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レコードタイムラインで特定のアクティビティーを絞り込む

更新日時 2022年 9月 19日

対象製品

すべての製品とプラン

レコードでタイムラインを絞り込み、特定のタイプのアクティビティーを表示します。アクティビティを作成したユーザーまたはチーム、またはタスクに割り当てられたユーザーまたはチームに基づいてフィルタリングすることもできます。

  • レコードに移動します。
    • コンタクト:HubSpotアカウントにて、[コンタクト] > [コンタクト]の順に進みます。
    • 会社:HubSpotアカウントにて、[コンタクト] > [企業]の順に進みます。
    • 取引:HubSpotアカウントにて、 [セールス] > [取引]の順に進みます。
    • チケット:HubSpotアカウントにて、[サービス] > [チケット]の順に進みます。
    • カスタムオブジェクト: HubSpotアカウント で、[取引先責任者] > [カスタムオブジェクト]に移動します。アカウントに複数のカスタムオブジェクトがある場合は、カスタムオブジェクトの上にカーソルを置き、表示するカスタムオブジェクトを選択します。
  • レコードの名前をクリックします。
  • 中央のパネルの[アクティビティー]タブで、[アクティビティーを絞り込み]ドロップダウンメニューをクリックします。
  • タイムラインにアクティビティータイプを含めるには、対応するチェックボックスを選択します。[すべて選択]チェックボックスをオンにして、すべてのアクティビティータイプを選択します.

注意:フィルターアクティビティドロップダウンメニューで選択したアクティビティの種類は、そのオブジェクトのすべてのレコードに適用されます(たとえば、取引レコードのアクティビティをフィルターすると、すべての取引レコードに同じフィルターが適用されますが、取引先責任者、会社、またはチケットレコードには影響しません)。選択したアクティビティは各ユーザーにも一意であるため、アカウント内の他のユーザーには同じフィルターが適用されません。

  • 特定のユーザーまたはチームによって作成または割り当てられたエンゲージメントアクティビティをフィルタリングするには、[すべてのユーザー]または[すべてのチーム]ドロップダウンメニューをクリックして、ユーザーまたはチームを選択します。ユーザーとチームのフィルターは、そのオブジェクトの他のレコードには適用されません。

    すべてのユーザー-すべてのチーム
  • 迅速なフィルタリングを行うには、中央パネルの[メモ]、[メール]、[通話]、[タスク]、[会議]タブをクリックして、それぞれのアクティビティの種類のみを表示します。

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