レコードの右サイドバーをカスタマイズする

レコードの右サイドバーには、関連付け、添付ファイル、リストやレポートなどの HubSpot ツールからのデータに関する高度な情報を表示するカードがあります。オブジェクトごとにデフォルトの右サイドバーをカスタマイズし、含める情報とカードの順番を選択することができます。あなたのアカウントにチームがある場合、各チームごとにユニークな右サイドバー・ビューを作成することもできます。

デフォルトのアカウント・サイドバーや特定のチーム・サイドバーをカスタマイズするには、アカウント・アクセス権限が必要です。

レコードをさらにカスタマイズするには、次の方法を確認してください。

• レコードの左サイドバーに表示されるのプロパティーをカスタマイズする。
• レコード関連付けカードに表示されるプロパティーを選択する。
• ボードビューでレコードに表示されるプロパティーを選択する。

デフォルトの右サイドバーを設定すると、そのオブジェクトのすべてのレコードにサイドバーが表示されます。このサイドバーは、アカウント内の全ユーザーに適用されますが、ユーザーの権限によっては、一部のカードが非表示になる場合があります。連携やAPI経由で作成された新しいカードは、自動的にサイドバーに追加されます。ユーザーがチームに所属し、カスタムサイドバービューを使用している場合、チームのサイドバーがデフォルトより優先されます。

• HubSpotアカウントにて、メインのナビゲーションバーに表示される設定アイコンsettingsをクリックします。
• 左サイドバーメニューの「Objects」、「」に移動し、右サイドバーを編集したい「object」、「」を選択します。
• レコードカスタマイズタブをクリックします。
• Customize right sidebarをクリックする。 
• 右のパネルで、［デフォルトビューの編集］をクリックします。
• 現在右サイドバーに表示されているオブジェクトとツールが表示されます。カードやその順番を編集することができます：
  • カードを取り外すには、Removeをクリックします。
  • カードを追加するには、Add cardをクリックし、ドロップダウンメニューからオプションを選択します。HubSpotのサブスクリプションとアカウントに接続されている連携によって、利用できるオプションが異なります。
  • セクションを並べ替えるには、カードをクリックし、新しい位置にドラッグします。

• • 完了したら、パネルの一番下にあるSave。

• 保存されると、選択されたカードはオブジェクトのすべてのレコードに指定された順序で表示されます。ユーザーは、個々のレコードのカードの順番を調整することはできません。

レコードのセクションの詳細と、レコードのサイドバー、関連付けプレビューカード、ボードビューカードをカスタマイズするその他の方法について説明します。

特定のチームのデフォルト右サイドバーの作成と編集

HubSpotアカウントでチームを設定している場合、右サイドバービューを作成して、特定のチームに必要な情報を表示することができます。カスタムチームのサイドバーを設定すると、アカウント全体のデフォルト表示が上書きされ、割り当てるチームの主要メンバーのレコードサイドバーが更新されます。

• HubSpotアカウントにて、メインのナビゲーションバーに表示される設定アイコンsettingsをクリックします。
• 左サイドバーメニューの「Objects」、「」に移動し、チームの右サイドバーを作成または編集する「object」、「」を選択します。
• レコードカスタマイズタブをクリックします。
• Customize right sidebarをクリックする。 
• 右側のパネルで、次の操作を行います。
  • 新しいチームサイドバーを作成するには、「チームビューを作成」をクリックします。 
  • 既存のサイドバーを編集するには、サイドバービューの名前をクリックします。
  • サイドバーを削除するには、delete削除アイコンをクリックします。ダイアログボックスで、［ビューを削除］をクリックして確定します。
• サイドバーの名前を入力します。
• Assigned teamsドロップダウンメニューをクリックし、サイドバーを表示するチームを選択します。既存のサイドバーの場合、チームの横にあるXをクリックすると、そのチームがサイドバーにアクセスできないようになります。

• カードを追加するには、Add cardドロップダウンメニューをクリックし、ドロップダウンメニューからオプションを選択します。利用可能なオプションは、HubSpotのサブスクリプションによって異なります。
• カードの順番を入れ替えるには、カードをクリックしたままドラッグします。
• サイドバーからカードを削除するには、［削除］をクリックします。
• 完了したら、パネル下部の「保存」をクリックします。

サイドバーをシステム・デフォルトに戻す

オブジェクトのデフォルト右サイドバー・ビューをすでにカスタマイズしている場合、ビューをシステムのデフォルト構成に戻すことができます。一度リセットされると、チーム・ビューが割り当てられていないすべてのユーザーには、システムのデフォルト・ビューが表示され、個々のユーザーはレコード内から自分のサイドバー・ビューを並べ替えることができるようになります。

• HubSpotアカウントにて、メインのナビゲーションバーに表示される設定アイコンsettingsをクリックします。
• 左サイドバーメニューの「Objects」、「」に移動し、右サイドバーをリセットしたい「object」、「」を選択します。
• レコードカスタマイズタブをクリックします。
• Customize right sidebarをクリックする。 
• 右側のパネルで、verticalMenu垂直メニューアイコンをクリックし、Reset view to system defaultをクリックします。

• ダイアログボックスで、Reset view。