カスタマーポータル内にカスタマーサクセススペースを設置する

カスタマーポータル内の「カスタマーサクセス」エリアは、顧客と共有される共同作業スペースです。このスペースはプロジェクトと連動しており、顧客が以下のことを一か所で行うことができる場所となっています：

• 割り当てられたタスクを表示して完了します。
• フォームを送信します。
• プロジェクトステータスの更新をフォローします。

カスタマーサクセス・スペースには、カスタマーサクセス・ポータルからアクセスできます。

ご注意：この記事の情報は、カスタマーポータル（ベータ版）の「カスタマーサクセススペース」をご利用の方のみを対象としています。

カスタマー サクセス ポータルを作成 

1. HubSpotアカウントにて、上部のナビゲーションバーに表示される設定アイコンをクリックします。

2. 左のサイドバーメニューで[カスタマーサクセス]に移動します。 

3. [カスタマー サクセス ポータル ]タブをクリックします。 

4. [ カスタマーサクセスポータルをセットアップ ]をクリックします。
   
   

5. ポップアップボックスに以下の情報を入力します。 
   • [表示名 ]フィールドに、ポータルで顧客に表示される 名前 を入力します(例:「サポートポータル」)。
   • [ ポータル名]フィールドに、自分やチームに表示される 名前 を入力します(例:Customer Ticketing ポータル v2)。
   • [ドメイン名 ]ドロップダウンメニューをクリックし、カスタマーサクセスポータルがホスティングされている ドメイン を選択します(例:zenplant.com) 
   • [ スラッグ ]フィールドにURLの末尾に表示される スラッグ(例:support)を入力します
   • [ ポータルタイプ ]ドロップダウンメニューをクリックし、作成するポータル のタイプ (「カスタマー サクセス ポータル」など)を選択します。 
6. [ポータルを作成]をクリックします。設定を続行するためにカスタマー サクセス ポータル設定にリダイレクトされます。

カスタマー サクセス ポータル設定を構成する 

1. HubSpotアカウントにて、上部のナビゲーションバーに表示される設定アイコンをクリックします。

2. 左のサイドバーメニューで[ ポータル]をクリックします。
3. カスタマーサクセス・ポータルにカーソルを合わせ、「設定」をクリックします。
   
   
   
4. ポータル名を編集するには、[ ポータル名]フィールドで、自分やチームに表示される 名前 を編集します(例:Customer Ticketing ポータル v2)。
5. ポータルがホスティングされているドメインを編集するには、[ ドメイン名 ]ドロップダウンメニューをクリックし、 ドメイン(「zenplant.com」など)を選択します。
6. [ スラッグ ]フィールドにURLの末尾に表示される スラッグ(例:support)を入力します
7. 特定の連絡先にポータルへのアクセス権を付与するには、「アクセス」タブをクリックします。
8. [ アクセスグループのメンバーシップを有効にする] チェックボックスを選択します。
9. [アクセスグループ] ドロップダウンメニューをクリックし、アクセスグループを選択します。アクセスグループを割り当てない場合、アクセス権はCRMの関連付けによって管理されます。該当する会社レコードまたはプロジェクトレコードに関連付けられている連絡先は、引き続き自身のスペースにアクセスすることができます。
   
10. 未登録の連絡先がある場合、その連絡先宛てに送信される取引関連のメールについて、承認を求められることになります。登録確認メールは、まだメールを受け取っていない連絡先に対してのみ送信されます。
    
    

ポータルのグローバルテーマを編集する 

スタイル、フォント、色など、ポータルのテーマをカスタマイズします。

注: 同じドメイン上の全てのポータルで、同じテーマが共有されます。

1. HubSpotアカウントにて、上部のナビゲーションバーに表示される設定アイコンをクリックします。

2. 左側のサイドバーメニューで、「ポータル」をクリックします。
   
3. ダイアログボックスで、テーマエディタを開くスペースを選択します。次に、「テーマエディタを開く」をクリックします。
4. テーマプレビュー画面で、スタイル設定オプションを使用して、サポートポータルの外観がウェブサイトの他の部分と統一されていることを確認してください。詳細はこちらテーマのスタイル設定の編集。

テーマのスタイルを変更すると、その変更はカスタマーポータルのすべてのページに反映されます。

カスタマーサクセススペースを有効にする 

カスタマー サクセス ポータルの設定が完了したら、次のように切り替えます。

1. HubSpotアカウントにて、上部のナビゲーションバーに表示される設定アイコンをクリックします。

2. 左のサイドバーメニューで[ ポータル]をクリックします。
3. 「カスタマーサクセス」のスペースをクリックしてください。
4. 右上の「スペースをトグル」がオフになっている状態をオンに切り替えます。
5. ダイアログボックスで、「有効にする」をクリックします 

カスタマーサクセススペースを活用する

「タイププロパティーが「サービス - オンボーディング」に設定されたプロジェクトが作成されると。これは、 プロジェクト インデックス ページから プロジェクトを作成する とき、またはカスタマー サクセス ワークスペース内の [プロジェクト ]タブで設定できます。

• スペースが作成されると、ユーザーや顧客にはアクセス通知や、顧客はログイン認証情報の設定を行うよう案内されます。

• 各スペースには、タスクリストを含むプロジェクトの記録が格納されています。
• 「カスタマーサクセススペース」には、顧客に割り当てられたタスクのみが表示されます。

• 外部ユーザーは、割り当てられたタスクを確認・完了できるほか、プロジェクトの進捗状況も確認できます。

• 顧客がこのスペースでタスクを完了すると、その完了状況はHubSpotに同期され、「プロジェクト」オブジェクトに表示されます。
  

カスタマーサクセススペースにアクセスする 

HubSpotのユーザーおよび顧客には、スペースが作成されると、アクセス情報が記載されたメールが届きます。パスワードを作成して登録を完了するように求められます。その後、メールに記載された詳細情報に基づいて、そのスペースにアクセスすることができます。

HubSpotからカスタマーサクセススペースにアクセスするには： 

1. HubSpotアカウントにて、上部のナビゲーションバーに表示される設定アイコンをクリックします。

2. 左側のサイドバーメニューで、「カスタマーサクセス」をクリックします。
3. 「カスタマーサクセス・ポータル」タブをクリックしてください。
4. サポートポータルの名前をクリックしてください。カスタマーサクセス・ポータルにリダイレクトされます。そこでは、作成済みのすべてのカスタマーサクセス・スペースを確認・利用することができます。