CRMを検索する
更新日時 2023年 2月 27日
以下の 製品でご利用いただけます(別途記載されている場合を除きます)。
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CRMのインデックスページでは、特定のレコードを検索することができます。これは、あなたのオブジェクト一覧ページの左上にあります。 CRM検索は、特定のプロパティーでのみ機能し、使用する検索ワードによって反応が異なります。
以下の情報はCRM検索に適用されるものであり、Hubspotアカウント右上のグローバル検索には適用されません。のグローバル検索には適用されません。 .グローバル検索についての詳細をご確認ください。
検索されたプロパティー
CRMサーチでは、オブジェクトインデックスページの以下のプロパティー値のみをスキャンして、検索結果を提供します。検索文字列を含むその他のプロパティーは表示されません。アカウントにEnterpriseサブスクリプションがあり、特定のカスタムプロパティーを検索可能に設定している場合、これらのプロパティーはグローバル検索を使用したときにのみ検索されます。
他のプロパティーに特定の値を持つレコードを検索するには、代わりにレコードをフィルタリングして、ビューを保存することができます。
コンタクトに関する質問
- 名
- 姓
- プライマリーEメール
- セカンダリーEメール(大文字・小文字を区別します。)
- 電話番号
- レコードID
- 会社名
会社
- 名前
- 電話番号
- ウェブサイト URL
- 会社ドメイン名
取引
チケット
CRM検索語句と検索結果を理解する
CRM検索で使用している検索語句では期待する検索結果を表示することはできません。このような場合は、保存済みビューを使用することができます。以下では、期待されるCRMの検索行動についての詳細を説明します。
エニュメレーションプロティー
列挙プロパティーは、チェックボックス、ドロップダウンメニュー、ラジオセレクトボタンによってレコードに設定される、あらかじめ決められたオプションを持っています。列挙型の値は大文字と小文字が区別されるので、値を検索するには、i検索語を二重引用符で囲み(例:"value") 内部値を指定します。 .例えば、「予定されている取引」のステージにある取引を検索したい場合、検索語は「appointcheduled」である必要があります。プロパティーオプション、取引ステージ、またはチケットステータスのインターバル値を見つける方法について説明します。
プロパティの内部値を知らない場合、代わりにプロパティにフィルタを設定し、設定した基準に基づいてレコードを入力することができます(例:Dealステージでフィルタリングし、is any of Appointment scheduledを選択)。
検索語中の特殊文字
検索に特殊文字(カンマ、ハイフン、アンダースコア、ダッシュ)を含まれる場合、HubSpotでは区切り文字として扱われ、区切られた用語が検索されます。たとえば、hedge-fundを検索する場合、これはhedgeとfundという2つ用語を同時に検索することになります。
CRM検索では、UTF-8ハードスペースなどの特定の文字はサポートされていません。
非英数字の言語文字
非ラテン文字を使用する言語で検索する場合、一部の文字で検索結果が異なる場合があります。
日本語の文字については、以下のような動作となります。
- 漢字とひらがなは、それぞれ個別の検索語として扱われるため、任意の順番で文字を含む値を検索結果として得ることができます(例:やまだは、やま、ま、だを任意の順番で検索します)。特定の文字列を検索するには、代わりにcontains exactly filterを設定し、その値を二重引用符で囲むことをお勧めします(例: " "やまだ"")。
- カタカナ文字の場合、切れ目のない文字列を1つの検索語とする。部分的に検索する場合は、スペース、ひらがな、数字など、カタカナ以外の文字をデリミターとして使用します。部分一致で検索する場合(例:タロウで検索したときに山田シンロウを検索結果に含める)には、検索語の前に*ワイルドカードを付加します(例:*タロウ)。
検索用語内の「OR」
大文字のフレーズORは検索用語で「or」演算子として使用できます。例として、以下のような場合が挙げられます。
- Eメールドメインwebsite.comまたはEメールドメインlanding.comでコンタクトを検索するとします。
- 検索語句は「website.com OR landing.com」となります。
- 演算子ORは大文字でなければならないため、検索語句が「website.com or landing.com」の場合は正しく検索されません。
検索語句が文字列の中間にある場合
CRM検索は、スペースなどの区切り文字で区切られた単語のみを検索します。検索語句が区切られていない文字列の中間にあたる場合、その文字列は検索できません。例として、以下のような場合が挙げられます。
- コンタクトにEメールアドレスmyemail@website.comがあるとします。
- CRM検索で「myemail」を検索すると、コンタクトが表示されます。
- CRM検索で「website.com」を検索すると、コンタクトが表示されます。
- CRM検索で「email」を検索しても、コンタクトは表示されません。
- CRM検索で「site.com」を検索しても、コンタクトは表示されません。
検索語句内の同じ語または文字
検索語句内に同じ語が2回以上含まれている場合、CRM検索は1つのインスタンスのみを検索に使用します。例として、以下のような場合が挙げられます。
- 会社名が「Dance Dance Dance」であるコンタクトを検索するとします。
- 検索語句「Dance Dance Dance」で検索する場合、CRM検索では、「Dance」で検索し、「Dance Dance Dance」としては検索しません。
- 結果には、会社名がDance RevolutionとReal Danceであるコンタクトレコードが含まれます。
検索語句内の数字
検索語句として使用されるのは、文字列内の数字の最初の10桁のみです。例として、以下のような場合が挙げられます。
- 電話番号「1111111111234」でコンタクトを検索します。
- 「1111111111234」を検索すると、最初の10桁の数字、つまり「1111111111」のみが検索に使用されます。
- 検索結果には、電話番号11111111555と11111111888のコンタクトが含まれます。