネルには、関連付けされたレコードや添付ファイルのプレビューが表示されます。オブジェクトとHubSpotの契約によっては、このパネルにメンバーシップ、Playbooks、Salesforce同期、アトリビューションなどの他のツールも表示されます。
レコードを表示する
- レコードに移動します。
- コンタクト：HubSpotアカウントにて、［コンタクト］＞［コンタクト］の順に進みます。
- 会社：HubSpotアカウントにて、［コンタクト］＞［会社］の順に進みます。
- 取引：HubSpotアカウントにて、［セールス］＞［取引］の順に進みます。
- チケット：HubSpotアカウントにて、［サービス］＞［チケット］の順に進みます。
- カスタムオブジェクト：HubSpotアカウントで、［コンタクト］>［カスタムオブジェクト］の順に移動します。アカウントに複数のカスタムオブジェクトがある場合は、［カスタムオブジェクト］にカーソルを重ねて、表示したいカスタムオブジェクトを選択します。
- レコードインデックスページで、作業するレコードを探して、その名前をクリックします。
アクションとプロパティー
左サイドバーには、レコードに対して実行可能なアクションとレコードのプロパティーが表示されます。アカウントアクセス権限を持つユーザーが、すべてのユーザーとチームの左サイドバーをカスタマイズする方法について説明します。
アクション
左サイドバーの最上部では、次のことができます。
- ［アクション］ドロップダウンメニューをクリックします。
- フォロー：レコードをフォローする場合にクリックします。既定では、所有するすべてのレコードをフォローします。レコードをフォローすることで、レコードの更新情報を通知することができます。
- 全プロパティーを表示：レコードの全プロパティーを表示する場合にクリックします。
- 変更履歴を表示：レコードのプロパティー値の履歴を表示する場合にクリックします。
- 関連付けの履歴を見る：クリックすると、そのレコードの関連付けされたレコードとエンゲージメントの履歴が表示されます。
- Googleで検索：コンタクトと会社の場合に、Googleでレコードの名前を検索する場合にクリックします。
- Eメールのオプトアウト：コンタクトの場合に、コンタクトのEメールアドレスとのEメールコミュニケーションを無効にする場合にクリックします。
- アクティビティーを復元：クリックすると過去90日以内に削除された関連エンゲージメントを表示し、復元します。
- マージ：レコードを別のレコードとマージする場合にクリックします。
- 削除：レコードを削除する場合はクリックします。削除時に失われるデータについて詳しく説明します。
- コンタクトデータのエクスポート：コンタクトの場合、クリックするとコンタクトの個人データがエクスポートされます。
- レコードのプライマリープロパティーを表示します。鉛筆のアイコンをクリックすると、レコードの名前を編集することができます。をクリックすると、レコードの名前を編集することができます。
- コンタクトレコードの場合：
- コンタクトの画像をクリックすると、コンタクトの画像が更新されます。
- をクリックします。をクリックすると、コンタクトのEメールがクリップボードにコピーされます。
- 会社レコードの場合：
- 会社写真をクリックすると、会社イメージが更新されます。
- をクリックします。会社のドメインや電話番号の右側にあるコピーアイコンをクリックすると、クリップボードにコピーされます。
- コンタクトレコードの場合：
- プライマリープロパティーの下で、それぞれのアイコンをクリックしてレコードを操作します。アクティビティーのアイコンの順番をカスタマイズしている場合、表示されるアイコンは異なります。
- アクティビティーのアイコンの順番を変更する。
- をクリックします。楕円をクリックし、アクティビティーボタンの並べ替えを選択します。
- ダイアログボックスでドロップダウンメニューをクリックし、すべてのレコードにアイコンを表示する順序を選択します。また、特定のアイコンを削除したい場合は、「空」を選択することができます。
- 保存］をクリックします。
プロパティー
