ベータCPQ、請求、および支払いの連携プロセスを理解する

の「Connected CPQ、Billing、Payments」ベータ版（）にご登録いただいている場合、HubSpot内で、見積書の承認から請求書の発行、代金の回収に至るまでの「見積から支払い」までのプロセスを管理することができます。購入者が見積書を承認すると、HubSpot は自動的にの契約書、請求スケジュール、および最初の請求書一式を作成します。購入者は請求書のチェックアウト画面に移動し、支払いを完了またはスケジュールします。これにより、請求業務の自動化、手動による請求書発行の削減、および支払い状況の一元管理が可能になります。

すでに、HubSpotの見積書（）、およびの支払い機能（）をご利用の場合は、この記事を参照して、見積書の承認、請求先連絡先の管理、自動およびスケジュールされた支払い、未払いまたは支払いに失敗した案件の処理など、ベータ版での変更点についてご確認ください。

ご注意：の「Connected CPQ、Billing、Payments」ベータ版（）にご登録されていない場合は、をご参照ください。また、や、購入者への請求方法に関する詳細については、をご覧ください。

始める前に

この機能を使い始める前に、あらかじめ必要となる手順と、この機能の使用に伴う制限事項と潜在的な結果について十分に理解しておいてください。

制限事項と考慮事項を理解する

• 請求期間の請求書を表示設定は 、標準のサブスクリプション請求書にのみ適用されます。この記事で説明するフローで作成された請求書は、この設定に関係なく請求期間が表示されます。
• 請求対応契約によって作成された金額が0.50ドル未満の請求書は、直ちに支払い済みとマークされます。0.50ドル未満のお支払いは処理できません。
• 契約の一時停止と再開はできません。契約で定期的な商品項目を一時停止する場合は、 変更見積もり を作成して定期的な商品項目を削除します。その後、見積もりを再度作成し、定期的な商品項目を追加して再開します。
• 定期的な商品項目が見積もりに追加されると、定期的な商品項目ごとに課金対象の商品項目が作成されます。作成されたサブスクリプションレコードは、レポート作成の目的で使用されます。サブスクリプションレコードに変更を加えても、請求には影響せず、契約の更新にも影響しません。すべての請求は 、契約を使用して管理する必要があります。 

見積もりから支払いまでのプロセス

で見積書を作成した後（）、ベータ版に登録すると、標準的な見積書の請求プロセスは次のように変更されます。

1. の「承認された見積もりから自動的に契約を作成する」設定がオンになっている場合、見積もりが承認されると、の契約レコードが自動的に作成されます。HubSpotの契約オブジェクトは顧客が表示できません。

2. 見積もりの請求がオンになっている場合、請求書が自動的に作成され、請求先コンタクトにEメールで送信されます。請求書は、見積もりに記載された商品項目で定義された請求スケジュールに基づいて生成され、請求日の10日前にEメールで送信されます。各商品項目の請求日または繰り返しによって、請求書がいつ作成されるかが決まります。以下に例を示します。

   • 見積もりに請求日が異なる複数の1回限りの商品項目が含まれている場合、請求日ごとに個別の請求書が生成されます。
   • 見積もりに定期的な商品項目が含まれている場合は、請求間隔ごとに請求書が生成されます。

3. 購入者はであり、での支払いを求められています。商品項目に先々の請求日が設定されている場合、支払いは請求日にスケジュールされます。オンライン決済は 無効にできます。 

4. チェックアウトは請求書プロセスの一部です(以前は見積もりプロセスに含まれていました)。将来の日付の商品項目のチェックアウト金額は$0です。自動支払いを有効にしている場合、入力した支払い方法が契約の各請求書の支払いに使用されます。

5. 見積もりに定期的な商品項目が含まれている場合は、サブスクリプションレコードが作成され、 契約に関連付けられます。作成されたサブスクリプションレコードは、レポート作成の目的で使用されます。サブスクリプションレコードに変更を加えても、請求には影響せず、契約の更新にも影響しません。すべての請求は 、契約を使用して管理する必要があります。
6. 契約の未払いを管理します。

について、購入者への請求方法のさまざまな選択肢の詳細はこちらをご覧ください：。

購入者体験

購入者が 見積もりを受け入れると、請求プロセスの次の部分に進むための視覚的なインジケーターが表示されます。詳しい請求シナリオについては、以下をご参照ください。

見積もりが承認され、オンライン決済がオンになった時点での最初の請求書の期限

1. 見積もりを受け入れる人は、[今すぐ 支払う ]をクリックしてチェックアウトするか、[請求書のリンクをコピー ]をクリックして請求書を共有できます。請求書は自動的に見積もりの請求コンタクトにEメールで送信され、請求書の確認と支払いのオプションを選択できます。
   
