ボードビューで取引タグを色分けし、取引の優先順位を決定 (BETA)

パイプラインの中で最も重要な取引を迅速に特定し、優先順位をつけるために、特定の基準に基づいて色付きの取引タグを設定することができます。たとえば、「大口取引」という緑色の取引タグを作成し、「金額」が10,000ドルを超える取引に割り当てることができます。

各アカウントは最大10個の取引タグを持つことができ、ユーザはスーパー管理者権限が必要です。Sales HubStarterを契約しているアカウントは、すべての取引パイプラインに適用される取引タグを設定できます。Sales HubProfessionalまたはEnterpriseアカウントを持つアカウントは、個々のパイプラインに取引タグを作成できます。

取引タグの作成

• HubSpotアカウントにて、ナビゲーションバーに表示される［設定アイコン settings］をクリックします。
• 左サイドバーメニューから、Objectsに移動します。> 取引。
• をクリックします。パイプラインタブをクリックします。
• 取引タグのカスタマイズ ]をクリックします。
• 新しい取引タグを作成するには、「タグの追加」をクリックします。

• 右側のパネルで、取引タグの設定を行います。
  • 取引タグの名前と説明（オプション）を入力します。
  • カラー ]ドロップダウンメニューをクリックし、取引タグのカラー割り当てを選択します。
  • デフォルトでは、取引タグはすべてのパイプラインに適用されます。取引タグを1つのパイプラインのみに割り当てるには ( セールスハブProfessionalまたはEnterpriseのみ )、パイプラインのドロップダウンメニューをクリックし、パイプラインを選択します。
• 次へ」をクリックします。Add Filters］をクリックします。
• 取引カードに取引タグを表示するタイミングをフィルターで設定します。
  • フィルタの追加 ]をクリックして、最初のフィルタグループを追加します。
  • 取引プロパティーを検索・選択し、そのプロパティーに基づいた条件を設定します。
  • グループ内で、「+Add filter」をクリックして、取引タグに満たすべき条件を追加します。ANDロジックは、グループ内で適用されます。つまり、取引タグを表示するには、そのグループ内ですべてのフィルター基準を満たす必要があります。
  • フィルターグループを追加するには、「+フィルターグループを追加」をクリックし、フィルターと条件を設定します。ORロジックは、グループ間で適用されます。つまり、取引タグが表示されるためには、少なくとも1つのグループのすべてのフィルター基準を満たす必要があります。
  • 変更内容は自動的に適用されます。変更を取り消す場合は、［変更の破棄］をクリックします。新規取引タグの場合、すべてのフィルターをクリアします。既存の取引タグについては、以前に設定したフィルターに戻ります。

• 次へ」をクリックします。レビュータグを表示します。
• 取引カードに表示される取引タグのプレビューや、取引タグの設定やフィルターが表示されます。
• 完了したら、[ 保存 ]をクリックします。

一度作成された取引タグは、ボードビューで該当する取引カードに表示されます。ユーザーは、Deal tagsプロパティで取引をフィルタリングすることにより、特定の取引タグを持つ取引のみを表示するように、個々のビューを編集することができます。

取引タグの編集・削除

取引タグの設定では、既存の取引タグを管理・削除することもできます。

• HubSpotアカウントにて、ナビゲーションバーに表示される［設定アイコン settings］をクリックします。
• 左サイドバーのメニューから、「オブジェクト」に移動します。> 取引です。
• をクリックします。パイプラインタブをクリックします。
• 取引タグのカスタマイズ ]をクリックします。

• デフォルトでは、すべてのパイプラインの取引タグが表示されます。特定のパイプラインのみを表示するには、ドロップダウンメニューから［Filter by］をクリックし、パイプラインを選択します。
• 既存の取引タグをどのパイプラインに表示するかを編集するには（ Sales Hub ProfessionalおよびEnterpriseのみ）、パイプライン割り当て列のドロップダウンメニューをクリックし、「すべてのパイプライン」または「個別のパイプライン」を選択します。保存］をクリックして確定します。
• 既存の取引タグの設定やフィルターを編集するには、その取引タグにカーソルを合わせて、「編集」をクリックします。
• 既存の取引タグを削除するには、取引タグにカーソルを合わせ、[ 削除 ]をクリックします。ダイアログボックスで、［タグの削除］をクリックして確定します。
  

取引パイプラインのカスタマイズについてはこちらをご覧ください。