HubSpotでエンドツーエンドの収益を管理
更新日時 2026年7月30日
Revenue Hubは、最初の販売から請求、支払い、更新、そして収益拡大に至るまで、収益の全プロセスを管理するのに役立ちます。見積書や請求書の作成、決済処理、契約管理、収益レポートの作成といったツールを含んでいます。このガイドを使用してエンドツーエンドのプロセスを理解し、セットアップに最も関連するセクションを確認しましょう。
こうしたプロセスを一元化することで、チームは同じ収益データから業務を進めやすくなります。営業、請求、カスタマーサクセスといった顧客対応チームは、取引や見積もりから、契約、請求、決済までの収益ライフサイクルをHubSpotで管理できます。財務チームは同じデータを収益レポートと予測に使用できます。一方、マーケティングチームはアトリビューションレポートを使用して、どのキャンペーンやライフサイクルの取り組みが収益の獲得に影響を及ぼしているかを把握できます。
HubSpotの収益ジャーニーを理解する
この記事では、HubSpotにおける「つながり」を活用したカスタマージャーニーについて説明します。収益に関するライフサイクルが進むにつれ、情報は取引から見積もり、契約へと変化していきます。これが請求、更新、収益報告の長期的な記録となります。サブスクリプション、設定、ビジネスプロセスによっては、見積もりと契約に関するワークフローから始めて、後で請求と支払いを追加する場合もあるでしょう。HubSpotにおけるのさまざまな収益化プロセスについて、詳しくはをご覧ください。
例えば、SaaSソフトウェアプロバイダーであるSprocket SaaS社は、当初、営業プロセスの一環として見積書を送付したいと考えていました。事業が拡大するにつれ、彼らは収益を契約書に集約し、顧客に請求を行い、提供されたサービスに対する支払いを可能にしたいと考えるようになった。HubSpotの収益ツールの活用を拡大することで、単発の見積もりからエンドツーエンドの収益プロセスへと移行することができました。
組織は、販売方法や顧客への請求方法によって異なる方法で収益を管理しています。以下の図から、自社のビジネスモデルに最も適した収益化の道筋を探ってみてください。Revenue Hub の詳細については、をご覧ください。
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製品やサービスの設定
製品ライブラリの設定
HubSpotで収益を管理する際は、貴社が販売する製品やサービスを、の製品ライブラリ（）に「製品」として追加してください。商品を手動で作成するか、HubSpotのAI「」を利用して、自然言語のプロンプトを使って商品を作成できます。これらの製品を使用して、取引、見積書、契約書、請求書に明細項目を追加し、購入者が購入内容を明確に把握できるようにしましょう。
ライブラリー内の製品は、定額、階段式、段階的な価格設定など、さまざまな 価格設定モデルで構成できます。また、さまざまな価格設定シナリオ（紹介価格、パートナー価格、地域別価格など）に合わせて、の価格表を作成することもできます。これにより、営業担当者は営業プロセスにおいて正しい製品と価格を使用できます。
例えば、製品ライブラリーは次の方法で設定できます。
- サブスクリプションには段階的な価格を採用し、地域の営業チームには地域別の価格表を適用します。
- 実装サービスを定額料金で設定し、従量制のサポートパッケージを定期請求します。
例えば、SaaSソフトウェアプロバイダーであるSprocket SaaS社は、定期的なソフトウェア利用料に加え、1回限りの導入サービスも含まれるよう、自社製品ラインナップを構築しました。
HubSpot AIに、顧客や営業プロセスに関する詳細情報を提供してください
の顧客に関する情報（）、の購入者に関する情報（）、およびの営業プロセスに関する情報（）を追加することで、AIツールに必要なコンテキストを提供し、一貫した営業活動の遂行を支援します。こうした情報を基に、Breezeはさまざまな購入者や顧客に向けて検索結果や推奨をパーソナライズすることができます。が、HubSpotのAIを貴社のビジネスに合わせてカスタマイズする方法について、詳しくはこちらをご覧ください：。
商談と契約を管理する
これは、取引管理、見積もり、契約、請求の準備を統合する、HubSpotで実装された初めての接続済み収益ワークフローです。多くのチームにとってそうです。
ほとんどの収益ワークフローは、営業機会から始まります。HubSpotでは、取引、見積もり、契約が連携することで、購入者は最初のエンゲージメントからアクティブな契約へと移行することができます。
取引で商談を追跡
サブスクリプションが必要 リードオブジェクトパイプラインを管理するには、 Sales Hub ProfessionalまたはEnterpriseサブスクリプションが必要です。