   
   
2. ご注文の確認後、ご注文の確認時に購入者が入力したEメールアドレスにレシートが送信されます。アカウントユーザーには、支払いに関するEメール通知が届きます。支払いが処理された後の動作について詳細をご確認ください。
3. 見積書に対して「」の請求機能が有効になっている場合、定期的な明細項目を含む見積書については、今後の請求書が自動的に作成され、購入者にメールで送信されます。見積もりに、承認が期限となる1回限りの商品項目のみが含まれる場合は、請求が有効になっていても1つの請求書が作成されます。
4. 見積もりに定期的な商品項目がある場合は、サブスクリプションレコードが作成され、 契約に関連付けられます。作成されたサブスクリプションレコードは、レポート作成の目的で使用されます。サブスクリプションレコードに変更を加えても、請求には影響せず、契約の更新にも影響しません。すべての請求は 、契約を使用して管理する必要があります。
5. [今後の請求に備えてチェックアウト時に顧客の支払いの詳細を回収 します]チェックボックスが選択されている場合、今後の請求書は保存されている支払い方法で自動的に請求されます。このオプションが選択されていない場合、顧客は請求書の支払期日ごとに支払う必要があります。

見積もりが承認された時点での最初の請求書が期限。オンライン決済機能がオフになっている

1. 見積もりを受け入れる人は、[ 請求書を表示 ]または[請求書リンクをコピー ]をクリックして請求書を共有できます。請求書は見積もりの請求コンタクトに自動的にEメールで送信されます。
   
   
   
2. 支払いを請求書に手動で記録します。
3. 見積書に対して「」の請求機能が有効になっている場合、定期的な明細項目を含む見積書については、今後の請求書が自動的に作成され、購入者にメールで送信されます。見積もりに、承認が期限となる1回限りの商品項目のみが含まれる場合は、請求が有効になっていても1つの請求書が作成されます。
4. 見積もりに定期的な商品項目がある場合は、サブスクリプションレコードが作成され、 契約に関連付けられます。作成されたサブスクリプションレコードは、レポート作成の目的で使用されます。サブスクリプションレコードに変更を加えても、請求には影響せず、契約の更新にも影響しません。すべての請求は 、契約を使用して管理する必要があります。

最初の請求書の期限が後日、オンライン決済機能がオン

1. 見積もりを受け入れる人は、[ 支払いをスケジュール]または[請求書のリンクをコピー ]をクリックして請求書を共有できます。請求書は自動的に見積もりの請求コンタクトにEメールで送信され、請求書の確認と支払いのオプションを選択できます。
   
   
   
2. チェックアウト時の合計金額は$0になります。入力された支払い情報は、初回請求書と将来の請求書の支払いに使用されます。
3. ご注文の確認後、ご注文の確認時に追加したEメールアドレス宛てに、予定されている支払い領収書が送信されます。
   
   
   
4. [今後の請求に備えてチェックアウト時に顧客の支払いの詳細を回収 します]チェックボックスが選択されている場合、今後の請求書は保存されている支払い方法で自動的に請求されます。このオプションが選択されていない場合、顧客は請求書の支払期日ごとに支払う必要があります。

最初の請求書の期限は後日。オンライン決済機能はオフになっています

1. 見積もりを受け入れる人は、[ 請求書を表示 ]または[請求書リンクをコピー ]をクリックして請求書を共有できます。請求書は見積もりの請求コンタクトに自動的にEメールで送信されます。
   
   
   
2. 支払いを請求書に手動で記録します。
3. 見積書に対して「」の請求機能が有効になっている場合、定期的な明細項目を含む見積書については、今後の請求書が自動的に作成され、購入者にメールで送信されます。見積もりに、承認が期限となる1回限りの商品項目のみが含まれる場合は、請求が有効になっていても1つの請求書が作成されます。
4. 見積もりに定期的な商品項目がある場合は、サブスクリプションレコードが作成され、 契約に関連付けられます。作成されたサブスクリプションレコードは、レポート作成の目的で使用されます。サブスクリプションレコードに変更を加えても、請求には影響せず、契約の更新にも影響しません。すべての請求は 、契約を使用して管理する必要があります。

次のステップ

• の見積もり仕組みについて詳しくはこちらをご覧ください：。

• の見積もり作成方法の詳細については、をご覧ください。

• の契約設定に関する詳細はこちらをご覧ください： 。

• での見積書の作成および送信について、詳しくは をご覧ください。
  

• での契約の閲覧および管理に関する詳細はこちらをご覧ください：。