更新日時 2023年 6月 28日
以下の 製品でご利用いただけます（別途記載されている場合を除きます）。
Sales Hub Professional, Enterprise
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お客様のアカウントに販売拠点Starter、Professional、Enterpriseの 3つのアカウントがある場合、営業プロセスに合わせて複数の案件パイプラインを使用することができます。個々の案件をパイプラインから別のパイプラインに移動させたり、複数の案件を一度に別のパイプラインに移動させたりすることができます。
一つの案件を別のパイプラインに移動する
- HubSpotアカウントにて、［セールス］＞［取引］の順に進みます。
- 編集する取引の名前をクリックします。
- 左上の[パイプライン]ドロップダウンメニューをクリックし、パイプラインを選択します。
- ダイアログボックスで、[ステージ] ドロップダウンメニューをクリックし、ステージを選択します。
- ［保存］をクリックします。
複数の案件を別のパイプラインに移動
複数の案件を一括して別のパイプラインに移動させたい場合。
- HubSpotアカウントにて、［セールス］＞［取引］の順に進みます。
- 表形式で、パイプラインを編集する案件の横にあるチェックボックスを選択します。
注意：ボードビューでは、複数の案件のパイプラインを編集することはできません。パイプラインやステージを一括して編集するには、テーブルビューに切り替えます。
- 表の上部にある「 Edit」をクリックします。
- このダイアログボックスで、[更新するプロパティー] ドロップダウンメニューをクリックし、[パイプライン] を選択します。
- ドロップダウンメニューをクリックし、案件を移動させたい案件ステージとパイプラインを選択します（例：Appointment scheduled (Sales Pipeline) )。
- ［更新］をクリックします。