［この［レコード］について］セクションでレコードのプロパティー値を表示して編集できます。 このセクションに表示されるプロパティーを自分用に編集する方法について説明します。 Super admin権限を持つユーザーは、HubSpot アカウント内のユーザーのセクションをカスタマイズすることもできます。- プロパティーの値を編集するには、プロパティーの上にカーソルを置いて、鉛筆のアイコンをクリックします。をクリックします。
- 特定のプロパティーの履歴を表示するには、プロパティーの上にカーソルを重ねて［詳細］をクリックします。また、下にスクロールしてプロパティー履歴を見るをクリックすると、プロパティーの変更履歴が表示されます。
- 全プロパティーを表示するには、［全プロパティーを表示］をクリックします。
コミュニケーションの配信登録(サブスクリプション)とウェブサイトのアクティビティー
コンタクトレコードの左サイドバーには、他に次のようなセクションがあります。
- ［コミュニケーションの配信登録(サブスクリプション)］セクションでコンタクトのサブスクリプションを表示して編集します。このセクションは、GDPRの機能をオンにしている場合のみ利用できます。コンタクトのサブスクリプションを追加する方法について説明します。
- ウェブサイトアクティビティーセクションでは、コンタクトとあなたのウェブサイトとのアクティビティーを表示します。
アクティビティータイムライン
中央のパネルには、記録に関する活動が時系列で表示され、これから行われる活動が一番上に表示されます。
アクティビティータイムラインの概要にアクセスする：
- 中央の列で、「アクティビティー」タブをクリックします。レコードを初めて表示するときは、デフォルトで「概要」タブに表示されます。次に進むと、最近アクセスしたタブ、アクティビティーまたは概要が表示されます。
アクティビティータイムラインでは、次のような方法でアクティビティーを表示したり、絞り込みしたりすることができます：
-
レコードの上部で、［すべてを展開］または［すべてを折りたたむ］をクリックすると、すべてのタイムラインアクティビティーの詳細が展開または折りたたまれます。
-
アクティビティーをタイプによって素早く絞り込むには、上部のタブをクリックします。
-
アクティビティー」タブでは、「アクティビティーをフィルタリング」ドロップダウンメニューで、より具体的なアクティビティーを絞り込むことができます。
-
特定のユーザーまたはチームが所有するアクティビティーに絞り込むには、［すべてのユーザー］または［すべてのチーム］ドロップダウンメニューをクリックしてユーザーまたはチームを選択します。
-
特定のアクティビティーを検索するには、右上の検索アイコンをクリックします。をクリックします。以下のアクティビティーフィールドの条件の検索に基づいて、結果が返されます。
-
タスクの件名
-
タスク本文
-
メモ本文
-
コール本文
-
Eメールの件名
-
ミーティング本文
-
- E メール」タブでは、1対1の Eメールを記録して送信したり、過去に送受信した1対1のEメールを確認したりすることができます。マーケティング Eメールがメールタブに表示されない。
- Eメールの返信をスレッド化する］をクリックすると、Eメールの返信が1つのスレッドにまとめられ、最新のメッセージがスレッドの一番上に表示されます。
- すべてのEメールの返信を表示］をクリックすると、タイムライン上の個々のEメールが展開されます。
-
特定のアクティビティーの詳細を折りたたむには、アクティビティーの左上にある下矢印をクリックします。アクティビティーの左上にある下矢印をクリックします。
-
アクティビティーの詳細を表示して編集するには、アクティビティーの左上の右矢印をクリックします。アクティビティーの左上にある右矢印をクリックします。
-
アクティビティーにコメントがある場合は、上部のコメントアイコンをクリックします。をクリックすると、アクティビティーとそのコメントが展開されます。
- アクティビティーにカーソルを合わせ、「アクション」ドロップダウンメニューをクリックし、オプションを選択すると、次のいずれかの操作ができます：
- アクティビティー、タイムラインの上部にピン留めします。
- アクティビティーの履歴を見ることができます。
-
アクティビティーの一番下にある：
-
コメントを追加する」または「[×]コメント」をクリックして、コメントを残すことができます。
-
アクティビティーの他のレコードとの関連付けを編集するには、 [x]関連付けドロップダウンメニューをクリックします。
-
