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レコードの右サイドバーをカスタマイズする

更新日時 2023年 8月 7日

以下の 製品でご利用いただけます(別途記載されている場合を除きます)。

Marketing Hub Professional, Enterprise
Sales Hub Professional, Enterprise
Service Hub Professional, Enterprise
Operations Hub Professional, Enterprise
CMS Hub Professional, Enterprise

レコードの右サイドバーには、関連付け、添付ファイル、リストやレポートなどの HubSpot ツールからのデータに関する高度な情報を表示するカードがあります。オブジェクトごとにデフォルトの右サイドバーをカスタマイズし、含める情報とカードの順番を選択することができます。あなたのアカウントにチームがある場合、各チームごとにユニークな右サイドバー・ビューを作成することもできます。

デフォルトのアカウント・サイドバーや特定のチーム・サイドバーをカスタマイズするには、アカウント・アクセス権限が必要です。

レコードをさらにカスタマイズするには、次の方法を確認してください。

アカウント全体のデフォルト右サイドバーをカスタマイズ

デフォルトの右サイドバーを設定すると、そのオブジェクトのすべてのレコードにサイドバーが表示されます。このサイドバーは、アカウント内の全ユーザーに適用されますが、ユーザーの権限によっては、一部のカードが非表示になる場合があります。連携やAPI経由で作成された新しいカードは、自動的にサイドバーに追加されます。ユーザーがチームに所属し、カスタムサイドバービューを使用している場合、チームのサイドバーがデフォルトより優先されます。

  • HubSpotアカウントにて、メインのナビゲーションバーに表示される設定アイコンsettingsをクリックします。
  • 左サイドバーメニューの「Objects」、「」に移動し、右サイドバーを編集したい「object」、「」を選択します。
  • レコードカスタマイズタブをクリックします。
  • Customize right sidebarをクリックする。 
  • 右のパネルで、[デフォルトビューの編集]をクリックします。
  • 現在右サイドバーに表示されているオブジェクトとツールが表示されます。カードやその順番を編集することができます:
    • 完了したら、パネルの一番下にあるSave
edit-object-right-sidebar-panel
  • 保存されると、選択されたカードはオブジェクトのすべてのレコードに指定された順序で表示されます。ユーザーは、個々のレコードのカードの順番を調整することはできません。

カスタマイズされた右サイドバーオンレコード

レコードのセクションの詳細と、レコードのサイドバー、関連付けプレビューカードボードビューカードをカスタマイズするその他の方法について説明します。

特定のチームのデフォルト右サイドバーの作成と編集

HubSpotアカウントでチームを設定している場合、右サイドバービューを作成して、特定のチームに必要な情報を表示することができます。カスタムチームのサイドバーを設定すると、アカウント全体のデフォルト表示が上書きされ、割り当てるチームの主要メンバーのレコードサイドバーが更新されます。

  • HubSpotアカウントにて、メインのナビゲーションバーに表示される設定アイコンsettingsをクリックします。
  • 左サイドバーメニューの「Objects」、「」に移動し、チームの右サイドバーを作成または編集する「object」、「」を選択します。
  • レコードカスタマイズタブをクリックします。
  • Customize right sidebarをクリックする。 
  • 右側のパネルで、次の操作を行います。
    • 新しいチームサイドバーを作成するには、「チームビューを作成」をクリックします。 
    • 既存のサイドバーを編集するには、サイドバービューの名前をクリックします。
    • サイドバーを削除するには、delete削除アイコンをクリックします。ダイアログボックスで、[ビューを削除]をクリックして確定します。
  • サイドバーの名前を入力します。
  • Assigned teamsドロップダウンメニューをクリックし、サイドバーを表示するチームを選択します。既存のサイドバーの場合、チームの横にあるXをクリックすると、そのチームがサイドバーにアクセスできないようになります。

チーム・ライトサイドバーの作成

  • カードを追加するには、Add cardドロップダウンメニューをクリックし、ドロップダウンメニューからオプションを選択します。利用可能なオプションは、HubSpotのサブスクリプションによって異なります。
  • カードの順番を入れ替えるには、カードをクリックしたままドラッグします。
  • サイドバーからカードを削除するには、[削除]をクリックします。
  • 完了したら、パネル下部の「保存」をクリックします。

サイドバーをシステム・デフォルトに戻す

オブジェクトのデフォルト右サイドバー・ビューをすでにカスタマイズしている場合、ビューをシステムのデフォルト構成に戻すことができます。一度リセットされると、チーム・ビューが割り当てられていないすべてのユーザーには、システムのデフォルト・ビューが表示され、個々のユーザーはレコード内から自分のサイドバー・ビューを並べ替えることができるようになります。

  • HubSpotアカウントにて、メインのナビゲーションバーに表示される設定アイコンsettingsをクリックします。
  • 左サイドバーメニューの「Objects」、「」に移動し、右サイドバーをリセットしたい「object」、「」を選択します。
  • レコードカスタマイズタブをクリックします。
  • Customize right sidebarをクリックする。 
  • 右側のパネルで、verticalMenu垂直メニューアイコンをクリックし、Reset view to system defaultをクリックします。

デフォルトの右サイドバーをリセット

  • ダイアログボックスで、Reset view
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