サブスクリプションが必要 ワークフローを作成するには、 Professional または Enterprise のサブスクリプションが必要です。
取引 レコードには、購入者との継続的な営業エンゲージメントに関する情報が保持されます。取引では、購入者のコンタクトおよび会社情報を取得し、取引に関連付けられているコンタクトおよび会社とのアクティビティー(Eメール、コール、ミーティングなど)を記録します。
商品項目 は、購入者が購入している製品を取引に追加するために使用します。商品項目は見積もり、契約書、請求書、決済に引き継がれ、収益プロセス全体を通じて価格と製品の詳細の一貫性を保つのに役立ちます。
営業パイプライン上で商談のアポイントメントから成約までをトラッキングして、次のステップを自動化し、収益をフォーキャストできるようにします。
例えば、取引は次のように設定することができます。
- リードが適格と評価されたときに取引を自動的に作成し、適切なセールスチームまたは担当者に割り当てる ワークフロー を設定します。
- 自社の営業プロセスに合った取引 パイプラインのステージ を設定できます。
- 担当者は成約までの個々の取引を管理しています。
ワークフロー、 パイプラインステージ、 取引の詳細を確認してください。
カスタマイズされた見積もりを作成
サブスクリプションが必要 見積書や見積書テンプレートを作成・利用するには、「Revenue Hub」のサブスクリプションが必要です。
シートが必要 見積書を作成するには、Revenue Hubのライセンスが必要です。
取引レコードからカスタマイズされた 見積もり を直接生成し、営業プロセスを円滑に進められます。見積書は、、HubSpotのAI「」を使用して作成するか、見積書エディタで設定することができます。
標準の取引情報以外にも、以下の方法で見積もりや見積もりテンプレートのコンテンツを拡充できます。
見積もりの内容をカスタマイズする
- カスタムコンテンツ: カバーレター、経営陣の要旨、具体的な条件などをパーソナライズ。
- 商品項目: 製品またはサービスの詳細な内訳。
- 柔軟な承認: 電子署名、Click-to-Accept、または手動署名の方法を使用して見積もりに同意するオプションを追加します。
- 支払いの連携: 組み込みの請求機能と決済機能によって成約を迅速化できます。
ライフサイクルを自動化
- 見積もりテンプレート: 営業担当者が標準化された見積もりをより効率的に作成できるように 、見積もりテンプレート を作成できます。のBreeze Assistant（）を利用すると、テンプレートの作成プロセスを効率化できます。
- 見積もりルールと承認: 見積もりルール と 承認 を使用して、見積もりを購入者に送信する前に満たす必要のある要件を定義します。ルールによって、これらの要件を満たさない見積もりにフラグを設定したり、更新が行われるまで見積もりを送信しないようにしたりできます。承認を設定すると、見積もりが購入者に届く前に承認者による確認が行われます。
- 支払い: 顧客が見積もりを承認した後、請求書に移動して請求が開始されるため、遅延を減らすことができます。
注: 請求を請求書に関連付けるには、CPQ、請求、決済の接続済みのベータに登録する必要があります。ベータ版に登録していない場合、支払いの回収は既存の 見積もり またはスタンドアロン の請求書 環境に関連付けられたままになります。接続されたCPQ、請求、支払いのベータプロセスの詳細をご確認ください。
- 更新および変更: 既存の契約から直接見積もりを作成したり変更 したり更新 したりして、顧客の生涯価値を追跡します。
詳しくは、見積もりの設定 と承認、 電子署名の使用方法をご覧ください。
請求および収益管理
チームは、既存のCPQワークフローを拡張するか、定期的な請求と支払いの回収プロセスを段階的に実装することで、請求と支払いを別々に採用できます。
契約による収益の一元化
サブスクリプションが必要 契約を作成・利用するには、「Revenue Hub」のサブスクリプションが必要です。
シートが必要 契約を作成するには、Revenue Hubのライセンスが必要です。
CPQワークフローと請求ワークフローの両方を使用するチームにとって、 契約は何が販売されたか、どのように請求されるか、顧客との関係の経時的な変化をつなぎ合わせる共有レコードとして機能します。契約書には、顧客の連絡先や会社情報、確定済みの収益、契約履歴が含まれます。
コントラクトは、以下のことに使用できます。
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契約ステータスと確定済みの収益を確認する
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更新日を追跡します。