レコードの概要
また、中央のパネルには、重要なプロパティー、最近のアクティビティー、関連付けなど、レコードの情報の概要が表示されます。
レコードの概要にアクセスする：
- 中央の列で、「概要」タブをクリックします。レコードを初めて表示するときは、デフォルトで「概要」タブに表示されます。次に進むと、最近アクセスしたタブ、アクティビティーまたは概要が表示されます。
各オブジェクトのレコード概要の使い方やカスタマイズ方法については、こちらをご覧ください。
関連するレコードと添付ファイル
レコードの右サイドバーで、レコードの関連するレコードと添付ファイルのプレビューを表示できます。セクションをドラッグして並べ替えたり、下矢印をクリックしてセクションを折りたたんだりすることができます。をクリックすると、セクションを折りたたむことができます。
関連レコード
レコードの関連付けは、右サイドバーの各レコードセクション（会社、取引、チケットなど）の下にプレビューカードとして表示されます。アカウントにStarter、Professional、Enterpriseのサブスクリプションがある場合、関連付けのプレビューカードに表示されるプロパティーをカスタマイズすることができます。レコードの関連付けについてはこちらをご覧ください。
- 特定のオブジェクトに対するレコードの関連付けをすべて表示するには、関連するオブジェクトセクションで、[ 表示] [X] [オブジェクト]をクリックします。そのオブジェクトの関連付けされたすべてのレコードを一覧表示するインデックスページビューが表示されます。
- 自分の記録を他の記録と関連付けするには、関連するセクションで、「追加」をクリックします。
- レコードに関連付ける新しいレコードを作成することも、既存のレコードを関連付けることもできます。
- 新しいレコードを作成してレコードに関連付けるには、［新規の［レコード］を作成］タブで、フィールドに情報を入力し、［作成］をクリックします。
- 既存のレコードを関連付けるには、［既存の［レコード］を追加］タブをクリックして、レコードを検索し、検索結果の該当するレコードの横にあるチェックボックスをオンにします。［保存］をクリックします。
添付ファイル
レコードにファイルを添付することができます。また、コンタクトへのログ付き Eメールの一部として送信された添付ファイルを表示することができます。
その他のツール
レコードの右サイドバーで、レコードに関連付けられたその他のツールを表示して操作することもできます。ツールのセクションをドラッグして並べ替えたり、下矢印をクリックしてセクションを折りたたんだりすることができます。をクリックすると、セクションを折りたたむことができます。
右サイドバーに表示されるツールは、以下のリスト内の各ツールに指定された、操作中のオブジェクトによって異なります。
アカウントの概要
アカウントの概要は、会社レコードの右サイドバーに表示され、会社の概要が示されます。概要には、会社がターゲットアカウントであるかどうか、会社に関連付けされたコンタクトの数、バイヤーの役割に関する情報、デフォルトの会社プロパティーに基づく会社レコードとの最後のエンゲージメントと最後のタッチが含まれています。
Sales Hub ProfessionalまたはEnterpriseのシートをお持ちの場合、View account detailsをクリックすると、右パネルに以下のように表示されます：
- 関連付けされたアクティビティー会社に関連する活動
- 会社に関連付けされるコンタクト
- 社内関係者（会社に関連付けされたアクティビティーを作成または参加したHubSpotユーザーである
- 会社に関連付けされた取引について
- 会社に関連付けされたコンタクトから、サイトのページビューをトラッキング。
アトリビューションレポート（Marketing HubまたはCMS Hub ProfessionalおよびEnterpriseのみ）
アトリビューションレポートは、コンタクトレコードと取引レコードの右サイドバーに表示されます。［アトリビューション］セクションでは、既存のマルチタッチ アトリビューション レポートを表示したり、マルチタッチ アトリビューション レポートを作成したりできます。コンタクトレコードでは、マルチタッチのコンタクト作成アトリビューションレポートを作成した場合、コンタクトが作成された時期に応じて、コンタクトとビジネスとのインタラクションのレポートを表示することができます。
