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BETA

HubSpotのデータをMicrosoft Dynamics 365のアプリに埋め込む。

更新日時 2023年 2月 3日

対象製品

すべての製品とプラン

接続が完了したらHubSpotとMicrosoft Dynamics 365の連携 Microsoft Dynamics 365のアプリにHubSpotを組み込むことができます。これにより、HubSpotのコンタクト、会社、案件のレコードの情報をMicrosoft Dynamics 365のインターフェイス上で直接表示することができます。 

このウィンドウには、記録されたEメール、レコードが登録されているワークフロー、レコードのプロパティーなど、HubSpotのタイムライン活動が表示され、HubSpotレコードへのリンクも表示されます。 

インストール作業を完了するには、HubSpotとMicrosoft Dynamics 365の両方でHubSpot Embedがオンになっている必要があります。

HubSpot Embedをオンにします。

  • HubSpotアカウントにて、メインのナビゲーションバーに表示される[マーケットプレイスアイコン marketplace ]をクリックします。[管理]の下に表示される[接続されたアプリ]を選択します。
  • [Microsoft Dynamics 365]をクリックします。 
  • 機能発見」タブ> 「HubSpot Embedのインストール」をクリックします。 
  • ダイアログボックスで、[インストール]をクリックします。 
  • 必要な権限を確認して、[承認]をクリックします。リダイレクトされてHubSpotに戻ります。
  • HubSpot Embedのインストールが完了したら、「閉じる」をクリックします。
  • HubSpotにHubSpot Embedをインストール後、Microsoft Dynamics 365のアカウントにログインします。 

Microsoft Dynamics 365アプリにHubSpotを組み入れる。

  • Microsoft Dynamics 365の[マイアプリ]ページに移動します。 
  • 検索バーで、HubSpotを埋め込みたいアプリを検索します。 
  • 選択したアプリで、. . .をクリックし、「App Designerで開く」を選択します。

dynamics-apps

  • アプリを開いたら、左上の .. .をクリックし、Switch to classicをクリックします。 

md365-switch-to-classic

  • コンタクト/会社/案件のセクションで、「フォーム」をクリックします。
  • 右側で、HubSpotを埋め込みたいフォームを選択します。
  • 鉛筆のアイコンをクリックすると、フォームエディターが開きます。 
  • コンポーネント」セクションの「レイアウト」タブで、「1カラム」タブを選択します。

md365-1-column-tab(カラムタブ

  • 右側には、タブの「ラベル」と「名前」を入力します。
  • 表示 ]タブで[ HTML Webリソース ]をクリックします。 

md365-1-column-tab(カラムタブ

  • ダイアログボックスで、hubspot_HubSpotEmbedを検索して選択します。[追加]をクリックします。

md365-hs-エンベッド

  • 右側には、Webリソースのユニークな名前とラベルを入力します。
  • 保存 ]をクリックして変更を保存するか、[ 公開 ]をクリックして変更を本番に反映させることができます。 
  • 変更を保存したら、Microsoft Dynamics 365のコンタクト、会社、取引のレコードに移動し、HubSpotタブをクリックしてHubSpotの情報を表示します。

HubSpotの埋め込み情報を確認する

  • タイムラインタブをクリックすると、コンタクトレコードのタイムライン上に、受信したEメール、送信したフォーム、出席したミーティングなどのアクティビティが表示されます。 
  • コンタクトが登録されているワークフローを表示したり、コンタクトをワークフローに登録するには、[ワークフロー]タブをクリックします。 
  • HubSpotプロパティ ]タブをクリックすると、HubSpotコンタクトのプロパティーとレコードの関連付けがすべて表示されます。 
Dynamics HubSpot Embed(ダイナミクス・ハブスポット・エンベッド

 

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