メインコンテンツにスキップ
お客さまへの大切なお知らせ:膨大なサポート情報を少しでも早くお客さまにお届けするため、本コンテンツの日本語版は人間の翻訳者を介さない自動翻訳で提供されております。正確な最新情報については本コンテンツの英語版をご覧ください。

取引をパイプライン間で移動する

更新日時 2024年 4月 22日

以下の 製品でご利用いただけます(別途記載されている場合を除きます)。

Sales Hub   Starter , Professional , Enterprise

アカウントに Sales Hub Starter、ProfessionalおよびEnterpriseアカウントがある場合は、複数の取引パイプラインを使用して、営業プロセスに合わせることができます。パイプライン間で個別の取引を移動するか、または複数の取引を一括で別のパイプラインに移動することができます。

1つの取引を別のパイプラインに移動する

  • HubSpotアカウントにて、[CRM]>[取引]の順に進みます。
  • 編集する取引の名前をクリックします。
  • 左上の[パイプライン]ドロップダウンメニューをクリックし、パイプラインを選択します。change-deal-pipeline
  • ダイアログボックスで、[ステージ]ドロップダウンメニューをクリックし、ステージを選択します。
  • [保存]をクリックします。

複数の取引を別のパイプラインに移動する

複数の取引を一括で別のパイプラインに移動するには、次のようにします。

  • HubSpotアカウントにて、[CRM]>[取引]の順に進みます。
  • パイプラインを編集したい取引の隣にあるチェックボックスを選択します。
  • テーブルのジョブにあるedit [編集]をクリックします。
  • このダイアログボックスで、[更新するプロパティー]ドロップダウンメニューをクリックし、[パイプライン]を選択します。
  • ドロップダウンメニューをクリックし、取引の移動先とする取引ステージとパイプラインを選択します(例:[予定されているアポイントメント](セールスパイプライン))。
  • [更新]をクリックします。
この記事はお役に立ちましたか?
こちらのフォームではドキュメントに関するご意見をご提供ください。HubSpotがご提供しているヘルプはこちらでご確認ください。