レコードの右サイドバーをカスタマイズする

レコードの右サイドバーには、関連付けや添付ファイル、リストやレポートなどHubSpotツールのデータに関するハイレベルな情報を表示するカードがあります。オブジェクトごとにデフォルトの右サイドバーをカスタマイズし、含める情報とカードの順番を選択することができます。アカウントにチームがある場合、チームごとに独自の右サイドバービューを作成することも可能です。

デフォルトのアカウントサイドバーや特定のチームのサイドバーをカスタマイズするには、ユーザーにアカウントアクセス権限が必要です。

記録をさらにカスタマイズするには、次の方法をご覧ください。

• レコードの左サイドバーに表示されるのプロパティーをカスタマイズします。
• レコード関連付けカードに表示されるプロパティーを選択します。
• ボードビューのレコードに表示されるプロパティーを選択します。

アカウント共通のデフォルト右サイドバーのカスタマイズ

デフォルトの右サイドバーを一度設定すると、そのオブジェクトのすべてのレコードにサイドバーが表示されます。このサイドバーは、アカウント内のすべてのユーザーに適用されますが、ユーザーの権限によっては、一部のカードが非表示になる場合があります。統合やAPI経由で作成された新しいカードは、自動的にサイドバーに追加されます。ユーザーがカスタムサイドバービューを持つチームに所属している場合、チームサイドバーがデフォルトを上書きします。

• HubSpotアカウントにて、ナビゲーションバーに表示される［設定アイコン settings］をクリックします。
• 左サイドバーのメニューで、次のように移動します。オブジェクト」を選択します。を選択しオブジェクトを選択し、右サイドバーを編集します。
• ［レコードのカスタマイズ］タブをクリックします。
• クリック右サイドバーをカスタマイズする.
• 右側のパネルで、[ デフォルトビューの編集 ]をクリックします。
• 現在、右サイドバーに表示されているオブジェクトやツールが表示されます。カードとその順番を編集することができます。
  • をクリックすると、カードを取り外すことができます。削除.
  • カードを追加する場合は、次のようにクリックします。カードを追加するをクリックし、オプションを選択します。オプションを選択します。利用可能なオプションは、HubSpotのサブスクリプションとアカウントに接続されている統合機能によって異なります。
  • セクションを並べ替えるには、各セクションをクリックします。カードをクリックし、新しい位置までドラッグします。

• • 完了したら保存をクリックします。

• 保存されると、選択されたカードは、オブジェクトのすべてのレコードに指定された順序で表示されます。ユーザーは、個々のレコードのカードの順番を調整することはできません。

特定のチームのデフォルト右サイドバーの作成と編集

HubSpotアカウントでチームを設定している場合、右サイドバービューを作成して、特定のチームに必要な情報を表示することができます。カスタムチームサイドバーを設定すると、アカウント全体のデフォルトビューが上書きされ、割り当てられたチームの主要メンバーのレコードサイドバーが更新されます。

• HubSpotアカウントにて、ナビゲーションバーに表示される［設定アイコン settings］をクリックします。
• 左サイドバーのメニューで、次のように移動します。オブジェクト」を選択します。を選択しオブジェクトを選択し、チーム右サイドバーを作成または編集します。
• ［レコードのカスタマイズ］タブをクリックします。
• クリック右サイドバーをカスタマイズする.
• 右側のパネルで、次の操作を行います。
  • 新しいチームサイドバーを作成するには、「チームビューを作成」をクリックします。  
  • 既存のサイドバーを編集するには、サイドバービューの名前をクリックします。
  • サイドバーを削除するにはdelete削除アイコンをクリックします。ダイアログボックスで、［ビューの削除］をクリックして確認します。
• サイドバーの名前を入力します。
• Assigned teamsドロップダウンメニューをクリックし、サイドバーを表示するチームを選択します。既存のサイドバーの場合、チームの横にあるXをクリックすると、そのチームがサイドバーにアクセスできないようになります。

• カードを追加するには、Add cardドロップダウンメニューをクリックし、ドロップダウンメニューからオプションを選択します。利用可能なオプションは、HubSpotのサブスクリプションによって異なります。
• カードの順番を入れ替えるには、カードをクリックしたままドラッグします。
• サイドバーからカードを削除するには、［削除］をクリックします。
• 完了したら、パネル下部の「保存」をクリックします。