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Account Settings

アカウントの通貨の追加と編集

更新日時 2022年 11月 15日

対象製品

すべての製品とプラン

HubSpotアカウントを更新して、御社の主要通貨を使用することができます。複数の通貨でビジネスを行っている場合は、アカウントに通貨を追加してプライマリーの会社通貨と比較した為替レートを設定することで、より正確に取引の金額をトラッキングできます。

始める前に

  • すべてのアカウントタイプで、アカウントの会社通貨を編集することができます。
  • StarterProfessionalEnterpriseの各サブスクリプションのアカウントは、保有できる通貨数の上限が異なります。この制限の詳細については、HubSpot製品とサービスのカタログをご確認ください。

既存の通貨の管理

  • HubSpotアカウントにて、ナビゲーションバーに表示される[設定アイコン settings]をクリックします。
  • 左側のサイドバーメニューで、[アカウントの既定値]に移動します。
  • [通貨]タブをクリックします。
  • 上部に、会社の通貨が表示されます。これは、取引金額の合計や取引レポートで使用される通貨です。これは、新しい取引を作成するときの既定の通貨にもなります。 
    • アカウントの既定の通貨を更新するには、通貨にカーソルを置いて[アクション]ドロップダウンメニューをクリックして、[Edit company currency(会社の通貨を編集)]を選択します。次に、ドロップダウンメニューから新しい通貨を選択します。通貨の為替レートを[為替レート]フィールドに入力し、[保存]をクリックします。
  • 複数の通貨を追加した場合(StarterProfessionalEnterpriseのみ)、追加した通貨とその為替レートが表で表示されます。
    • 通貨の為替レートを編集するには、通貨にカーソルを置いて[編集]をクリックします。
    • アカウントから通貨を削除するには、通貨にカーソルを置いて[アーカイブ]をクリックします。 
    • 為替レートの履歴を表示するには、通貨にカーソルを置いて、[アクション]ドロップダウンメニューをクリックします。次に、[View currency history(通貨の履歴を表示)]を選択します。 
    • 為替レートの履歴を編集または復元するには、通貨にカーソルを置いて[アクション]ドロップダウンメニューをクリックします。次に、[View currency history(通貨の履歴を表示)]を選択します。[Exchange rate history(為替レートの履歴)]タブで、通貨にカーソルを置いて[アクション]ドロップダウンをクリックして、[編集]または[復元]を選択します。

新しい通貨を追加する(StarterProfessionalEnterpriseのみ)

新しい通貨を追加するには、次の手順に従います。

  • HubSpotアカウントにて、ナビゲーションバーに表示される[設定アイコン settings]をクリックします。
  • 左側のサイドバーメニューで、[アカウントの既定値]に移動します。
  • [通貨]タブをクリックし、[通貨を追加]をクリックします。
  • [通貨]ドロップダウンメニューをクリックして、新しい通貨を選択します。
  • [為替レート]フィールドに、新しい通貨を会社の通貨に換算する為替レートを入力します。
  • [保存]をクリックします。

add-currency

取引で複数の通貨を使用可能(StarterProfessionalEnterpriseのみ)

複数の通貨を設定すると、特定の案件ごとに通貨を設定することができ、ユーザーはボードビューで案件を閲覧する際に好みの通貨を設定することができます。

取引における通貨プロパティ

案件の通貨は、案件レコードのCurrencyプロパティを使って設定することができます。[金額]は選択した通貨で表示されるようになります。通貨について設定した為替レートに基づいて、[会社通貨での金額]プロパティーでは金額が会社の通貨に換算されます。このプロパティーは次のように計算されます。

  • 取引のステータスがクローズ済みで[クローズ日]が指定されている場合、プロパティーでは指定された[クローズ日]の時点で有効だった為替レートが使用されます。その時点で有効だった為替レートがない場合、プロパティーでは[クローズ日]に最も近い時点で有効だった為替レートが使用されます。[クローズ日]が将来の日付の場合、プロパティーでは[クローズ日]に近づくたびに新しい為替レートを反映して更新されます。
  • 取引のステータスがクローズ済みだが[クローズ日]が指定されていない場合、プロパティーでは取引がクローズ済みとマークされた時点で有効だった為替レートが使用されます。その時点で有効だった為替レートがない場合、プロパティーでは取引がクローズ済みとマークされたときに最も近い時点で有効だった為替レートが使用されます。

currency-properties

ボードビューでのディールステージ金額の優先通貨設定

ボードビューで案件を表示する場合、デフォルトでは、ボードの下部に表示される案件ステージの金額は、会社の通貨で表示されます。アカウントに複数の通貨がある場合、各ユーザーは通貨を選択し、代わりにこれらの金額を希望する通貨で表示することができます。 

  • HubSpotアカウントにて、 [セールス] > [取引]の順に進みます。
  • ボードの下部にある金額の上にカーソルを置き、「希望の通貨で表示」をクリックします。
  • 右側のパネルで通貨を選択し、[ 保存 ]をクリックします。金額は、選択した通貨で表示されるようになります。

ゆうせんつうか

  • 会社の通貨で金額を表示するには、「合計」と「加重」の金額の上にカーソルを置き、ポップアップボックスで会社の通貨を表示します。
  • 別の通貨を選択したり、会社の通貨に戻したりするには、Board Actionsドロップダウンメニューをクリックし、Edit boardを選択します。右側のパネルで通貨を選択し、[ 保存 ]をクリックします。

行項目の通貨を編集する ( 販売拠点プロフェッショナルおよびエンタープライズの場合のみ)

Sales Hub ProfessionalまたはEnterpriseシートが割り当てられていて、かつ製品を取引に関連付けている場合は、取引に合わせて商品項目の通貨を編集する必要があります。

  • 取引レコードで、[商品項目]カードを見つけます。更新が必要なすべての商品項目の横に「通貨がありません」のアラートが表示されます。[編集]をクリックします。
line-item-card
  • 「商品項目にVEFの価格がありません。」のアラートで、[価格を更新]をクリックします。

vef-alert

  • [商品項目の価格を更新]パネルで、更新された通貨オプションを選択します。
line-item-price
  • [確認]をクリックします。
  • [保存]をクリックして取引レコードに戻ります。これで、商品項目の通貨と取引の通貨が一致するようになりました。
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