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請求情報にアクセスする。
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関連付けられた請求書、サブスクリプション、支払いを表示します。
次のチームは、日常業務で契約オブジェクトを使用できます。
| チーム | 契約をどのように活用できるか |
| Sales | 顧客の購入後の利用状況を追跡し、クロスセルやアップセルの機会を特定するとともに、契約期間中の見積書を作成して、製品やサービスの拡充、縮小、更新を行います。 |
| カスタマーサクセス | オンボーディングや継続的なエンゲージメントを促進するために、どのような商品が販売されたかを確認してください。契約タイムラインで顧客とのやりとりを追跡し、請求書ステータスを監視して、更新に備えることができます。成長機会について営業チームで協力する |
| お支払い | 契約に関連する請求書を確認し、契約レコードから直接、カスタマーサクセスチームや財務チームと連携することができます。 |
| 経理・財務 | 契約レベルの財務データを確認し、顧客の財務状況を評価するとともに、契約データをより広範な財務報告に活用する。 |
| マーケティング | どのチャネル、資産、キャンペーンが収益に影響を与えているかを分析し、契約データを活用してクロスセルやアップセルの機会を特定し、ターゲットを絞ります。 |
定期請求を自動化
自動請求を利用することで、 ご契約の請求スケジュールを自動で生成、管理できます。接続済みのCPQ、請求、支払いのベータに登録している場合、 契約が作成されると、各商品項目の請求日、請求頻度、および開始日に基づいて請求スケジュールが自動的に作成されます。請求スケジュールは、商品項目日をずらしたり、請求頻度を混在させたりする契約をサポートし、同じ請求日の商品項目を1つの請求書にまとめることができます。
請求処理と請求スケジュールの自動化により、以下のことが可能になります：
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また、契約条件に基づいて請求スケジュールを自動的に生成できます。
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開始日と終了日がずれており、請求頻度も異なる契約を処理する。
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同じ請求日付の商品項目を1つの請求書にまとめます。
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今後の請求日と請求金額を追跡します。
- 過去の請求書と現在の請求書ステータスを表示します。
ご注意：「」の「Accepted quotes from」設定がオンになっており、かつ「Connected CPQ, Billing, and Payments」ベータ版に登録されている場合、の見積書が購入者によって承認されると、契約レコードが自動的に作成され、定期請求の管理に使用されます。
請求書や決済機能で収益を回収
請求書 と 支払い によって、見積もりから支払いまでのサイクルが完了します。請求書と 支払いリンク を使用して、顧客に支払いをリクエストできます。支払いリンクを作成すると 、特定の製品やサービスの支払いを受け取ることができます。一方、見積もりが承認されると請求書が自動的に生成されます。
決済機能を効率的に管理するために、以下の方法があります。
- 請求日に請求書を自動的に送信します。
- HubSpotの決済機能 を使用するか、 決済処理オプションとしてStripeを使用して、オンラインで支払いを回収できます。
- 払い戻しを行います。
- Disputeを管理します。
- クレジットメモを使用する。
- 購入者が請求申請をセルフサービスで行えるように請求ポータルを開設する。
支払いレコードは支払いごとに作成され、支払いを行ったコンタクトなど、支払いの詳細が保存されます。
請求や決済の主な活用例としては、次のようなものがあります。
| ユースケース | HubSpotでユースケースを設定する方法 |
| 請求書発行プロセスを自動化 | 承認された見積書の条件に基づき、顧客へ請求書を自動的に送信します。 |
| 未払いの請求書のフォローアップ | の自動請求書リマインダー（）を、請求書の支払期日の前、当日、および後に設定し、手動でのフォローアップ作業を削減します。 |
| 保存済みの支払い方法を保存・登録する | Collectおよびは、購入者の支払い方法（）を保存し、それを用いて請求書の決済を行います。 |
| 請求書の残高を調整する | のクレジットメモ（）を使用して、請求書の残高を調整してください。 |
