チームのプロダクティビティーレポート

HubSpotのサブスクリプションによって、アナリティクスツールに含まれるセールスチームとサービスチームのプロダクティビティーレポートを使用してチームのパフォーマンスをトラッキングできます。

• 既定のプロダクティビティ―レポート
• セールスチームとサービスチームのプロダクティビティーレポート（Sales Hub ProfessionalまたはEnterprise 、Service Hub ProfessionalまたはEnterpriseのみ）

既定のプロダクティビティ―レポート

このレポートでは、かけられたコールの数、CRM から送信されたメールの数、CRMアドレスにBCCを使用してCRM に記録された e メールの数、コンタクトのレコードのアクティビティとして記録された e メール、行われたミーティング、作成されたコメント、期間中のタスク、及び選択されたユーザーの数が、カウントされます。

• HubSpotアカウント上で、左上に表示されるHubSpotのロゴをクリックし、ダッシュボードへ移動します。
• ダッシュボードの上部にあるドロップダウンメニューを使用してチームメンバーと期間によって絞り込みます。

• プロダクティビティレポートで、統計情報のいずれかにマウスポインターを合わせて 「Quick view（クイックビュー）］をクリックすると、そのカテゴリ内の特定のアクティビティのリストが表示されます。

注：選択した期間中にいずれかのカテゴリ（コール、Eメール、ミーティング、コメント、またはタスク）でアクティビティがなかった場合、そのカテゴリはプロダクティビティーレポートに表示されません。

セールスチームとサービスチームのプロダクティビティーレポート（Sales Hub ProfessionalおよびEnterprise、またはService Hub ProfessionalおよびEnterpriseのみ）

Sales Hub ProfessionalまたはEnterprise のユーザー、あるいはService Hub ProfessionalまたはEnterpriseのユーザーは、アカウントでチームのプロダクティビティーレポートを使用してチームのパフォーマンスをトラッキングできます。

セールスチームのプロダクティビティーレポートでは、セールスチームの取引、ミーティング、コールにおけるパフォーマンスをトラッキングします。

• HubSpotアカウントにて、［レポート］ > ［アナリティクスツール］の順に進みます。
• ［Sales Team Productivity（セールスチームの生産性）］を選択します。
• 左上で、［Date range（日付範囲）］および［Frequency（頻度）］ドロップダウンメニューを使用して、特定の期間にデータを絞り込みます。選択した日付範囲は1 週間、または頻度が週次に設定されている場合、既定の開始日は日曜日です。
• [Deals（取引）］タブで、以下の手順に従ってチームのパフォーマンスに関するレポートを作成できます。
  • レポートの左上にある ドロップダウンメニューをクリックして、次の指標によってデータを絞り込みます。
    • 取引の件数
    • 予想額
    • 最終金額
    • 平均セールスアクティビティ数
    • クローズまでの平均日数
    • 金額
  • ［Team（チーム）］および［Pipeline（パイプライン）］ドロップダウンメニューを使用して、特定のチームまたはパイプラインの指標をドリルダウンします。
  • ［Split by（分割基準）］ドロップダウンメニューをクリックし、所有者別またはチーム別にデータを分割します。
  • チャート視覚化で［Split by won and lost（勝敗別に分割）］チェックボックスを選択し、指定した期間中に成立してクローズされた取引と失敗してクローズされた取引の内訳を確認します。 

• ［Meetings（ミーティング）］タブと［Calls（コール）］タブで、［Team（チーム）］ドロップダウンメニューを使用して、特定のチームが予約したミーティング数または行ったコール数を絞り込みます。

サービスチームのプロダクティビティーレポートでは、チケット全体でのサービスチームのパフォーマンスを報告できます。 

• HubSpotアカウントにて、［レポート］ > ［アナリティクスツール］の順に進みます。
• ［Service Team Productivity（サービスチームの生産性）］を選択します。
• 左上で、［Date range（日付範囲）］および［Frequency（頻度）］ドロップダウンメニューを使用して、特定の期間にデータを絞り込みます。
• 表の左上隅にあるドロップダウンメニューをクリックし、次のチケットベースの指標を選択してデータを絞り込みます。
  • クローズされたチケット
  • エージェントの初回返信までの平均時間
  • クローズまでの平均時間
• ［Team（チーム）］および［Pipeline（パイプライン）］ドロップダウンメニューを使用して、特定のチームまたはパイプラインの指標をドリルダウンします。

セールスチームのプロダクティビティーレポートとサービスチームのプロダクティビティーレポートの両方をダッシュボードに追加して、他のチームメンバーと共有することができます。レポートの右上隅にある［Add to dashboard（ダッシュボードに追加）］をクリックします。 

データ内訳テーブルの右上にある[列を編集]をクリックして、表示される指標を編集 します。レポートに含める指標の横にあるチェックボックスを選択してから、［Save（保存）］をクリックします。