取引をマージする

HubSpotアカウントで、2つの取引を1つのレコードにマージすることができます。取引をマージする前に、取引レコードのデータがどうなるかを理解しておく必要があります。

注：パートナーツールを持つアカウントでは、現在、共有されたパートナー取引間のプロパティー値のマージはサポートされていません。正確なデータを維持するために、共有パートナー案件をマージすることは推奨されません。

取引をマージする

• HubSpotアカウントにて、 ［セールス］ > ［取引］の順に進みます。
• プライマリー取引レコードになる取引名を見つけてクリックします。
• 左側のパネルで、［アクション］ ドロップダウンメニューをクリックし、［マージ］ を選択します。

注：2つの取引レコードをマージすると、マージ解除することはできません。

• プライマリー取引にマージされる取引を検索します。セカンダリー取引を選択したら、［マージ］ をクリックします。

ご注意ください。通話中に取引を行うと、自動的に通話が切断されます。

• マージが進行中であることを示すメッセージが表示されます。すべての取引アクティビティーが同期されるまで最大 30 分かかる場合があります。

マージに失敗した場合、マージ制限が原因である可能性があります。（例：取引Aと取引Bがそれぞれ130件の取引に関与している）合計250件以上の取引に含まれている場合、取引をマージすることはできません。上限に達した場合は、マージするのではなく、新規に取引を作成するか、手動で取引記録を編集する必要があります。

2 つの取引をマージするとどうなりますか？

2つの取引をマージすると、一意の取引IDを持つ新しい取引レコードが作成されます。

取引のプロパティー

2つの取引をマージすると、プライマリー取引のプロパティー値が新しい取引レコードに採用されます。以下のプロパティーは例外です。

• 作成日: 最も古い取引の値が維持されます。
• 取引ID：マージ後の取引に、まったく新しい値が割り当てられます。

関連付けとエンゲージメント

両方のレコードのすべての関連付けられたオブジェクトおよびタイムラインアクティビティーがマージされ、新しい取引レコードに表示されます。

ワークフロー登録（Sales Hub ProfessionalおよびEnterpriseのみ）

• マージ前にワークフローに登録されたプライマリーおよびセカンダリーの取引は、マージ後にすべて登録解除されます。
• マージの結果、マージ後の取引は、プライマリー取引とセカンダリー取引が登録されていたワークフローには登録されません。
• マージ中に発生したデータの変更の結果として、マージ後の取引は自動的にワークフローに登録されません。
• 先に進むと、マージとは関係のないプロパティーの変更またはアクションの結果として、マージ後の取引をワークフローに登録することができます。