| 代金回収 | クレジットカード、銀行口座引き落とし（ACH、SEPA、BACS、PADsなど）、Apple Pay、Google Payによるオンライン決済を、購入者にとってシームレスなのチェックアウト体験を通じて受け付けることができます。また、オフラインでの支払いは手動で記録することも可能です。 |
| 支払管理 | HubSpotアカウント内で直接、支払いの管理（返金の処理や紛争の対応など）を行うことができます。 |
の見積・請求および代金回収に関する詳細はこちらをご覧ください：、、支払いリンクの作成についてはこちら：、、支払いの管理についてはこちら：。
顧客の維持と成長
サブスクリプションが必要 契約機能の利用や、変更・更新の見積書の作成を行うには、「Revenue Hub」のサブスクリプションが必要です。
シートが必要 変更および更新の見積書を作成するには、Revenue Hubのライセンスが必要です。
契約の変更を管理
お客さまのニーズは、契約期間中に変化することも少なくありません。変更見積もり を使用すると、キャンセルして最初からやり直すことなく、既存の契約を変更できます。アップセル、アップグレード、ダウングレードの変更は、契約から直接作成することができます。変更見積もりが承認されると、契約レコードが更新され、按分調整を含む請求調整が適用されます。
例えば、見積もりの変更を使用すると、次のことができます。
- 契約期間中の機能またはサービスの追加と削除
- 変更に基づいて請求を比例配分し、残りの契約について適切な金額をお客さまがお支払いできるようにします。
- 変更が行われたら自動的に契約を更新し、更新が正確になるようにします。
変更見積もりの作成について詳細をご確認ください。
契約更新を管理
契約内から直接更新見積もりを作成すること で、更新 を自動化して解約リスクを低減します。現在の契約情報では更新見積もりが自動的に入力され、更新時に見積もり内で直接項目を追加または削除できます。新しい契約は以前の契約に自動的に関連付けられるため、顧客のライフサイクル全体を把握できます。
例えば、見積もり更新を使用すると、次のことができます。
- 契約レコードに更新通知を設定します。
- 契約終了日が近づいたら更新見積もりを作成します。
- 契約期間中の変更は、更新見積もりに自動的に入力されます。
- 更新時に項目を追加または削除します。
更新見積もりの作成について詳細をご確認ください。
統合して収益に関するレポートを作成
HubSpotを財務システムに接続
HubSpotの収益データを QuickBooks、 Xero、 NetSuiteなどの会計ツールやERPツールと同期することで、財務チームが常に最新情報を把握できるようにしましょう。HubSpotマーケットプレイスの既存のアプリまたは HubSpot APIを使用できます。
2つのシステム間でコンタクト、製品、請求書、クレジットメモ、支払いを同期し、HubSpotの収益アクティビティーに基づいて財務台帳が自動的に最新の状態に維持されるようにします。
HubSpotの連携機能を活用すると、
- 支払いと収益に関するデータを最新の状態に保つ
- 財務技術スタック全体での手動入力を最小限に抑えます。
QuickBooks および Xeroとの連携、およびHubSpotの拡張機能の詳細については、 開発者ドキュメントをご確認ください。
収益の実績についてレポートを作成
サブスクリプションが必要 カスタムレポートを作成するには、「 Professional 」または 「Enterprise 」の契約が必要です。
取引、見積もり、契約書、請求書、支払いはつながっているため、チームは獲得から顧客の維持や拡大までの収益ライフサイクル全体をレポートできます。収益プロセスを一元化することで、HubSpotのレポートを活用して収益パフォーマンスを分析できます。標準のレポートを使用することも、さまざまなチームのニーズに合わせたカスタムレポートを作成することも可能。
例えば、次のレポートを作成できます。
- 経常収益: ARR、MRR、契約額をリアルタイムで追跡できます。
- 売掛金と現金: 未処理の売掛金と回収された支払いを追跡して、売上残高日数 (DSO) を分析します。
- リテンション: 更新後のデータを使って、解約率と純収益リテンションを分析します。
- アトリビューション: どの取引ソースが高額の長期契約に貢献しているかを表示します。
収益アナリティクススイート と カスタムレポートの作成の詳細をご確認ください。
その他のリソース
- 「」の「Revenue Hub」アカデミー紹介動画をご覧ください：。
- 次に関する詳細:
- HubSpotで利用できるさまざまな収益化プロセスについては、をご覧ください。。
- HubSpotで買い手に請求を行うさまざまな方法。
- HubSpot CPQ。
- 契約に関するお問い合わせはまで。
- HubSpotで買い手から代金を回収するさまざまな方法。
