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CRM Setup

レコードの右サイドバーをカスタマイズする

更新日時 2022年 9月 12日

対象製品

Marketing Hub Professional, Enterprise
Sales Hub Professional, Enterprise
Service Hub Professional, Enterprise
Operations Hub Professional, Enterprise
CMS Hub Professional, Enterprise

レコードの右側のサイドバーには、関連付け、添付ファイル、リストやレポートなどのHubSpotツールからのデータに関する高レベルの情報を表示するカードがあります。含める情報とカードの順序を選択することで、各オブジェクトの既定の右サイドバーをカスタマイズできます。アカウントにチームがある場合は、各チームに固有の右サイドバービューを作成することもできます。

デフォルトのアカウントサイドバーまたは特定のチームサイドバーをカスタマイズするには、ユーザーにアカウントアクセス権限が必要です。

注意:サイドバーが既にカスタマイズされている場合、統合またはAPIを介して作成された新しいカードは自動的にサイドバーに追加されません。設定で関連するアカウント全体またはチーム全体のサイドバーにカードを手動で追加する必要があります。

アカウント全体の既定の右サイドバーをカスタマイズ

既定の右サイドバーが設定されると、そのオブジェクトのすべてのレコードにサイドバーが表示されます。このサイドバーはアカウント内のすべてのユーザーに適用されますが、ユーザーの権限によっては、一部のカードが非表示になる場合があります。ユーザーがカスタムサイドバービューを持つチームにいる場合、チームサイドバーはデフォルトを上書きします。

  • HubSpotアカウントにて、ナビゲーションバーに表示される[設定アイコン settings]をクリックします。
  • 左側のサイドバーメニューで[オブジェクト]に移動し、右側のサイドバーを編集するオブジェクトを選択します。
  • [レコードのカスタマイズ]タブをクリックします。
  • [右側のサイドバーをカスタマイズ]をクリックします。 
  • 右側のパネルで、[既定の右サイドバーを編集]をクリックします。
  • 現在右側のサイドバーに表示されているオブジェクトとツールが表示されます。カードとその注文は次のように編集できます。
    • カードを削除するには、[削除]をクリックします。
    • カードを追加するには、[カードを追加]をクリックし、ドロップダウンメニューからオプションを選択します。利用可能なオプションは、HubSpotサブスクリプションとアカウントに接続されている統合によって異なります。
    • セクションを並べ替えるには、カードをクリックして新しい位置にドラッグします。
    • 完了したら、パネルの下部にある[保存]をクリックします。
edit - object - right - sidebar - panel
  • 保存すると、選択したカードはオブジェクトのすべてのレコードに指定された順序で表示されます。ユーザーは、個々のレコードのカードの順序を調整することはできません。
カスタマイズされた右サイドバー-オンレコード
 

特定のチームのデフォルトの右サイドバーを作成および編集

HubSpotアカウントでチームを設定した場合は、右側のサイドバービューを作成して、特定のチームに必要な情報を表示できます。カスタムチームのサイドバーを設定すると、アカウント全体の既定ビューが上書きされ、割り当てられたチームの主要メンバーのレコードサイドバーが更新されます。

  • HubSpotアカウントにて、ナビゲーションバーに表示される[設定アイコン settings]をクリックします。
  • 左側のサイドバーメニューで[オブジェクト]に移動し、チームの右側のサイドバーを作成または編集するオブジェクトを選択します。
  • [レコードのカスタマイズ]タブをクリックします。
  • [右側のサイドバーをカスタマイズ]をクリックします。 
  • 右側のパネルで、次の操作を行います。
    • 新しいチームサイドバーを作成するには、[サイドバーの作成]をクリックします。  
    • 既存のサイドバーを編集するには、表のサイドバーの名前をクリックします。
  • サイドバー名前を入力します。
  • [割り当てられたチーム]ドロップダウンメニューをクリックし、サイドバーを表示するチームを選択します。既存のサイドバーの場合は、チームの横にある[X]をクリックして、チームがサイドバーにアクセスできないようにします。

create - team - right - sidebar

  • カードを追加するには、[カードを追加]ドロップダウンメニューをクリックし、ドロップダウンメニューからオプションを選択します。利用可能なオプションは、HubSpotサブスクリプションによって異なります。
  • カードを並べ替えるには、カードをクリックしてドラッグして位置を変更します。
  • サイドバーからカードを削除するには、[削除]をクリックします。
  • 完了したら、パネルの下部にある[保存]をクリックします。
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