カスタマー サクセス ワークスペースの[サマリー]タブをカスタマイズする

カスタマー サクセス ワークスペースの[ 概要 ]タブで、毎日のタスクの進捗状況、顧客ビュー、健全性スコアの概要、スケジュール、主要なレポート測定指標を確認できます。

管理者は、チームの優先事項に合わせて既定の [サマリー ]タブのレイアウトを設定する際に、カードライブラリーでカードを追加、削除、並べ替え、サイズ変更できます。個々のユーザーは、デフォルトの設定に影響を与えることなく、自分のビュー上でカードの配置やサイズを自由にカスタマイズできます。

[サマリー]タブをカスタマイズ

カードをサマリータブに追加

1. HubSpotアカウントで、［その他］をクリックし、［サービス］＞［カスタマーサクセス］に移動します。アカウントに［その他］が表示されない場合は、［サービス］＞［カスタマーサクセス］に直接移動します。
2. [ 概要 ]タブで既定のビューを選択するには、ページ上部の [ユーザー ]ドロップダウンメニューをクリックし、 名前を選択します。
3. 左上の「マイ顧客」をクリックします。 
4. 右上にある ［設定］ をクリックします。次に、[ サマリータブをカスタマイズ]タブをクリックします。
5. 右上のsettings 「カードを管理」をクリックします。
6. 右側のパネルで、既存のカードを追加するには、[ +カードを追加]をクリックします。
7. 新しいカードを作成するには、次の手順に従います。

• • [カードを作成]タブをクリックします。
  • 作成するカードタイプの横にある[ カードを作成]をクリックします。
  • カードの詳細を入力します。
  • 「作成」をクリックします。
  • [カードライブラリーを管理]タブで、新しく作成されたカードの横にある [+カードを追加]をクリックします。
    
    

4. カードを削除するには、カードの上にマウスポインターを置き、 3つの縦に並んだドットをクリックします。次に、[ カードを削除]を選択します。
5. 完了したら、右上の[ 保存]をクリックします。
6. ダイアログボックスで[ 変更を保存]をクリックします。

既定のビューに追加されたカードは、各ユーザーの[ サマリー ]タブに追加されます。

[サマリー]タブでカードを編集

[ サマリー ]タブでカードを並べ替えてサイズを変更すれば、ビューをパーソナライズできます。これらの変更は、自分のレイアウトにのみ影響し、既定のワークスペース 構成は変更されません。

ご注意：スーパー管理者、または「カスタマーサクセス設定の管理」権限を持つユーザーは、ユーザードロップダウンメニューから別のユーザーを選択し、そのユーザーの「概要」タブを表示または編集することができます。別のユーザーの[サマリー]タブの編集について詳細をご確認ください。 

1. HubSpotアカウントで、［その他］をクリックし、［サービス］＞［カスタマーサクセス］に移動します。アカウントに［その他］が表示されない場合は、［サービス］＞［カスタマーサクセス］に直接移動します。

2. [概要 ]タブで、[ マイカスタマー]ビューをクリックします。

3. 右上の[設定]をクリックします。次に、[ サマリータブをカスタマイズ]タブをクリックします。

4. カードを並べ替えるには、カードをクリックして新しい場所にドラッグします。 

5. カードのサイズを変更するには、カードの右下隅をクリックし、クリックしてドラッグします。
   
   

6. 右上の [保存]をクリックします。