- どのアトリビューションモデルをレポートに表示するかを編集するには、アトリビューションモデルドロップダウンメニューをクリックし、表示したいモデルの種類を選択します。
- 取引レコードでは、取引に関連付けられたコンタクトアクティビティーに関連するコンテンツとインタラクションのどちらかのレポートを表示するためにクリックします。
- ［すべてのインタラクションを表示］をクリックして、コンタクトに関連付けられたすべてのインタラクションの詳細を表示します。
- ［アトリビューションレポートビルダーを開く］をクリックして、レポートビルダーで直接レポートを表示して編集します。
コミュニケーション
チケットがコミュニケーション受信トレイのスレッドに関連付けされている場合、コミュニケーションはチケットレコードの右サイドバーに表示されます。受信トレイでコミュニケーションに直接移動するには、コミュニケーションの名前をクリックします。コミュニケーションは別のブラウザータブで開きます。必要に応じてスレッドを確認したり、フォローアップしたりすることができます。
受信トレイでチケットの使い方を詳しく説明します。
商品項目
商品項目は、取引レコードの右サイドバーに表示されます。商品ライブラリーの商品項目や新規作成した商品項目を取引に関連付けすることができます。これにより、ユーザーが取引での販売内容とその価格を確認できます。
- 取引レコードに関連付けられた商品項目が存在しない場合は、［商品項目を追加］をクリックします。取引レコードに関連付けられた既存の製品はあるがそれを変更したい場合は、［商品項目を編集］をクリックします。
- 製品ライブラリーにすでに作成されている製品を関連付けるには、［ライブラリーから追加］をクリックします。
- 新しい製品を関連付けるには、［品目を作成］をクリックして、右側のパネルに詳細を入力し、［保存］をクリックします。
- 関連付けられている各製品の数量を入力します。
- ［保存］をクリックします。
商品と商品項目の使い分けについて、詳しくはこちらをご覧ください。
リストメンバーシップとワークフローメンバーシップ
リストメンバーシップとワークフローメンバーシップは、コンタクトレコードの右サイドバーに表示されます。レコードの「リストメンバーシップ」と「ワークフローメンバーシップ」（ProfessionalとEnterpriseのみ）セクションには、コンタクトが参加しているリストとワークフローの数が表示されます。
- コンタクトが含まれているすべてのリストを表示するには、［リストメンバーシップを管理］をクリックします。リスト会員ページでは、任意の非公開コンテンツへの登録を管理することができます。
- コンタクトが過去登録されていたワークフローと現在登録されているワークフローをすべて表示するには、［ワークフローメンバーシップを管理］をクリックします。［ワークフローメンバーシップ］ページで、ワークフローにコンタクトを登録することができます（ProfessionalとEnterpriseのみ)。
プレイブック( Sales HubまたはService Hub Enterpriseのみ )
プレイブックは、Sales HubまたはService Hub ProfessionalおよびEnterpriseアカウント内のすべてのレコードの右サイドバーに表示されます。レコードを操作する際には、プレイブックをクリックして、特定の質問や手順を表示してコミュニケーションを誘導することができます。
見積もり
見積もりは、取引レコードの右サイドバーに表示されます。販売が終了すると、取引に関連付けされたコンタクトに送信できる見積もり文書を作成することができます。レコードの商品項目に関する詳細を含む見積もりを作成するには、取引レコードで［見積もりを作成］をクリックします。
Salesforce同期（ProfessionalおよびEnterpriseのみ）
Salesforce同期は、HubSpotとSalesforceの連携を通して、レコードがSalesforceと同期している場合に、ProfessionalアカウントとEnterpriseアカウント内のすべてのレコードに表示されます。レコードがSalesforceと同期していない場合やレコードがSalesforceレコードに同期された状態を維持したい場合は、［今すぐ同期］をクリックします。
